3일간의 랠리 후 주가지수 선물 보합세, FOMC 회의에 주목

6월 S&P 500 E-Mini 선물 (ESM26)은 -0.01% 하락했으며, 6월 Nasdaq 100 E-Mini 선물 (NQM26)은 오늘 아침 +0.01% 상승하며 3일간의 랠리 이후 숨 고르기에 들어갔습니다. 한편 투자자들은 Kevin Warsh 체제하에서의 첫 연방준비제도 (Federal Reserve) 회의에 주목하고 있습니다.

WTI 원유 가격은 이번 주 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)이 재개방될 것이라는 기대감이 시장에 반영된 지정학적 리스크 프리미엄 (geopolitical risk premium)을 계속해서 해소함에 따라 화요일 -2% 이상 하락했습니다. 도널드 트럼프 (Donald Trump) 미국 대통령은 월요일 G7 회담 시작 시점에 "이미 계약이 체결되었고 해협은 이미 부분적으로 개방되었다"라고 말하며, "이제 배들이 나가기 시작하고 있으며 금요일에는 완전히 개방될 것이다"라고 덧붙였습니다. 한편, Morgan Stanley와 Goldman Sachs는 향후 분기들에 대한 유가 전망치를 하향 조정했으며, 후자(Goldman Sachs)는 이제 페르시아만 (Persian Gulf) 수출이 7월 말까지 전쟁 전 수준으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다. 유가 하락으로 인플레이션 (inflation) 우려가 완화되면서 10년 만기 국채 (T-note) 수익률은 3 베이시스 포인트 (basis points) 하락한 4.45%를 기록했습니다.

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어제 거래 세션에서 월스트리트 (Wall Street)의 주요 주가지수들은 급등하며 마감했으며, Dow 지수는 사상 최고치를 경신했습니다. Magnificent Seven 주식들이 상승하여 Meta Platforms (META)는 +4% 이상 올랐고 Nvidia (NVDA)는 +3% 이상 상승했습니다. 또한, 칩 및 AI 인프라 관련주들도 랠리를 펼쳤는데, Western Digital (WDC)이 +16% 이상 급등하며 S&P 500과 Nasdaq 100의 상승 주도주가 되었고, Micron Technology (MU)는 +10% 이상 폭등했습니다. 아울러 유가가 하락함에 따라 여행 관련주들도 상승하여, Royal Caribbean Cruises (RCL)는 +6% 이상 올랐고 United Airlines Holdings (UAL)는 +3% 이상 상승했습니다. 하락 측면에서는 Fox Corp. (FOXA)가 부채를 포함해 약 220억 달러 규모의 Roku 인수 계약에 합의한 후 -16% 이상 폭락하며 S&P 500에서 하락률 1위를 기록했습니다.

월요일에 발표된 경제 데이터는 미온적이었습니다. 미국의 5월 산업 생산(Industrial production)은 전월 대비(m/m) +0.1% 상승하며 예상치였던 +0.3% m/m를 밑돌았고, 제조업 생산(Manufacturing production)은 전월 대비(m/m) 변동이 없어 예상치였던 +0.3% m/m보다 약세를 보였습니다. 이와 별도로, 미국의 6월 Empire State 제조업 지수(Empire State manufacturing index)는 5.7로 하락하며 예상치였던 13.2를 밑돌았습니다.