Dive Brief:

금요일 발표에 따르면, Alimentation Couche-Tard는 폴란드 최대 편의점 소매업체인 Żabka Group의 경영권 지분을 인수하기로 합의했습니다.

발표 내용에 따르면, 이 캐나다 소매업체는 주당 약 8.48달러, 즉 약 86억 달러를 지급할 예정이며, Żabka 발행 주식의 약 57%를 보유한 주주들의 지지를 받고 있습니다.

Couche-Tard는 폴란드와 루마니아의 13,000개 이상의 매장을 포함하는 이번 거래가 자사 역사상 최대 규모가 될 것이며, 12월 말까지 완료될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

Dive Insight:

이번 거래를 통해 Circle K의 모기업인 Couche-Tard는 현재 400개 미만의 매장을 보유하고 있는 폴란드 내에서의 입지를 더욱 강화하게 될 것입니다. Couche-Tard는 아직 루마니아에는 진출하지 않은 상태입니다.

Alimentation Couche-Tard의 사장 겸 CEO인 Alex Miller는 "이번 투자는 Couche-Tard에게 변혁적인 투자이며, 우리의 성장 여정에 있어 중요한 이정표입니다"라고 말했습니다.

Couche-Tard의 이번 거래는 Żabka의 주요 경영진과 주주들의 만장일치 지지를 받고 있습니다. 여기에는 해당 소매업체와 주식 매각을 위한 별도의 계약을 체결한 사모펀드(Private Equity)인 CVC Capital Partners와 Partners Group가 포함됩니다.

Couche-Tard가 최근 7-Eleven의 모기업인 Seven & i Holdings를 인수하려 했던 시도는 결실을 보지 못했지만, 이는 회사가 대규모 행보를 취할 준비와 의지가 되어 있음을 보여주었습니다. 이번 합의를 통해 Couche-Tard는 기술적으로 앞선 대형 소매업체에 접근할 수 있게 되었습니다.

발표에 따르면, Żabka 매장은 하루 평균 약 430만 건의 거래가 발생하며, 디지털 채널 전반에 걸쳐 약 1,170만 명의 사용자를 보유한 유럽에서 "가장 진보된" 편의점 소매 플랫폼 중 하나를 자랑합니다.

Miller는 "우리는 식품, 디지털 참여(Digital Engagement), 고객 충성도(Customer Loyalty), 자체 브랜드(Private Brand), 공급망(Supply Chain), 물류(Logistics) 및 혁신과 같은 분야의 강점을 활용하여 Żabka 사업의 지속적인 성장을 지원하는 동시에, 결과적으로 우리의 Core + More 전략을 더욱 가속화하는 데 전념하고 있습니다"라고 말했습니다.

3월 31일로 종료된 12개월 동안, Żabka는 약 74억 달러의 매출과 11억 달러의 조정 EBITDA (Adjusted EBITDA)를 기록했습니다. Couche-Tard는 거래 종결 후 3년 차까지 완전히 달성할 수 있는 약 2억 5,000만 달러 규모의 비용 절감액을 확인했다고 밝혔습니다.

이번 거래는 Seven & i Holdings가 폴란드 소매업체에 대한 투자를 하지 않기로 결정했다고 발표한 직후에 이루어졌습니다.

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