AI 수요가 PC 제조업체에 대규모 PCB 부족을 야기하며, 주문 장부는 2030년까지 가득 차고 자재 비용이 12배 급증하면서 리드 타임은

AI 산업은 이전에 PC, 스마트 기기 및 가젯 제조업체에 전념했던 제조 자원을 계속해서 흡수하고 있습니다. 우리는 2026년까지 RAM, GPU, SSD 등에서 엄청난 수요/공급 주도 가격 상승을 목격했습니다. 이제 가장 기본적인 전자 필수품인 PCB가 그 뒤를 이을 것으로 보입니다. Nikkei Asia에서 발표한 뉴스 보고서는 여러 주요 PC 및 PCB 산업 관리자들의 인용문을 제시하며, 앞으로 몇 달 동안 PCB(및 PCB 하위 부품) 부족과 가격 상승이 예상됨을 분명히 합니다.

더 깊이 알아보기: TH Premium - AI 부족

Nvidia

(이미지 출처: Nvidia)

• AI 데이터 센터가 세계의 메모리 및 스토리지 공급을 빨아들이고 있습니다
• 데이터 센터 CPU에 대한 수요가 급증했으며, 그 원인은 AI 에이전트 때문입니다
• Nexperia와 DRAM 위기가 심화되는 가운데 칩 부족이 자동차 산업을 강타하고 있습니다
• 맞춤형 AI ASIC의 현황

미국 PC 제조업체의 익명을 요구한 한 임원이 니케이(Nikkei)에 PCB의 심각한 부족 현상에 대해 언급했다. 이 매체에 따르면, 그 관리자는 “내년에도 PC 출하량이 다시 감소할 수 있지만, 여전히 필요한 수요를 충족하기에 충분한 PCB 공급을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다”고 말했다. 이는 향후 제품 계획을 세우기 위한 충분한 물품 확보와 관련하여 나온 이야기였다. 여러 댓글 작성자들은 AI 컴퓨팅 수요가 생산 능력을 고갈시키고 있다고 지적했다.

이 매체는 또한 공급망 상류에 있는 사업가들, 즉 PCB 제조업체와 실제로 PCB를 만드는 데 필요한 부품/재료 제조업체들과도 이야기를 나눴다. 전통적인 PCB 수요는 AI 제품의 높은 수요와 비용을 감당하지 못하고 있다. 니케이와 이야기한 한 PCB 제조업체는 상당수의 제품이 리드 타임(lead time)이 두 배로 늘어났다고 말했다. 구체적으로, 일부 PCB 주문은 이행하는 데 최대 30개월이 걸릴 것이라고 한다. 또 다른 PCB 공급업체는 니케이에 오늘 접수된 신규 주문이라도 2028년 말까지 완료되지 않을 것이라고 설명했다.

PCB 제조업체들이 투자와 확장을 계획하고 있음에도 불구하고, 그들은 여러 상류 자재를 확보해야 할 필요가 있다. 여기에는 구리 적층 라미네이트(Copper Clad Laminates, CCLs)와 PCB 제작에 사용되는 특수 유리섬유가 포함된다.

한 대만 PC 제조업체는 CCLs의 비용이 7월 이후 최소 12배 급증했다고 언급했다. 게다가, 세계적인 CCL 공급업체 중 하나는 니케이에 현재 주문 장부가 2030년까지 채워지고 있다고 밝혔다. 이러한 상황은 이 회사가 2028년까지 생산 능력을 세 배로 늘릴 계획임에도 불구하고 발생한 것으로 보인다.

밀접하게 관련된 발전 상황에서, 닛케이(Nikkei)는 Nvidia가 최근 여러 주요 칩 기판(chip substrate) 제조업체들과 파트너십을 발표했다고 관찰했다. 칩 기판은 본질적으로 CPU와 GPU가 장착되는 작고 복잡한 PCB이다. 일본의 이비덴(Ibiden), 한국의 삼성전기(Samsung Electro-Mechanics), 그리고 대만의 유니마이크론(Unimicron) 모두 그린 팀(Green team)과 새로운 계약을 체결했다. 유니마이크론은 향후 3년 동안 생산 능력을 2.5배 확장하는 방안을 검토하고 있다.

PCB는 BOM(Bill of Materials) 상의 수치가 적은 탓에 공급망에서 매력이 떨어지는 저기술 부품으로 간주되어 왔다. 하지만 이는 바뀔 수 있다. 기업들은 이제 수요를 충족시키고 수익을 증대하기 위해 첨단 PCB와 칩 기판의 생산량을 늘리는 데 사활을 걸고 있다.

마지막으로, 출처 보고서는 새로운 생산 시설에 필요한 엔지니어링 인력(engineering staff)을 확보하는 것이 점점 어려워지고 있다고 지적한다. 숙련된 직원을 유지하기 위해 PCB 산업 전반의 급여가 이미 20%에서 30%까지 상승했다.