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AI 투자가 가속화되면서 Google이 새로운 Gemini 모델 팀을 구축하다

지난 4년 동안 생성형 AI(generative AI) 프론티어 모델에서 엄청난 진전이 있었음에도 불구하고, 인공 일반 지능(AGI)이나 초지능(superintelligence)에 도달하는 것은 쉬운 목표가 아닙니다. 우리 중 실제로 AI 모델 빌더의 내부 사정을 아는 사람은 매우 적고, 모델을 인간 및 초인적 능력 쪽으로 계속 밀어붙이려는 복잡한 과정을 이해하는 사람은 더 적습니다.

저는 관련된 사람들의 자존심이 당연히 강하고, 사람들이 의욕적이며, 사람들처럼 모델도 항상 예상대로 행동하지 않는다고 강력하게 의심합니다. 모든 모델 빌더에게 있어 AGI를 향한 추진은 모델들이 적절하게 작동하지 않거나 방지하기 어려운 나쁜 창발적 행동(emergent behaviors)을 보이기 때문에 모델 출시가 지연되는 원인이 되었습니다.

이 모든 것을 고려할 때, 지난 2년 동안 최고 모델 연구원들 사이에서 끊임없는 의자 게임(musical chairs)처럼 보이는 상황 속에서 Google의 많은 최고 AI 임원들이 이직했다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 더욱이, 모든 생성형 AI 모델의 기반이 되는 트랜스포머 모델을 발명한 Google의 최상위 Gemini 모델은 Anthropic의 Claude와 OpenAI의 GPT GenAI 모델에 뒤처지고 있습니다. 5월에 발표되어 6월 출하가 예상되었던 플래그십 Gemini 3.5 Pro 모델조차 아직 이용할 수 없고 배송 날짜도 제시되지 않았습니다.

Google 최고경영자(CEO) Sundar Pichai는 여러 AI 부서의 임원진 변경을 발표하는 블로그 게시물에서 “우리는 이 모든 작업을 가속화하고 AI 프론티어에 집중해야 한다”고 설명했습니다. 그는 또한 “동시에, AGI와 과학의 미래를 형성하는 데 있어 그 어느 때보다 중요한 순간이 있었다”고 덧붙였습니다.

주목할 만한 점은 Google의 직원 30번이었으며 핵심 검색 엔진, 데이터 분석 및 하이퍼스케일 인프라(MapReduce, Bigtable, Spanner 포함) 개발을 주도했고, 2011년 회사에 Google Brain 연구 그룹을 설립하여 TPU 가속기와 TensorFlow AI 프레임워크를 탄생시킨 Jeff Dean입니다. 최근 몇 년 동안 Dean은 Gemini 노력의 공동 리더였습니다. Google에서 27년간 근무한 Dean은 AI를 사용하여 과학 연구 워크플로우를 자동화하려는 Discovery Loop라는 AI 스타트업의 대표직을 맡기 위해 떠나며, 세 명의 핵심 AI 연구원들을 데리고 갑니다. 이들은 Google 선임 연구원이자 20년 이상 Google 하드웨어 인프라에서 근무한 Sanjay Ghemawat, Google Brain 공동 창립자인 Quoc Le, 그리고 DeepMind에서 심층 학습(deep learning) 연구를 이끌었으며 (DeepMind는 Google이 초기 심층 학습 시기에 인수했던 또 다른 심층 학습 노력), 지식 증류(knowledge distillation)(큰 느린 모델에 의해 훈련된 작고 빠른 모델을 갖는 것)와 순차 대 순차 학습(sequence to sequence learning)(트랜스포머의 기초 중 하나)을 개발한 Oriol Vinyals입니다. Vinyals는 Gemini 모델에서 Dean과 공동 리더였습니다.

Google은 Discovery Loop에 투자하고 모두가 좋은 이야기를 하지만, 분명히 Google이 현재 팀으로부터 만족스러운 결과를 얻지 못했기 때문에 새로운 Gemini 팀을 구축하고 있습니다.

