AI
AI 군비 경쟁이 국가 주권 공급망을 주목하게 하다
냉전 시대에 원자 폭탄을 개발하는 것은 훨씬 더 강력한 핵무기를 구축하기 위한 첫 단계였습니다. 현재 그와 같은 논리가 AI 군비 경쟁에도 적용되고 있습니다. 특히 한국과 같은 국가에게 가장 강력한 AI 가속기(accelerator)를 보유하는 것보다, 국내에서 조달하거나 제조할 수 있는 가속기를 확보하여 미국에 대한 의존도를 없애는 것이 더 중요합니다.
물론 오랜 동맹국인 미국으로부터 Nvidia나 AMD의 GPU를 원하는 만큼 수입할 수는 있습니다. 하지만 그렇게 할 수 있다고 해서 그 나라가 미국의 종종 변덕스러운 정부에 의존해도 괜찮다는 의미는 아닙니다.
지난 몇 년 동안 반복적으로 목격했듯이, 'Uncle Sam(미국)'이 주는 것은 경고 없이 빼앗길 수 있으며, 한국은 이 사실을 잘 알고 있는 것으로 보입니다.
이 나라는 독자적인 AI 인프라 구축의 길을 개척할 수 있는 독특한 위치에 있습니다. 이곳에는 세계 최대 메모리 공급업체인 SK Hynix와 Samsung이 자리하고 있어, 국내 칩 설계 기업들에게 HBM(고대역폭 메모리) 용량을 확보하는 데 이점을 제공합니다. 또한 삼성전자는 세계에서 두 번째로 큰 최첨단 웨이퍼 팹(wafer fab)을 보유하고 있으며, 대만 반도체 제조사(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)와 일본의 Rapidus가 가까운 거리에 있습니다.
그 결과, AI 붐이 시작된 이래 몇몇 신뢰할 수 있는 한국 칩 스타트업들이 생겨나고 사라지는 것을 볼 수 있었습니다. FuriosaAI와 Rebellions가 두 명의 선두 주자입니다. Sapeon도 잠시 주목받았으나, 그 IP(지적재산)와 인력은 2024년 말에 Rebellions으로 통합되었습니다.
이 두 회사 모두 작동하는 실리콘을 생산했는데, 이는 많은 칩 스타트업들이 주장할 수 있는 것보다 더 많은 성과입니다. 비록 그들의 최신 제품이 가장 정교하다고 할 수는 없지만 말입니다.
예를 들어, Rebellions의 Rebel100 가속기는 2025년 후반에 처음 등장했으며, 이는 Nvidia의 3년 된 H200과 대등한 수준입니다. 한편, 우리가 2025년 중반에 살펴본 Furiosa의 RNGD 가속기는 그 정도 성능조차 아니며, 테스트된 워크로드를 기준으로 Nvidia의 현재 6년 된 A100 대비 와트당 약 2.25배의 성능을 제공합니다.
하지만 중국의 국내 AI 인프라 구축 노력에서 보았듯이, 칩이 반드시 그렇게 빠를 필요는 없습니다. 충분한 양만 확보한다면 됩니다. 설계가 입증된 Rebellions와 Furiosa는 현재 새로운 시스템과 차세대 칩 개발에 주력하고 있습니다.
이번 주, Furiosa는 RNGD 가속기의 생산 규모를 확대하고 Broadcom과의 협력을 통해 3세대 가속기 개발을 지속하기 위해 6억 2천만 달러 규모의 Series D 투자 유치에 성공했다고 발표했습니다. 이 자금으로 회사는 올해 약 20,000개의 RNGD 가속기를 생산할 것으로 예상하며, 2027년에는 그 양을 대폭 늘릴 계획입니다. 놀랍지 않게도 삼성과 LG전자가 이 회사의 주요 후원사 중 하나로 이름을 올렸습니다.
Furiosa의 다음 가속기에 대한 정보는 많지 않지만, 타이밍에 따라 HBM4 또는 HBM4e를 통합하고, 다이(multi-die) 칩렛 아키텍처를 사용하며, (추정컨대 TSMC의) 2nm 공정으로 제작될 것이라는 점은 알고 있습니다.
칩 개발에서 Broadcom이 관여한다는 것은 Tomahawk 6 또는 Tomahawk Ultra와 같은 제품군과/또는 패키지 설계를 위해 3.5D XDSiP를 사용하는 랙 규모 아키텍처를 시사합니다.
3.5D XDSiP는 Broadcom이 설계한 고급 패키징 레퍼런스 아키텍처로, XPU 디자이너들이 AMD Instinct 스타일의 가속기를 시장에 더 빠르게 출시할 수 있도록 만든 지름길입니다. 우리가 파악하기로는 Meta와 OpenAI가 각각의 XPU 플랫폼을 위해 이 기술을 주목할 만하게 채택했습니다.
Furiosa가 정확히 무엇을 할지는 알 수 없지만, 그들이 이전에 공개한 내용을 바탕으로 볼 때 두 가지 기술의 조합처럼 보입니다. 어쨌든 2nm 공정 및 HBM4 또는 4e로의 전환은 훨씬 더 강력한 가속기를 의미합니다.
주권형 AI(sovereign AI)에 대한 열망 — 즉, 국가 국경 내 데이터센터에서 소유한 가속기(accelerators)로 훈련하고 실행되는 AI를 원하는 욕구는 한국만의 현상이 아닙니다. 또한 무기 경쟁이 제2의 냉전으로 변질되어 워싱턴과 베이징이 최고의 하드웨어를 시장 통제(gatekeeping)하리라는 우려 때문에 공급망을 다변화하려는 욕구도 마찬가지입니다.
우리는 이미 트럼프 행정부가 작년에 중국의 Nvidia H20 가속기 접근을 차단하려 했던 혼란을 목격했습니다. 그 결정은 빠르게 번복되었지만, 이 과정에서 베이징은 미국 칩 설계자들을 더 이상 믿을 수 없다는 메시지를 받았습니다.
그 결과, 우리는 EMEA와 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 대체 가속기에 대한 관심이 높아지는 것을 보았습니다. 예를 들어, 일본의 neocloud ai&는 최근 자체 GPU 기반 컴퓨팅 서비스를 지원하기 위해 Rebellions의 RebelRack 시스템 최대 100대를 배치할 계획을 발표했습니다. 참고로 이는 3,200개의 Rebel100 가속기에 해당합니다. 이는 Nvidia와 AMD가 분기별로 출하하는 Blackwell나 Instinct 가속기의 규모에 비하면 큰 성과는 아니지만, 무시할 수 없는 수준입니다.
한편, Furiosa는 유럽의 역량 있는 AI 가속기가 부족한 상황을 활용하고 있습니다. 올여름, 이 칩 회사는 Equinix와 거래를 체결하여 리스본에 위치한 colo(colocation facility)의 LS2 시설에서 RNGD 가속기를 운영하게 되었습니다.
Rebellions와 Furiosa가 가장 강력한 칩을 보유하고 있지는 않을지라도, 그들이 미국 제품이 아니라는 단순한 사실만으로도 공급망 중단에 대비하여 AI 투자를 보호하려는 이들에게 충분히 매력적입니다.
