iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA)와 iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS)는 저비용의 국제 시장 노출 (International exposure)을 제공하지만, IEFA는 신흥 시장 (Emerging markets)을 제외하는 반면 IXUS는 미국 외 전 지역을 포괄합니다.

미국 국경 너머로 다각화를 추구하는 투자자들은 종종 광범위한 국제 펀드와 선진국 시장 (Developed markets)에만 집중하는 펀드 사이에서 고민합니다. 이 비교에서는 두 가지 저비용 iShares 상품을 검토하며, 서로 다른 지리적 범위, 신흥 경제국 포함 여부, 그리고 섹터 편향 (Sector tilts)이 장기 성과와 포트폴리오 위험 (Portfolio risk)에 어떤 영향을 미치는지 평가합니다. 이러한 미세한 차이를 이해하는 것은 특정 위험 허용도 (Risk tolerance)에 어떤 펀드가 더 잘 부합하는지 결정하는 데 도움이 됩니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

두 펀드 모두 0.07%의 동일한 경비율 (Expense ratios)을 가진 매우 효율적인 상품으로, 현재 시장에서 가장 저렴한 국제 옵션 중 하나에 속합니다. 그러나 iShares Core MSCI EAFE ETF는 현재 더 높은 배당금을 제공하며, 이는 자본 차익 (Capital appreciation)과 함께 현재의 수익을 우선시하는 투자자에게 긍정적입니다.

성과 및 위험 비교

구성 내용

iShares Core MSCI EAFE ETF는 유럽, 오스트랄라시아 (Australasia), 극동 지역의 선진국 시장에 집중하며 2,628개의 주식을 보유하고 있습니다. 신흥 시장과 캐나다를 제외함으로써, 확립된 국제 경제에 대해 더 집중된 관점을 제공합니다. 주요 보유 종목으로는 ASML Holding (3%), HSBC Holdings (1.3%), Roche (1.2%) 등이 있습니다. 이 펀드는 금융 서비스 (Financial services) 23%, 산업재 (Industrials) 20% 비중을 보입니다. 2012년에 출시되었습니다. iShares Core MSCI EAFE ETF는 지난 12개월 동안 주당 $3.29를 지급했으며, 이는 최근 주당 가격인 약 ~$96.73를 기준으로 3.40%의 수익률 (Yield)에 해당합니다.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF는 일본과 영국 같은 선진국 시장 (Developed Markets)을 포함함으로써 더 넓은 범위를 유지하며, 그 결과 기술 (Technology) 섹터와 금융 서비스 (Financial Services) 섹터가 각각 22%의 비중을 차지하는 섹터 구성 (Sector Mix)을 보여줍니다. 주요 보유 종목 (Top Holdings)으로는 Taiwan Semiconductor Manufacturing이 4.4%, Samsung Electronics가 2.4%, Sk Hynix Inc가 2.2%를 차지하고 있습니다. 이 펀드는 4,166개의 보유 종목을 통해 훨씬 더 높은 분산 투자 (Diversified) 효과를 제공하며, 2012년에 출시되었습니다. iShares Core MSCI Total International Stock ETF는 지난 12개월 동안 주당 $2.80를 지급했으며, 이는 최근 주당 가격인 $93.94를 기준으로 2.99%의 수익률 (Yield)에 해당합니다.