AI가 벌써 스페이스X 매출 2위 부문이 됐음.

지금 깔리는 것들을 보면 기울기는 이제 시작임. 이번 분기 설비투자 184억달러 중 158억이 AI였고, 머스크는 콜에서 컴퓨트를 올해 말 2GW 이상, 내년 말 10GW 근처까지 늘린다고 못 박았음. 1년 만에 5배임. 멤피스 콜로서스1은 앤트로픽이 용량을 통째로 계약했고, 텍사스엔 테슬라·인텔과 짓는 최대 1,190억달러짜리 칩 공장 테라팹, 엔비디아와는 궤도 데이터센터(스타마인드 AI1)까지 걸어놨음.

3분기 매출은 위로 열려 있음. 커서 인수(600억달러)가 3분기에 클로징돼 숫자에 연결되고, 이번 분기 첫 몇 주에만 신규 클라우드 계약 67억달러를 받아놨음(10월부터 램프). CFO는 연말 ARR 1,000억달러 페이스라고 못 박음. 분기 매출 앞자리가 8로 바뀌는 건 기본이고, 진짜 점프는 그 계약들이 매출로 돌기 시작하는 4분기임.