AI 붐은 칩에 대한 끝없는 수요를 몰아넣고 있습니다. 그 결과, 투자자들은 반도체 주식으로 몰려들었습니다.

하지만 반도체는 이야기의 일부일 뿐입니다. AI 붐은 자본에서 천연가스, 창고 공간에 이르기까지 모든 것에 대한 광범위한 수요를 창출하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 기업 중 상당수는 대중의 주목을 받지 못한 채 조용히 움직이고 있습니다. 여기 AI 투자 붐의 가장 잘 숨겨진 비밀 3가지가 있습니다.

2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년, 잘 알려지지 않은 칩 제조사인 Nvidia에 대해 "더블 다운 (Double Down)" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, Nvidia 크기의 1/100에 불과한 기업에 대해 동일한 "전폭적 확신 (Total Conviction)" 신호가 나타나고 있습니다. 계속 읽기 »

Brookfield Corporation

Brookfield Corporation (NYSE: BN)은 선도적인 글로벌 투자 기업입니다. AI 붐의 뜻밖의 수혜자처럼 보일 수도 있습니다. 하지만 많은 AI 개발자들이 직면한 가장 큰 제약 중 하나는 자본의 부족입니다. 이들은 데이터 센터 개발, 칩 구매 및 기타 자본 투자 (capital investments)를 위한 자금이 필요합니다. Brookfield는 AI 관련 인프라에 대한 총 지출이 이번 10년 동안 1조 달러를 초과하고, 향후 10년 동안 7조 달러에 달할 것으로 추정합니다.

이 회사는 AI 경제의 디지털 중추를 구축할 수 있는 이 세대 한 번뿐인 기회를 활용하고자 합니다. 이를 실행하는 한 가지 방법은 향후 다수가 될 수 있는 전용 AI 인프라 펀드 중 첫 번째를 출시하는 것입니다. Brookfield는 최대 1,000억 달러 규모의 AI 인프라 자산을 인수하는 것을 목표로 하는 첫 번째 펀드의 핵심 투자자입니다. 초기 투자 중 일부에는 AI 데이터 센터에 전력을 공급하기 위한 첨단 연료 전지 (fuel cells) 배치를 지원하는 것과 고객에게 풀스택 (full-stack) AI 서비스를 제공하는 새로운 회사를 설립하는 것이 포함됩니다. 또한, Brookfield의 운영 회사들은 반도체 제조, 데이터 센터 개발 및 재생 에너지에 투자하고 있습니다. 이 회사의 AI 인프라 투자는 향후 5년 동안 연간 25%의 수익 성장을 견인하려는 전략의 일환입니다.

Energy Transfer

Energy Transfer

Energy Transfer (NYSE: ET)는 Schedule K-1 연방 세무 양식을 발송하는 엔티티(entity)인 마스터 리미티드 파트너십 (MLP, Master Limited Partnership)입니다. 이 회사는 에너지 인프라의 소유, 운영 및 개발에 집중하고 있습니다. 이들의 다각화된 플랫폼은 석유 및 가스 파이프라인, 저장 터미널, 수출 시설을 아우릅니다.

AI 데이터 센터 개발자들이 직면한 또 다른 주요 제약 요인은 에너지입니다. 이러한 시설들은 칩을 최대 용량으로 가동하고 과열을 방지하기 위해 엄청난 양의 전력을 필요로 합니다. 이로 인해 개발자들은 천연가스를 포함하여 이용 가능한 모든 청정 에너지원(clean power source)으로 눈을 돌리고 있습니다.