하지만 또한 이와 더불어, 오랜 세월이 흐른 지금, 이 Google의 슈퍼 천재들이 하이퍼스케일(hyperscale) 환경이 아닌 무언가를 하고 싶어 할 수도 있으며, 이는 명백하게 그리고 입증 가능하게 세상에 좋은 일일 수 있습니다. 과학자들이 무언가를 더 빨리 발견하고 엔지니어들이 무언가를 더 빨리 구축하도록 연구를 가속화하는 것이, 장기적으로 일부 사람들을 증강시키지만 훨씬 더 많은 사람들을 대체할 가능성이 있는 AGI(범용 인공지능)를 창조하는 것보다 어쩌면 더 온건한 일일 수 있습니다.

이제 DeepMind 인수 공동 창립자 중 한 명이었고 해당 DeepMind 부문의 최고 경영자였던 Demis Hassabis가 DeepMind의 회장직으로 승진하며 Dean에게서 Google의 수석 과학자 직책을 맡게 되었습니다.

Pichai는 자신의 게시물에서 “Demis는 우리를 특이점(singularity)의 기슭에 서 있는 것으로 묘사했으며, 외부 활동에 많은 시간을 할애해 왔다”고 설명했습니다. “그와 저는 그가 AGI의 미래를 적극적으로 형성하는 데 전념할 수 있도록 하는 역할에 대해 오랫동안 논의해 왔습니다.”

오래된 하드웨어 및 소프트웨어 인프라 전문가(Dean)가 세계 최고의 AI 인재 중 한 명(Hassabis)으로 교체된다는 점은 주목할 필요가 있습니다. AI 인프라 최고 기술 책임자이며 회사에서 많은 네트워킹 혁신을 주도한 Amin Vahdat은 Google 인프라를 전담하는 수석 부사장으로서, 이 분야에서 Google이 무엇을 했고 무엇을 해야 하는지에 대해 잘 알고 있습니다.

마지막으로, Koray Kavukcuoglu는 현재 Google의 최고 AI 아키텍트이며 Gemini 모델을 담당하고 있습니다. 그는 이전에 DeepMind의 연구원이었으며 승진을 거쳐 최고 기술 책임자(chief technology officer)가 되었고, 당연히 경력 동안 Hassabis와 매우 긴밀하게 협력해 왔습니다.

핵심은 이렇습니다. DeepMind는 Google이 수년 동안 명확히 설명하지 않은 이유로 Google Brain 연구 부문과 분리되어 유지되어 왔습니다. 같은 일을 하는 것처럼 보이는 두 개의 다른 조직을 운영하는 것은 좋지 않을 수 있습니다. GenAI와 AGI를 향한 경쟁은 연구를 가능한 한 빨리 생산에 투입하는 것을 의미합니다. Google은 하나의 AI 그룹을 가지고 집중해야 합니다. 경쟁팀은 때때로 혁신을 촉진하는 데 유용하지만, 영토 분쟁과 내부 갈등으로 이어집니다. 제가 보기에는 DeepMind가 승리하고 Google Brain이 떠난 것처럼 보입니다.

한편, AI 구축은 계속되고 있으며, 이번 주에는 Google이 올해와 미래를 위한 야심찬 AI 인프라 투자를 지원하기 위해 월스트리트에서 250억 달러 규모의 채권 발행을 진행하길 바라고 있는 것으로 알려졌습니다. 지난주 발표한 재무 보고서에서 Google의 최고재무책임자(CFO) Anat Ashkenazi는 2026년 자본 지출(capex) 예산을 기존의 1,800억 달러에서 1,900억 달러 사이였던 수준에서 1,950억 달러에서 2,050억 달러 사이로 늘렸다고 밝혔습니다. 이는 인프라 가격 상승 때문이 아니라, 미래에 계획되었던 용량을 2026년으로 당겨왔기 때문입니다. (2026년의 가격 상승분은 첫 분기(Q1) 지출 예측에서 업데이트된 자본 지출 계획 증가분에 이미 반영되어 있었습니다.)

