Agility Robotics, Churchill Capital Corp XI와 25억 달러 규모의 합병 추진

미국 기반의 휴머노이드 로보틱스 (humanoid robotics) 기업인 Agility Robotics가 상장된 기업인수목적회사 (SPAC)인 Churchill Capital Corp XI와 합병하기 위한 최종 계약을 체결했습니다.

이번 기업 결합을 통해 Agility Robotics의 기업 가치는 투자 전 지분 가치 (pre-money equity value) 기준 25억 달러로 평가되었습니다. 합병 법인은 Agility라는 이름으로 운영될 예정이며, 북미 주요 거래소에 티커 심볼 "AGLT"로 상장될 것으로 예상됩니다.

양사의 이사회는 제안된 합병 계약을 만장일치로 승인했습니다.

이번 거래는 Churchill의 주주 승인, 규제 당국의 승인, 증권 거래소 상장 허가 및 기타 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 하며, 2026년에 완료될 것으로 예상됩니다.

합병이 완료되면 Agility Robotics는 6억 2,000만 달러 이상의 총 조달 금액 (gross proceeds)을 확보할 것으로 기대됩니다.

여기에는 상환 (redemptions)이 없다는 가정하에 Churchill의 신탁 계좌에 보유된 4억 2,000만 달러가 포함됩니다. 또한, Foxconn이 주도하고 기존 및 신규 기관 투자자들이 참여하는 주당 10달러 규모의 사모 발행 (PIPE, private investment in public equity)을 통해 추가로 2억 달러의 신규 자금이 조달될 예정입니다.

2015년 오리건 주립 대학교 (Oregon State University)의 동적 로보틱스 연구소 (Dynamic Robotics Laboratory)에서 설립된 Agility Robotics는 노동력 자동화 (workforce automation)를 위한 휴머노이드 로봇을 개발합니다.

이 회사의 주요 제품인 Digit은 현재 제조, 물류 및 유통 현장에 배치되어 있습니다. Digit은 Schaeffler, Toyota Motor Manufacturing Canada, GXO, Mercado Libre와 같은 기업 고객을 대상으로 65,000시간 이상의 운영 시간을 기록했습니다.

이번 기업 결합은 Agility Robotics가 설명하기를, 실제 상업적 배치가 이루어지고 있는 미국 최초의 상장된 휴머노이드 로보틱스 전문 기업 (pure-play humanoid robotics firm)을 탄생시킬 것으로 전망됩니다.

Churchill의 회장이자 CEO인 Michael Klein은 다음과 같이 말했습니다: "Churchill Capital은 기술과 상업의 미래를 형성하고 있는 기업들과 파트너가 되는 것을 자랑스럽게 생각합니다. Agility는 입증된 기술, 실제 현장 배치, 그리고 세계에서 가장 까다로운 기업들의 신뢰를 확보한 휴머노이드 분야의 퍼스트 무버 (first mover)입니다."

Agility는 특정 계약 마일스톤 (contractual milestones) 달성을 전제로, 차세대 Digit v5 로봇에 대해 3억 달러 이상의 다년 계약 주문을 확보했으며, 파이프라인 내에 30개 이상의 고객사를 식별했다고 밝혔습니다.

또한 회사는 현재의 모든 Agility 주주들이 합병 법인의 지분을 유지하게 되며, 거래 종료 후 180일간의 락업 (lock-up) 기간을 적용받게 된다고 언급했습니다.

DCVC, Amazon, Nvidia, 그리고 SoftBank Vision Fund 2를 포함한 투자자들의 지원을 받는 Agility는 미국 내에 제조 및 공급망 플랫폼을 구축하였으며, Digit 부품의 약 75%를 국내에서 조달하고 있습니다.