9월 S&P 500 E-Mini 선물 (ESU26)은 -0.42% 하락했으며, 오늘 아침 Alphabet과 Tesla의 실적이 AI 지출 규모에 대한 우려를 높이고 유가 상승이 국채 수익률을 끌어올림에 따라 9월 Nasdaq 100 E-Mini 선물 (NQU26)은 -0.51% 하락했습니다.

Alphabet (GOOGL)은 Google의 모기업으로서 연간 자본 지출(capital spending) 가이던스를 최대 2,050억 달러로 상향 조정한 후 장전 거래에서 거의 -4% 하락하며, 예상보다 강력했던 2분기 실적의 빛을 바래게 했습니다. 특히, Alphabet의 분기 현금 흐름(cash flow)은 회사가 상장된 지 20년이 넘은 이후 처음으로 마이너스로 전환되었으며, 이는 자본 지출의 규모를 강조합니다. 또한, Tesla (TSLA)는 전기차(EV) 제조업체로서 예상보다 낮은 2분기 조정 주당순이익(EPS)을 발표한 후 장전 거래에서 -5% 이상 급락했으며, 지출 급증으로 인해 2년 만에 첫 현금 소진(cash burn)을 기록했습니다.

Barchart의 추가 뉴스

부정적인 심리를 더하는 요소로, 미국군이 12일 연속으로 이란을 공격하고 후티(Houthi) 반군이 홍해에서 사우디 원유 유조선 두 척을 공격했다고 밝힌 후 목요일 WTI 원유 가격이 +4% 이상 급등했습니다. 영국 해상 무역 작전(U.K. Maritime Trade Operations)은 공격 중 하나를 확인했습니다. 한편, The Wall Street Journal은 미국이 Trump 대통령의 군사적 선택지를 확대하기 위해 중동에서 군사력을 증강하고 있다고 보도했습니다.

높은 유가가 인플레이션 우려를 부채질함에 따라 목요일 국채(Treasuries)는 수익률 곡선 전반에 걸쳐 하락했습니다. 10년 만기 국채(T-note) 수익률은 3bp 상승하여 4.70%를 기록했습니다.

투자자들은 이제 미국의 신규 실업수당 청구 건수 데이터와 새로운 기업 실적 발표를 기다리고 있으며, 특히 칩 제조사 Intel의 실적에 주목하고 있습니다.

어제 거래 세션에서 월스트리트의 3대 주요 주식 지수는 모두 하락 마감했습니다. Magnificent Seven (매그니피센트 7) 구성 종목 대부분이 하락했으며, Meta Platforms (META)는 -2% 이상, Microsoft (MSFT)는 -1% 이상 하락했습니다. 또한 소프트웨어 주식들도 급락하여, Workday (WDAY)와 Palantir Technologies (PLTR)가 -6% 이상 하락했습니다. 아울러, 발전 설비 제조사인 GE Vernova (GEV)는 예상보다 낮은 2분기 조정 EBITDA (adjusted EBITDA)를 발표한 후 -8% 이상 폭락하며 S&P 500 지수에서 하락률 1위를 기록했습니다. 반면, 강세 측면에서는 AI 서버 제조사인 Super Micro Computer (SMCI)가 이전 FQ4 (회계연도 4분기) 매출총이익률 (gross margin) 가이던스를 두 배로 상향 조정한 후, +19% 이상 급등하며 S&P 500 지수에서 상승률 1위를 기록했습니다.