Alibaba (BABA)는 인공지능 (AI) 기업이 바랄 수 있는 가장 강력한 지지 중 하나를 막 받았을지도 모릅니다. 약 2년 동안의 규제 지연 끝에, Apple (AAPL)이 중국에서 Apple Intelligence를 출시하기 위한 승인을 확보한 것으로 알려졌으며, Alibaba의 Qwen 거대 언어 모델 (LLM)이 AI 경험의 상당 부분을 지원할 예정입니다.

투자자들에게 이것은 단순한 또 다른 기술 파트너십 그 이상입니다. 이는 세계 최대 스마트폰 시장 중 하나인 중국에서 Apple의 AI 출시의 중심에 Alibaba를 위치시키는 동시에, 생성형 AI (Generative AI) 분야에서 회사의 성장하는 명성을 강화합니다. 또한 이번 타이밍은 Alibaba가 단순한 이커머스 기업이 아닌 AI 리더로서 가치를 인정받아야 한다고 투자자들을 설득하려는 시점과 맞물려 있습니다.

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Alibaba는 이커머스 거인 그 이상이 되고 있다

Alibaba는 Taobao, Tmall, Alibaba Cloud, Cainiao 물류 및 여러 디지털 서비스를 운영하며 중국의 지배적인 이커머스 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로 남아 있습니다. 하지만 오늘날 경영진의 가장 큰 우선순위는 인공지능 (AI)입니다.

보고된 Apple과의 파트너십은 해당 전략의 또 다른 이정표가 될 수 있습니다. 이번 계약에 따라 Alibaba의 Qwen AI 모델은 텍스트 생성, 이미지 이해, 대화형 AI를 포함하여 중국 내 많은 Apple Intelligence 기능을 지원할 것으로 예상되며, Baidu (BIDU)는 Siri 관련 서비스와 같은 다른 기능들을 지원할 예정입니다.

Alibaba에게 이번 거래는 AI 인프라에 대한 수년간의 투자를 입증하며, 수백만 대의 Apple 기기 전반에서 자사의 모델을 수익화할 수 있는 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

Alibaba의 ADR은 AI에 대한 심리가 개선되고 있음에도 불구하고 2026년 내내 어려움을 겪었습니다. BABA 주가는 52주 최저치인 92달러 근처에서 회복하여 약 115달러 선에서 거래되고 있지만, 연초 대비 (YTD) 여전히 약 21% 하락한 상태입니다.

Apple 파트너십에 대한 보고 이후, Alibaba의 홍콩 상장 주식은 AI 사업에 대한 새로운 낙관론에 힘입어 약 5% 상승했습니다.

클라우드와 AI가 Alibaba의 사업을 계속해서 견인하고 있다

Alibaba의 4분기(Q4) 실적은 전반적인 결과가 엇갈렸음에도 불구하고, AI 사업이 개선되고 있음을 보여주었습니다.

매출은 전년 대비(YoY) 3% 증가한 2,433억 8,000만 위안을 기록했으며, 매각된 사업을 제외한 비교 가능 매출(comparable revenue)은 11% 성장했습니다. 회사는 전년 대비 96% 증가한 235억 위안의 순이익(net income)을 보고했음에도 불구하고, 조정 주당순이익(adjusted EPS)은 분석가들의 예상치에 미치지 못했습니다.