Commercial Times 보고서에 따르면, Adata의 회장 Simon Chen (Chen Li-bai)은 전 세계적인 DRAM 부족 현상이 향후 10년 동안 지속될 것이며, AI 거품에 대한 논의는 시기상조라고 말했습니다. Chen은 TSMC의 역대급 2분기 실적 발표 이후 대만 주식이 급락하며 AI 투자의 과열에 대한 우려가 다시 제기된 상황에서 이러한 발언을 했습니다. 동일한 보고서는 DRAM 계약 가격이 3분기에 20%에서 30% 추가 상승하고, NAND 플래시 (NAND flash)는 35%에서 40% 상승할 것이라는 Adata의 전망을 담고 있습니다.

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HBM3E vs HBM4

(이미지 출처: SK Hynix)

• AI 데이터 센터가 전 세계 메모리 및 스토리지 공급을 흡수하고 있습니다
• DRAM의 미래: DDR5에서 미래의 IC까지
• 고대역폭 메모리 (High-bandwidth memory) 로드맵
• HBM이 PC의 RAM을 위협하는 이유

전력, 특히 친환경 에너지(Green power)와 메모리는 향후 10년 동안 세계에서 가장 부족한 두 가지 자원이 될 것이라고 Chen은 _Commercial Times_에 전했습니다. 그는 Meta를 비롯한 클라우드 제공업체들이 남는 컴퓨팅 용량을 대여하고 있다는 점이 투자가 수요를 초과했다는 증거라는 주장을 일축했습니다. Chen은 AI 애플리케이션이 비즈니스, 정부, 소비자 시장 전반에 걸쳐 확산될 것이며, 단기적인 자본 지출(Capital spending)이나 단일 기업의 가동률(Utilization rate)로 사이클을 판단하는 분석가들은 장기적인 수요를 과소평가하고 있다고 반박했습니다.

데이터 센터를 넘어, 그는 로봇, 자율주행 차량, 무인 공장 및 매장, 스마트 홈, 저궤도 위성(Low-Earth-orbit satellites)을 지목했으며, 이러한 에지 디바이스(Edge devices)의 풀(Pool)이 수백억 대에 달할 수 있다고 말했습니다. 또한 보도에 따르면, 그는 업계가 2030년 이후에

Chen의 예측은 그의 회사의 재무제표와 일치합니다. Adata는 2월 말까지 300억 대만 달러(NT$) 이상의 칩 재고를 비축했으며, 칩 구매를 지속하기 위해 약 8억 8,000만 달러를 부채 및 주식 발행을 통해 조달한 대만 모듈 제조업체 중 하나였습니다. 따라서 계약 가격이 상승할 때마다 매 분기 이미 보유하고 있는 자산의 가치가 상승합니다. 지난 10월, 그는 DRAM, NAND, SSD 및 하드 드라이브의 동시 부족 현상이 업계에서 30년 만에 처음 보는 일이라고 말했으며, 이후 DRAM 계약 가격은 전년 대비 최대 171%까지 상승했습니다.