AI 데이터 센터 붐으로 2030년까지 연료전지 시장 300억 달러 규모로 성장 가능성

데이터 센터 개발자들이 신뢰할 수 있는 전력을 확보하기 위해 혼잡한 그리드 (Grid, 전력망)를 벗어나 현장 연료전지 (Fuel cells)로 눈을 돌리며 분주히 움직이고 있습니다. Rystad Energy의 연구 및 분석에 따르면, AI 컴퓨팅 수요가 데이터 센터 건설의 전례 없는 성장을 견인함에 따라 연료전지 시장 매출은 2025년 약 28억 달러에서 2030년 약 300억 달러로 10배 증가할 것으로 전망됩니다. Oracle, AEP, Equinix, Brookfield와의 프레임워크 계약을 포함하여 약 9기가와트 (GW)에 달하는 수주 잔고는 주요 운영사들이 연료전지를 실행 가능한 장기 전력원으로 신뢰하고 있음을 보여줍니다.

미국의 그리드 (Grid) 상호 연결 기간은 2015년 이후 세 배로 늘어나, 현재 대규모 부하의 경우 3년에서 6년까지 소요됩니다. Rystad Energy의 연구는 2026년에서 2030년 사이 데이터 센터의 누적 연료전지 수요가 10.4 GW에 달할 것으로 예측하며, 2030년 예상되는 미국 데이터 센터 용량의 약 40%는 그리드 (Grid) 연결 대신 전용 현장 발전 (On-site power generation)을 추구할 것으로 모델링되었습니다. 기존의 그리드 (Grid) 연결이나 대형 가스 발전소와 달리, 연료전지는 빠르게 배치될 수 있으며 현재는 천연가스로 가동할 수 있고, 공급이 성숙해짐에 따라 바이오가스, 재생 천연가스 또는 수소로 전환할 수 있는 동시에 연소 방식의 대안보다 현장 배출량이 적습니다. 북미 지역은 그리드 (Grid) 지연, 연방 세제 혜택, 그리고 확립된 국내 공급망의 결합 덕분에 전 세계 설치된 현장 발전 용량의 91%를 차지할 것으로 예상됩니다.

"전력 가용성은 데이터 센터 성장을 결정짓는 주요 제약 요인 중 하나가 되었으며, 운영사들은 솔루션을 찾기 위해 점점 더 그리드 (Grid) 너머를 바라보고 있습니다. 연료전지는 틈새 애플리케이션에서 확고한 전력 믹스 (Power mix)의 측정 가능한 부분으로 이동했습니다. 이제 문제는 공급망이 수요와 같은 속도로 확장될 수 있느냐 하는 것입니다,"라고 Rystad Energy의 클린테크 공급망 연구 부문 부사장인 Lein Mann Bergsmark는 말했습니다.

이에 대응하여 연료전지 (Fuel cell) 제조업체들은 생산 능력을 확장하고 있습니다. 현재 1.8 GW 수준인 연간 총 운영 및 계획된 제조 출력은 2030년까지 연간 4 GW에 도달할 궤도에 올라 있습니다. 고체 산화물 연료전지 (SOFC)는 상시 가동되는 데이터 센터 전력을 위한 지배적인 기술이 되었으며, 현재까지 누적된 고정형 인도량의 약 53%를 차지하고 있습니다. Bloom Energy는 가시적인 수주 잔고 내 거의 모든 기본 부하 (primary-load) SOFC 계약을 보유하고 있으며, 이러한 집중도는 수요가 특정 제조업체의 생산 능력을 넘어 빠르게 가속화될 경우 공급망 리스크를 초래할 수 있습니다.