AI 시장에서 흥미로운 것은 NVIDIA만 사는 것이 아니다.
요약
AI 시장의 투자는 NVIDIA 같은 GPU 제조사에만 국한되지 않습니다. 고성능 패키지 기판 등 AI 인프라 주변에서 필수 부품을 공급하는 공급망 전반에 혜택이 돌아갑니다. 따라서 AI 관련 주식 투자 시, 완성품보다는 병목 지점(bottleneck) 역할을 하는 핵심 부품 공급사를 주목해야 합니다.
핵심 포인트
- AI 투자는 GPU 제조사 외 주변 부품 공급사에 기회가 있다.
- 핵심은 최종 제품이 아닌 공급망의 '병목 지점'을 파악하는 것이다.
- 일본 기업 이비덴 등 AI 인프라 관련 수혜주를 주목할 필요가 있다.
AI 시장에서 재미있는 것은 NVIDIA만 사는 것이 아니다.
NVIDIA가 '선금'까지 지불하며 생산 능력을 확보하려는 일본 기업이 이비덴이다.
AI용 GPU가 늘어날수록, 고성능 패키지 기판의 중요성도 높아진다. 즉 AI 투자의 혜택은 GPU 제조사뿐만 아니라, 그 주변에서 '없어서는 안 될 부품'을 공급하는 회사에도 흘러간다.
AI 관련 주식을 본다면, 완성품이 아니라 공급망의 병목 지점(bottleneck)을 봐야 한다.
일본 주식 중에도 세계 AI 투자로부터 직접 돈이 흘러들어오는 기업이 있다.
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인생 최대의 금전적 후회는 '손해를 본 것'만이 아니다.
Bloomberg Businessweek가 8명의 CEO나 경영자에게 물어본 결과, 나온 답변들은 모두 의외의 것이었다.
94백만 달러에 회사를 판 것을 후회한 창업자.
Tesla 주식을 사지 않은 것.
회사를 너무 빨리 크게 만든 것.
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