1911 Gold Corp (TSX-V:AUMB, OTCQB:AUMBF, FRA:2KY)는 인수인의 초과 배정 옵션(over-allotment option) 전액 행사를 포함하여, 총 3,565만 캐나다 달러(C$)의 총 조달 금액을 확보하며 이전에 발표된 인수 계약 금융(bought deal financing)을 완료했습니다.

이번 금융은 주당 C$0.64에 책정된 781만 유닛(units), 주당 C$0.793에 책정된 2,731만 캐나다 개발 비용 플로우스루 유닛(flow-through units), 그리고 주당 C$0.752에 책정된 1,196만 캐나다 탐사 비용 플로우스루 유닛(flow-through units)으로 구성되었습니다.

이번 공모는 Haywood Securities가 주관사(lead underwriter) 및 단독 북러너(sole bookrunner)로 참여한 신디케이트가 인수하였으며, BMO Nesbitt Burns, Roth Canada, Velocity Trade Capital이 공동 인수사(co-underwriters)로 참여했습니다.

각 유닛은 보통주 1주와 0.5주의 보통주 매수 워런트(purchase warrant)로 구성됩니다. 각 워런트 1개는 보유자에게 관례적인 희석 방지 조정(anti-dilution adjustments)을 전제로 2028년 7월 29일까지 주당 C$1에 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 부여합니다.

1911 Gold는 조달된 자금을 True North Gold Project의 지속적인 탐사 및 개발 활동뿐만 아니라 기술 연구 및 운영 자본(working capital)에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

또한 회사는 인수사들에게 공모 총액의 6%에 해당하는 213.9만 캐나다 달러의 현금 수수료를 지급했으며, 282만 개의 양도 불가능한 보상 옵션(compensation options)을 발행했다고 발표했습니다. 각 보상 옵션은 2028년 7월 29일까지 주당 C$0.64에 행사할 수 있습니다.