AI 거품론? 비용 떡락하고 쓰임새 폭발해서 빅테크 인프라 쩐의 전쟁은 안 끝남 ㅋㅋㅋ

씨티 형들이 낸 최신 AI 보고서 요약해줌. 요새 시장에서 AI 피크아웃이니 돈 낭비니 소리 나오는데, 현장 까보니까 완전히 딴판으로 돌아가고 있다는 내용임.

핵심 포인트 털어봄:

• 추론 단가 개떡락 중: AI 서빙 비용이 5월 고점 대비 54%나 빠졌고, 전주 대비로도 2% 또 내려감. 단가가 박살 나니까 기업들이 부담 없이 실사용량(Volume)을 무지성으로 늘리는 중임. 싸지면 더 많이 쓰는 법임 ㅋㅋㅋ

• 안전 챙기느라 모델 늦게 낸다? 오히려 컴퓨트 더 퍼먹음: 메타가 뮤즈(Muse) 출시 미루고 안전/얼라인먼트 챙긴다고 하니까 "투자 줄어드나?" 걱정할 수 있는데 개소리임. 안전 검증하고 감사 돌리는 데 컴퓨팅 자원이 더 갈려 나감. 글로벌 AI 설비투자(Capex) 전망치 2026년 1조 달러, 2027년 1.6조 달러는 끄떡없음. 젠슨 황도 "신제품 속도 조절은 알아서 하되 규제는 때리지 마라"며 엔비디아 파이 지키기 들어감.

• 자가개선(RSI) 인프라의 위엄: Z. ai 인프라 에이전트 보니까 GLM-5.3-Flash를 2주도 안 돼서 실전 배치 때림. 가속기 10만 개 굴려서 처리량 3배로 뻥튀기하고 6일 동안 62조 개 토큰을 털어냄. 거기다 모델 압축(양자화) 기술로 크기는 83% 줄였는데 정확도는 81% 방어 성공함. 기업들이 자체 서버(온프레미스)에 가볍게 박아넣을 수 있게 되면서 도입 장벽이 싹 사라짐.

• 전 산업으로 번지는 AI (도입률 차트 팩폭): 기술/미디어는 이미 81%로 AI를 기본 장착했고, 금융/보험(74%), 제조업(61%), 유통(49%), 헬스케어(43%), 건설(42%), 접객업(33%)까지 7개 산업 중 6개 업종에서 채택률이 우상향 치는 중임. 안 쓰면 도태되는 구조로 가고 있음.

• 껍데기(하네스)만 잘 짜도 지능이 떡상함: 모델 본체 안 건드리고 겉에 감싸는 '어댑터 하네스'만 추가했는데 벤치마크(ARC-AGI-3) 점수가 62.71%에서 99.95%로 수직 상승하고 비용은 28% 아낌. 세일즈포스도 에이전트 하네스 개선하니까 업무 성공률이 29.2%에서 78.0%로 폭풍 점프함. 이제 밑바닥 모델보다 위에 얹는 응용 프레임워크(하네스) 짜는 놈들이 진짜 돈 벌 타이밍임.

결론: AI 서빙 비용 싸져서 대중화 가속되고, 인프라 고도화랑 안전 검증 때문에 칩 수요는 안 줄어듦. 모델 자체 체급보다 하네스 잘 깎는 기업들이 알짜배기 꿀 빨 판임 ㅋㅋㅋ

Not financial advice