즐거운 수요일입니다. 소비자 심리가 역대 최저치에 근접해 있는 반면, 적어도 한 그룹은 자신의 일자리에 대해 더 나은 기분을 느끼는 것으로 보입니다. 바로 교대 근무자들입니다.

월스트리트(Wall Street)에서의 승리 이후, 오늘 아침 주식 선물(Stock futures)은 혼조세를 보이고 있습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 위해 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

S&P 500과 Nasdaq Composite가 그리 좋지 못한 6월을 보냈음에도 불구하고, 주식은 전반적으로 강력한 분기별 상승을 기록했습니다. 시장의 다른 분야에서도 상당한 움직임이 있었습니다.

주의 깊게 살펴봐야 할 통계는 다음과 같습니다:

• 다우 존스 산업 평균(Dow Jones Industrial Average)은 2021년 이후 최고의 상반기를 기록했습니다.
• Nasdaq Composite는 반도체 주식과 사이버 보안 선두 기업들의 기록적인 상승에 힘입어 2020년 이후 최대 분기 상승을 기록했습니다.
• 소형주 중심의 Russell 2000은 올해 첫 6개월 동안 21% 이상 급등하며, 1991년 이후 최고의 상반기를 보냈습니다.
• 브렌트유(Brent crude)는 2020년 3월 이후 가장 큰 월간 하락을 보였으나, 미국과 이란 간의 전쟁 이후 올해 기준으로 여전히 큰 폭의 상승세를 유지하고 있습니다.
• 금(Gold)은 13년 만에 가장 큰 분기 하락을 기록하며, 지난해의 엄청난 상승세를 더욱 되돌렸습니다.
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Nike는 회계연도 4분기에 예상보다 강력한 실적을 발표했습니다. 하지만 이 스포츠 소매업체는 세간의 이목이 집중된 중국 시장에서 매출이 12% 감소했다고 발표했으며, 이로 인해 시간 외 거래에서 주가가 3% 하락했습니다.

총 매출은 전년 동기 대비 1% 소폭 감소했습니다. 북미 지역 매출은 3% 증가했으나, 여전히 월스트리트(Wall Street)의 컨센서스 전망치에는 미치지 못했습니다.

반면, 오리건(Oregon)에 본사를 둔 이 회사는 이번 분기 매출 총이익률(gross margin)이 거의 9% 성장했다고 밝혔습니다. CNBC의 Laya Neelakandan이 언급했듯이, 이는 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령의 많은 관세 부과를 대법원이 무효화한 이후 예상된 관세 환급에 부분적으로 기인한 것입니다.

어제 CNBC의 사라 아이젠(Sara Eisen)과의 인터뷰에서 베스 해맥(Beth Hammack) 클리블랜드 연방준비은행 총재는 인공지 intelligence (AI) 인프라에 대한 수요가 "채워지지 않을 만큼 엄청나다(insatiable)"고 말했습니다. 그리고 그녀는 이것이 인플레이션(inflation)을 끌어올릴 수 있다고 경고했습니다.

해맥 총재는 포르투갈 신트라(Sintra)에서 열린 유럽중앙은행(European Central Bank) 컨퍼런스 기간 중, 지난 5년 동안 인플레이션이 "너무 높았다"고 말했습니다. 그 결과, 그녀는 연방준비제도(Fed)가 금리를 인상해야 할 수도 있다고 언급했습니다.

미국 동부 시간 오전 9시에 진행되는 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장, 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) 유럽중앙은행 총재, 앤드류 베일리(Andrew Bailey) 영란은행 총재, 티프 맥클럼(Tiff Macklem) 캐나다은행 총재가 참여하는 아이젠의 패널 토론을 놓치지 마세요. CNBC 및 CNBC+에서 생중계됩니다.

Amazon은 어제 Web Services 사업을 위한 새로운 전방 배치 엔지니어링(Forward Deployed Engineering, FDE) 팀에 10억 달러를 투자한다고 발표했습니다. CNBC의 애슐리 카푸트(Ashley Capoot)가 언급했듯이, Amazon은 이러한 유형의 그룹을 공개한 첫 번째 하이퍼스케일러(hyperscaler)로 간주됩니다.

전방 배치 엔지니어(forward deployed engineer)는 기술적 전환을 가속화하고 AI를 배치하는 것을 목표로 비즈니스 내부에 배치됩니다. Palantir가 10년 전 FDE라는 직함을 처음 만들었지만, 이 직무는 자사의 인재를 고객 시설로 투입하고자 하는 소프트웨어 벤더들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

한편, Amazon의 창립자 제프 베이조스(Jeff Bezos)의 Blue Origin은 로켓 중 하나가 폭발했던 발사대를 재건하지 않겠다고 밝혔습니다. 대신, 이 스타트업은 올해 비행 재개를 목표로 한 재설계에 집중할 예정입니다.

주요 계란 생산 업체들이 법무부(Justice Department) 및 여러 주의 검찰총장들과 가격 인플레이션 조사에 대해 합의했습니다. 합의의 일환으로, 해당 기업들은 약 5,300만 개의 계란을 푸드뱅크 및 관련 비영리 단체에 기부하기로 동의했습니다.

법무부(DOJ)와 각 주 정부는 Cal-Maine Foods, Versova, 그리고 Hickman's Egg Ranch가 식품의 일일 가격 지수를 높이기 위해 거의 3년 동안 "불법적으로 공모(illegally coordinated)"했다고 주장했습니다. 제안된 합의안은 반독점 준수 프로그램(antitrust compliance programs)과 준수 책임자(compliance officers)를 추가함으로써, 향후 기업들이 "공모된" 가격 조작을 하는 것을 방지할 것입니다. 해당 합의안은 여전히 연방 판사의 승인을 필요로 합니다.

초당적인 의원들이 청소년 스포츠 내 사모펀드(private equity)의 역할에 대해 살펴보고 있습니다. 이 문제에 관한 어제 청문회에서 하원 유아·초등·중등 교육 소위원회 의장인 Kevin Kiley 하원의원이 한 말은 다음과 같습니다:

—* CNBC의 Sean Conlon, Kif Leswing, Samantha Subin, Sam Meredith, Laya Neelakandan, Jeff Cox, Ashley Capoot, Annie Palmer, Greg Iacurci 및 Garrett Downs가 이 보고서 작성에 기여했습니다.*