즐거운 금요일입니다. 이제 일단락된 것처럼 보이는 대리전(proxy war)이 Lululemon의 유일한 문제는 아니었던 것으로 보입니다. 부진한 제품 출시와 부정적인 언론 보도로 인해 회사가 연간 전망치를 하향 조정함에 따라, 개장 전 해당 소매업체의 주가는 10% 하락했습니다.

월스트리트(Wall Street)의 엇갈린 세션 이후 오늘 아침 S&P 500 선물은 하락세를 보이고 있습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

동부 표준시(ET) 오전 8시 30분에 발표될 예정인 5월 고용 보고서는, 예상보다 강력했던 연초 흐름 이후 노동 시장의 건전성을 파악할 수 있는 최신 지표를 제공할 것입니다. 경제학자들과 투자자들은 특히 "저채용, 저해고(low-hire, low-fire)" 배경이 개선되고 있는지에 대한 신호에 주목할 것입니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• 경제학자들은 지난달 비농업 부문 고용(nonfarm payrolls)이 80,000명 증가했을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 두 달간 관찰된 평균 150,000명에서 둔화된 수치입니다.
• 하지만 이번 주 초에 발표된 데이터는 낙관론의 근거를 제공했습니다. 민간 고용(Private payrolls)과 구인 건수(job openings) 모두 예상보다 높게 나타났습니다.
• JPMorgan의 트레이딩 데스크는 오늘 아침 발표되는 헤드라인 수치에 따라 S&P 500이 1% 이상 변동할 수 있다고 밝혔습니다.
• 한편, 예측 시장(Prediction market) 트레이더들은 보고서가 월스트리트의 전망치를 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
• 또한 우리는 장기 실업(long-term unemployment)을 주시하고 있습니다. 최소 27주 동안 실업 상태였던 미국인의 수는 2023년과 비교했을 때 올해 특정 달에 55% 급증했습니다.

우량주인 다우 존스 산업 평균(Dow Jones Industrial Average)은 어제 800포인트 이상 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. 하지만 트레이더들이 기술주에서 벗어나 보험 및 소매업과 같은 구경제(old-economy) 산업으로 관심을 돌리면서 나스닥 종합 지수(Nasdaq Composite)는 하락했습니다.

반도체 기업인 Broadcom이 실망스러운 실적 발표 이후 2025년 초 이후 최악의 하루를 기록함에 따라, 칩 주식들도 Broadcom을 따라 하락세를 보였습니다. 한편, 또 다른 위험 자산 거래(risk-on trade)인 Bitcoin은 2월 이후 최악의 주간을 보낼 전망입니다.

금요일의 움직임은 S&P 500이 1985년 이후 처음으로 10주 연속 상승 주간을 기록할 수 있을지를 결정할 것입니다. 실시간 시장 업데이트를 여기서 확인하세요.

Quantinuum의 주식은 어제 Nasdaq 데뷔를 거의 변동 없는 상태로 마감했으며, 이 양자 컴퓨팅 (quantum computing) 기업의 시장 가치는 157억 달러로 평가되었습니다.

Quantinuum의 CEO인 Rajeeb Hazra는 어제 CNBC와의 인터뷰에서 양자 기술의 도입이 초기 단계이긴 하지만, "이러한 종류의 컴퓨팅 자원에 대한 필요성은 절대적인 기정사실"이라고 말했습니다. 콜로라도에 본사를 둔 이 기업의 고객에는 제약, 금융 및 정부 기관이 포함됩니다.

CNBC의 Annie Palmer와 Samantha Subin이 언급했듯이, Quantinuum의 데뷔는 IPO 일정이 매우 바쁜 시기에 이루어졌습니다. SpaceX는 다음 주 Nasdaq에서 거래를 시작할 것으로 예상되며, OpenAI는 향후 몇 주 안에 비밀 투자설명서 (confidential prospectus)를 제출할 준비를 하고 있습니다.

이번 주 텍사스의 송아지 한 마리에서 살을 파먹는 나선구충 (flesh-eating screwworm)이 발견되었는데, 이는 2017년 이후 미국에서 보고된 첫 사례입니다.

농무부 (Agriculture Department)에 따르면, 신세계 나선구충 (New World screwworm)의 유충은 살아있는 동물의 살 속으로 파고들어 가축에게 피해를 줄 수 있습니다. 연방 및 주 정부 관계자들은 이 파리를 봉쇄하고 박멸하기 위해 노력하고 있습니다.

텍사스 사례가 확인된 후, 바이오테크 (Biotech) 주식인 Zoetis와 Elanco Animal Health는 모두 어제 세션에서 상승했습니다. 이 종목들의 옵션 시장 (Options markets) 또한 과열되었습니다.

2025-2026 브로드웨이 시즌은 기록적인 19억 달러의 티켓 판매를 기록했으며, 이는 인플레이션 압력에도 불구하고 소비자들이 여전히 경험을 위해 기꺼이 비용을 지불할 의사가 있음을 보여주는 신호입니다.

또 다른 트렌드도 작용하고 있습니다. 평균 티켓 가격은 전년 대비 1.7% 상승했습니다. CNBC의 Brandon Gomez가 보도한 바와 같이, 이러한 급등은 전통적인 뮤지컬에서 유명인이 주도하는 연극으로의 변화를 강조합니다.

이번 일요일에 열리는 토니상 (Tony Awards) 또한 수상작들의 티켓 판매를 촉진하는 계기가 될 수 있습니다.

이번 주에 놓쳤을 수도 있는 몇 가지 소식은 다음과 같습니다:

• 트럼프, '협상이 이루어진다면' 이란 최고 지도자를 만날 수도 있다고 언급
• Morgan Stanley, 곧 조 단위 달러 규모의 자산 관리 채널을 AI 에이전트(AI agents)에 개방할 예정
• 트럼프가 정신 건강 관리를 위한 환각제(psychedelic drugs) 승인을 가속화하기 위해 입장을 선회한 이유
• Gen Z가 영화 관람 문화를 부활시킬 세대가 될 것인가?
• 투자자와 레이블들이 성장하는 남아시아 음악 산업에 주목하고 있음
• 이번 달, 보수 성향이 강한 Oklahoma주 투표 용지에 최저임금 안이 포함됨
• Honeywell Aerospace, 독립 법인 데뷔를 준비하며 큰 성장을 기대함

—* CNBC의 Jeff Cox, Fred Imbert, Ananya Chetia, Hugh Leask, Tobias Burns, Tanaya Macheel, Annie Palmer, Samantha Subin, Oliver Renick, Justina Lee 및 Brandon Gomez가 이 보고서 작성에 기여했습니다.*