AI 경쟁은 칩에 관한 것이 아닙니다

저는 이것이 자본과 GPU의 게임이라고 생각했습니다. 틀렸습니다.

미국은 2025년에 18GW의 데이터센터 (datacenter) 용량을 추가했습니다. 2028년 한 해에만 약 100GW가 필요합니다.

경쟁은 누가 물리적으로 구축할 수 있느냐에 달려 있습니다.
Fluidstack: 75억 달러의 기업 가치로 8억 3천만 달러를 기록하며, Anthropic의 500억 달러 규모 컴퓨팅 (compute) 구축을 주도하고 있습니다.

그 배후에는 Situational Awareness (Leopold Aschenbrenner의 펀드), BlackRock, Google, 그리고 Jane Street가 있습니다.

이 투자자 명단은 스마트 머니 (smart money)가 병목 현상 (bottleneck)이 어디에 있다고 생각하는지를 말해줍니다.