다만, 이것이 Google이 AI로 돈을 벌지 못하고 있다는 의미는 아닙니다. 분명히 그렇지 않으며, AI는 우리가 가장 주목하는 부분인 Google Cloud 그룹의 폭과 깊이를 확실하게 이끌고 있습니다.

2분기(Q2)에 Google Cloud 매출은 81.8% 증가한 247억 7,000만 달러를 기록했으며, 이는 참고로 2026년 1분기 대비 23.7%의 순차적 성장률입니다. 클라우드 그룹의 영업 이익은 3.1배 증가하여 88억 1,000만 달러를 기록했고, 이는 매출의 35.6%에 달하는 수치로 Google Cloud가 몇 년 동안 수익성에 부담을 주었던 부분이었으나 이제는 회사를 강화하고 있습니다. 참고로, Google Cloud는 Google 전체 매출의 20.7%와 영업 이익의 21.6%를 차지하며 모두 사상 최고치를 기록했습니다.

전반적인 Google 사업 부문의 건실함은 Google Cloud에 중요합니다. 다른 그룹의 수익이 회사에게 클라우드 전반과 특히 AI에 투자할 현금을 제공하고, 자본 시장에서 차입하여 보유한 현금 비축분을 소진하지 않을 수 있는 능력을 주기 때문입니다. 전반적으로 Google의 매출(실제로는 Alphabet의 매출이지만, 많은 분들이 여전히 Google를 Alphabet 아래의 Google로 생각하기 때문에)은 24.2% 증가한 1,198억 달러였고, 영업 이익은 30.4% 증가하여 407억 7천만만 달러였으며, 다양한 투자 가치 상승분까지 반영되어 순이익은 약 4배 가까이 증가한 1,121억 1,100만만 달러였습니다.

대형 클라우드 구축업체와 IT 공급업체들이 AI 모델 구축업체에 투자하면서, 순이익의 상당 부분이 사실상 장부상의 이익(paper gains)으로 변하고 있어, 근본적인 회사가 실제로 얼마나 했는지 파악해야 했습니다. Google 전체의 기초 순이익은 아마도 350억 달러 수준이었으며, 그중 771억 달러는 이러한 투자에서 발생한 것이었습니다. 이 많은 '재미있는 돈' 중 일부는 SpaceX 지분 940억 달러와 Anthropic 지분으로부터 온 기여금으로 이루어졌습니다. 흥미롭게도, 지난달 상장했을 때 Google이 SpaceX의 'Colossus' 슈퍼컴퓨터를 월 9억 2천만 달러에 임대했기 때문에 SpaceX 주가는 초기에 상승했습니다.

이번 분기에 Google은 자본 지출(capital expenses)로 449억 2,000만 달러를 사용했으며, 이 전액이 Google Cloud에 투입되었습니다. 다시 한번, 그 금액의 약 60% (269억 5천만 달러)는 서버에, 그리고 40% (179억 7,000만 달러)는 데이터센터 및 네트워킹에 사용되었습니다. (Google이 생각하는 방식으로는 네트워크가 데이터센터 인클로저의 일부이지 서버 랙의 일부가 아니라는 점은 흥미롭습니다. 데이터센터는 Google에게 그저 거대한 서버일 뿐이며, 수십 년 동안 그래왔습니다.) 서버와 데이터센터 및 네트워킹에 대한 지출액은 작년과 거의 정확히 2배였습니다.

이러한 설비투자(capex) 수준은 전적으로 Google Cloud의 백로그에 의해 주도되었는데, 이는 2분기가 마감될 때 $5140억 달러를 기록하며 전년 대비 4.75배 증가했고 직전 분기 대비 11.3% 증가했습니다.