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국채 금리 급등과 높은 원유 가격이 주식 시장에 압박을 가하고 있습니다. 특히 10년 만기 국채 금리가 사상 최고치를 기록하며 투자 심리를 위축시켰습니다. 또한, 중국의 경제 지표 부진과 중동 지역 공급 차질로 인한 유가 상승도 주요 하락 요인으로 작용했습니다.
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원문 바로가기S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 -0.19% 하락했고, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 -0.64% 하락했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 -0.08% 하락했습니다. E-mini S&P 선물(ESU26)은 -0.21% 하락했고, 9월 E-mini 나스닥 선물(NQU26)은 -0.10% 하락했습니다.
오늘 주식 지수들은 높은 원유 가격이 인플레이션 기대감을 높이고 전 세계적으로 채권 금리를 끌어올리면서 압박을 받고 있습니다. 10년 만기 국채 금리는 오늘 5.04%로 19년 만에 최고치를 기록했습니다. 10년 만기 독일 분트(Bund) 금리는 3.57%로 17년 만에 최고치를 기록했으며, 10년 만기 일본 국채(JGB) 금리는 3.04%로 30년 만에 최고치를 기록했습니다. 또한, 올해 주가 상승의 주요 동력이었던 AI 관련 투자 열기도 기술이 치명적인 피해를 입힐 수 있는지 여부와 새로운 규제에 대한 정치적 압력으로 인해 개발 속도가 느려질 수 있는지에 대한 논쟁이 계속되면서 다소 위축된 상태입니다.
반도체 제조업체 및 AI 인프라 관련 주식들이 월요일 매도세 일부를 회복하며 상승하면서 주가 하락폭은 제한적이었습니다. 에너지 생산 기업들 또한 오늘 +1% 상승했습니다.
약세 요인으로는 미국 9월 상무부의 일반 경기 상황 조사(Empire manufacturing survey)가 예상치 15.0 대비 -13.0 포인트 하락한 7.6을 기록했습니다.
중국발 경제 지표 부진은 경제 성장 전망에 부정적이며 주식 시장에는 약세로 작용하고 있습니다. 중국 8월 소매 판매는 전년 대비 +0.4% 상승하여 예상치인 +0.8%보다 낮았습니다. 또한, 중국 8월 조사 실업률은 예상 변화 없음(5.2%) 대비 예상치 못한 +0.1% 상승한 5.3%를 기록하며 노동 시장이 약세를 보였습니다. 게다가 중국 8월 신규 주택 가격은 월별로 -0.17% 하락하여, 39개월 연속으로 주택 가격이 하락했습니다. 긍정적인 측면으로는 중국 8월 산업 생산이 전년 대비 +5.2% 상승하며 예상치인 +4.8%보다 강세를 보였습니다.
10월 WTI 원유 가격(CLV26)은 오늘 +1% 이상 상승했지만 월요일의 최고치인 3.75개월 수준을 유지하고 있습니다. 중동 공급 차질이 지속되면서 국제 유 공급이 더욱 타이트해지자 원유 가격이 오르고 있습니다. 지난 금요일, 사우디아라비아가 공격 후 주요 파이프라인을 폐쇄하면서 호르무즈 해협을 우회하는 핵심 경로가 마비되었습니다. 700만 배럴/일의 원유를 운반하는 이 동서 파이프라인은 후티 반군 위협으로 인해 폐쇄되었으며, 관계자들은 언제 재개될지에 대한 어떠한 지표도 제시하지 않았습니다. 이 파이프라인은 페르시아만을 떠나 홍해 쪽으로 이동하며, 그곳에서 유조선에 적재됩니다. 사우디아라비아는 지난 목요일 OPEC에 8월 원유 생산량이 623만 8천 배럴/일로 감소하여 1990년 이후 최저치를 기록했다고 밝혔습니다.