인공지능 (AI) 칩 제조사 세레브라스 (Cerebras) 는 나스닥 (Nasdaq) 상장을 통해 최대 35 억 달러를 조달할 것을 목표로 하고 있습니다.

회사 측은 월요일에 제출한 업데이트된 prospectus( Prospectus )에 따르면, 2800 만 주를 $115~$125 단위로 판매하려 하고 있습니다. 이 가격대에서는 세레브라스는 발행 주식 (shares outstanding) 기준 IPO 에서 최대 266 억 달러의 가치를 가질 수 있습니다. 2 월에는 Advanced Micro Devices(AMD) 를 포함한 투자자들이 포함된 벤처 라운드를 발표하며 230 억 달러의 기업 가치 (valuation)를 달성했습니다.

중앙 은행이 2022 년에 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상한 이후, 상장된 기술 기업은 매우 적습니다. 이는 수익성이 없는 기업에 대한 투자자들의 관심이 줄어든 것을 의미합니다.

하지만 OpenAI 의 ChatGPT 와 같은 생성형 AI(Generative AI) 제품의 부상과 함께, 투자자들은 이 트렌드에서 이익을 보는 기업에 베팅하는 데 열광하고 있습니다. 네비디아 (Nvidia) 그래픽 처리 장치 (GPUs) 를 클라우드 서비스로 임대하는 세레브라스의 경쟁사 CoreWeave 는 IPO 에서 15 억 달러를 조달했습니다. 세레브라스 칩은 네비디아의 인기 있는 GPU 의 대안입니다.

세레브라스는 2024 년에 상장을 시도했으나, 비즈니스 모델이 하드웨어 판매에서 자체 칩 기반 클라우드 서비스 운영으로 전환되고 있기 때문에 서류를 철회했습니다. 4 월에 세레브라스는 두 번째로 IPO 를 신청했습니다.

1 월에 세레브라스는 OpenAI 에게 2028 년까지 최대 750 메가와트 (megawatts) 의 AI 컴퓨팅 파워를 제공하는 거래에서 200 억 달러 이상의 가치를 제시했습니다.

회사의 4 분기 매출은 전년 대비 약 76% 증가하여 5 억 1 천만 달러, 순이익은 해당 기간 8 천 7 백 9 만 달러였습니다.

세레브라스의 공동 창업자이자 CEO 인 앤드루 필드먼 (Andrew Feldman) 은 IPO 에서 주식을 판매하지 않습니다. 그는 IPO 후 1 천 30 만 주를 소유하게 되며, 이는 가격대 상한선에서 최대 12 억 8 천만 달러에 달할 수 있습니다.

회사는 IPO 후 서브라이터 (underwriters) 에게 추가 420 만 주를 판매할 옵션을 가지고 있으며, 이는 가격대 상한선에서 추가로 5 억 2 천 50 만 달러의 자금 조달을 가져올 수 있습니다.

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