AI 투자 지속에 따라 반도체 장비 수요가 급증하는 ASML, 공급 부족 예상

ASML은 인공지능(AI) 붐으로 인해 발생한 전례 없는 지출과 투자가 전혀 둔화되지 않고 있다고 밝혔습니다. 고객사들은 이미 2029년과 2030년용 첨단 반도체 장비 주문을 대기하고 있는 것으로, 이는 ASML이 오늘(10월 14일) 발표한 Q3 2026 실적에 인용한 로이터(Reuters) [report]에 따른 내용입니다. ASML의 Christophe Fouquet CEO는 회사가 2027년에 생산 능력을 30% 늘리고, 2028년에는 또다시 30%를 늘릴 계획임에도 불구하고 수요를 충족하는 데 어려움을 겪을 것이라고 말했습니다. 또한 회사는 수요일에 가격 인상을 시작할 것이며, 그 효과가 본격적으로 나타나는 시점은 2028년이 될 것임을 확인했습니다.

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(Image credit: tsmc)

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네덜란드 기업의 이러한 발언은 3분기 2026년 실적 보고서에 따른 것으로, 이 보고서에는 순매출액 117억만 유로(€11.7 billion)를 기록하고 순이익 49억 6천만 유로(€4.96 billion)를 달성한 내용이 담겨 있습니다. ASML은 4분기 매출을 142억만152억만 유로($159억만$170억)로 예상하며, 이를 통해 연간 판매 예측치를 최소 430억만 유로에서 440억~450억만 유로로 끌어올렸습니다. ASML의 주가는 수요일에 2% 상승했으며, 올해 들어서는 거의 70%가 상승하여 시가총액 5,860억만 유로(€586 billion)를 기록하며 유럽 최대 규모 기업이 되었습니다.

로이터 통신(Reuters)에 따르면, AI 투자 호황세가 주춤할 것이라는 우려가 있었습니다. 그러나 AI 칩 및 첨단 반도체 제작 도구의 최대 제조업체의 긍정적인 전망은 칩 제조업체들이 계속 확장할 것이며, AI 산업 전반에 걸쳐 가시권 내 미래까지 수요를 유지할 것임을 시사합니다. KBRA의 유럽 거시 전략가인 Gordon Kerr는

ASML의 고객사로는 삼성(Samsung), 인텔(Intel)과 같은 로직 칩 제조업체와 Nvidia용 칩을 생산하는 TSMC가 포함되며, 이들 모두 칩 생산량 증대에 막대한 투자를 하고 있습니다. 메모리 칩 제조업체인 SK하이닉스와 마이크론(Micron) 역시 ASML 장비가 필요한 확장 계획을 발표했습니다. 한편, 이 회사의 CFO인 Roger Dassen은 수백만 개의 로직 및 메모리 칩을 생산하는 것을 목표로 하는 Elon Musk의 1억 평방피트 반도체 제조 시설(Terafab)에 대해

ASML의 수주 잔고는 AI 산업 전반에 걸친 지출 물결을 반영합니다. 올해 4월 기준, Google, Amazon, Microsoft, Meta가 2026년에 총 7,250억 달러를 자본적 지출(capex)로 계획할 것이라고 보도되었으며, 이는 작년 기록적인 4,100억 달러 대비 77% 증가한 수치입니다. 그 이후 Alphabet은 2026년 capex 가이던스를 1,8001,900억 달러에서 1,9502,050억 달러로 상향 조정했고, Amazon은 2,000억 달러에서 2,200억 달러로, Meta는 하한선을 1,250억 달러에서 1,300억 달러로 올리면서도 상한선인 1,450억 달러는 유지했습니다. 이러한 지출 중 일부는 치솟는 칩 가격을 반영하며, Microsoft의 CFO Amy Hood는 회사 기록적인 capex 예산 중 250억 달러를 메모리 칩과 기타 부품의 높은 가격에 기인한다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 Gartner와 같은 분석가들은 글로벌 AI 지출이 2026년에 49.5% 증가한 2조 7,000억 달러에 이를 것으로 예상하며, 2027년에는 또다시 36.2% 증가할 것이라고 전망했습니다.