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AI 투자 패러다임이 모델 성능에서 데이터 주권 확보로 이동하고 있습니다. 팔란티어 CEO는 기업 데이터를 모델사에 넘기는 것이 생산 수단을 상실하는 것이라 경고하며, 향후 기업 가치는 데이터 보안과 신뢰 레이어 제공 여부에 따라 결정될 것이라 전망합니다.
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원문 바로가기AI 투자에서 다음 승부처는 모델 성능이 아니라 내 데이터 주권을 누가 쥐느냐다.
팔란티어 CEO 알렉스 카프의 CNBC 인터뷰가 이 논쟁에 불을 붙였다. 그는 데이터를 모델 회사에 넘기는 건 기존 승리공식은 물론, 새 승리공식을 만들 생산수단까지 통째로 넘기는 일이라고 경고한다.
패턴이 묘하다. 피그마는 앤트로픽과 긴밀했고 앤트로픽 CPO가 피그마 이사회에 있었는데, 그가 4월 14일 사임하고 사흘 뒤 Claude Design이 나왔다. 코딩 툴 커서도 고객이었다가 Claude Code가 나왔고, 벤츨링과 10x 지노믹스를 붙였던 자리엔 Claude Science가 섰다. 모델사들은 기업 데이터로 학습하지 않는다고 하지만, 어떤 워크플로에서 가치가 나는지는 지켜볼 수 있다.
역사가 겹친다. 마이크로소프트가 윈도우 위 앱을 보고 자체 앱을 냈고, 구글이 검색 행동을 보고 사용자를 자기 서비스에 가뒀다. 그때는 앱 카테고리와 검색 의도만 봤지만, 지금 모델은 업무 수행 과정 자체, 즉 기업의 노하우 전부를 본다는 게 카프의 논리다.
그래서 팔란티어는 모델이 아니라 데이터 주권과 신뢰 레이어를, 엔비디아 니모트론은 토큰 장사 대신 모델을 고객 환경에 넣어주는 도구를 판다. 둘이 손잡은 주권 AI 파트너십의 첫 고객이 미국 정부다. 앞으로 기업이 던질 질문은 누구 모델이 제일 똑똑하냐가 아니라 누가 내 노하우를 안 가져가느냐다. 다음 밸류에이션은 여기서 갈린다.