2030년까지 Ford 주가를 급등시킬 수 있는 강력한 트렌드 하나

현재 인공지능 (AI) 데이터 센터의 가장 큰 병목 현상 중 하나는 전력 공급입니다. 전력망이 가동되는 데이터 센터의 용량을 따라가지 못하고 있으며, 하이퍼스케일러 (hyperscalers)들은 전력 솔루션에 있어 창의적인 방법을 찾아야 하는 상황입니다.

Ford Motor Company (NYSE: F)는 전기차 (EV) 제조 기반을 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS) 생산으로 전환함으로써 이 시장에 진입하고 있습니다. 이러한 움직임은 전기차 지원 수요가 약화되는 동안 데이터 센터의 전력 수요가 급증함에 따라, Ford가 자사의 배터리 제조 역량을 활용할 수 있도록 돕습니다. 다음은 왜 이 트렌드가 향후 몇 년 동안 Ford의 주가를 급등시킬 수 있는지에 대한 이유입니다.

*2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년, 잘 알려지지 않은 칩 제조사인 Nvidia에 대해 "Double Down" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, Nvidia 크기의 1/100에 불과한 기업에 대해 동일한 "Total Conviction" 신호가 나타나고 있습니다. *계속 읽기 »

EV 배터리에서 AI 전력 솔루션으로의 Ford의 피벗 (Pivot)

2억 달러 이상의 제조 투자와 연방 인센티브를 받은 이후, 최근의 정책 철회와 소비자 선호도의 변화는 전기차 제조업체들의 흐름을 바꾸어 놓았습니다. 연방 세액 공제가 만료되고 규제 기관들이 배출가스 기준을 완화함에 따라, 전기차 인프라에 막대한 투자를 했던 자동차 제조사들은 이제 피벗 (pivot)을 해야 하는 상황입니다.

AI 데이터 센터의 구축은 Ford와 같은 기업들에게 기회를 제공합니다. 왜냐하면 이러한 데이터 센터들이 전력망에 부담을 주고 있어, 하이퍼스케일러 (hyperscalers)들이 증가하는 수요를 충족하기 위해 다양한 에너지 솔루션을 모색하도록 강요하고 있기 때문입니다. 또한 AI 워크로드 (workloads)는 지속적이고 고밀도의 전력을 필요로 하기 때문에, 하이퍼스케일러 (hyperscalers)들은 갑작스러운 부하 증가를 완화하고 24시간 내내 안정적인 기저 부하 (baseload) 전력을 제공할 수 있는 전력 솔루션이 필요합니다.

지난 5월, Ford는 유틸리티 규모의 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS) 제조에 집중하는 완전 자회사인 Ford Energy의 출범을 발표했습니다. 이는 소비자들의 전기차 채택이 둔화되고, 회사가 지난해 전기차 프로그램에 대해 195억 달러의 자산 상각 (write-down)을 단행한 가운데 나온 조치입니다.

이러한 조치의 일환으로, Ford는 켄터키주 글렌데일(Glendale, Kentucky) 시설을 재편하는 데 20억 달러를 투입할 예정입니다. 이 시설은 원래 한국의 전기차 배터리 및 에너지 저장 장치 (ESS) 제조업체인 SK On과 수십억 달러 규모의 전기차 (EV) 배터리 합작 투자(joint venture)를 위해 계획되었던 곳입니다. Ford는 전기차용 배터리를 제조하는 것과 더불어, 안정적인 리튬 인산철 (LFP) 화학 기술을 사용하는 5.45메가와트시 (MWh) 규모의 컨테이너형 그리드 저장 시스템인 Ford Energy DC Block을 생산할 계획입니다.

Ford Energy는 이러한 에너지 솔루션의 국내 기반 멀티 기가와트 (multi-gigawatt) 제조업체로 자리매김하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 EDF Power Solutions와 계약을 체결했으며, 이는 모든 옵션이 행사될 경우 최대 40억 달러 규모에 달할 수 있는 5년 단위의 프레임워크 (framework)입니다. Ford는 자사의 DC Block 시스템을 공급할 예정이며, EDF는 이를 데이터 센터에 전력을 공급하고 미국 전력망의 재생 에너지 간헐성 (intermittency) 문제를 완화하는 데 사용할 것입니다.