헤드라인 큐레이션
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🌐 미 중간선거 후폭풍, 시장 및 수급
미 나스닥 장중 -4.5%, AI 반도체/데이터센터주 이틀째 매도(브로드컴/엔비디아 -5%, 테슬라 -9%) (AI 반도체, HBM, AI 데이터센터, 전력기기)
CNBC "기술주 이탈 순환매가 시장 전체의 위험으로" (AI 반도체, 빅테크, 경기방어주)
미 블루웨이브발 AI 데이터센터 규제 우려에 코스피 -5.28%, 코스닥 -5.11%, 양대 시장 매도 사이드카 (반도체, 반도체 소부장, 증권)
외인 코스피 3.4~3.8조 순매도, 삼성전자 -1.16조/SK하이닉스 -1.54조 집중 (반도체, 수급, 외국인)
급락장 속 미 선거 수혜주로 피신, 현대차 +3.53%, 셀트리온 +7.50%, KB금융 +3.63% (자동차, 바이오 CDMO, 은행)
업종 의료정밀 -11.48%, 전기전자 -8.53% vs 제약 +4.12%, 통신 +2.44% (의료기기, 전기전자, 제약, 통신)
상반기 최대주주 신규 주식담보대출 1,690억원, 급락장에 마진콜 우려 (지주사, 증권, 반대매매)
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💱 거시, 금융 및 지정학
원/달러 1,342.1원, 달러 약세에도 외인 주식 매도에 하락 막힘 (환율, 수출주)
슈머 "전쟁을 끝낼 것", 예산권으로 국방부 자금 차단 경고 (방산, 정유, 해운)
트럼프, 이란 공습 확인하면서도 "그럴 이유가 없을 수도" 재공습 관측 낮춰 (유가, 정유, 방산)
JP모건 "세계 원유 시장 10월 하루 140만 배럴 공급 과잉" (정유, 항공, 해운)
브렌트유 94.62달러(-8.67%) 두 달 만 최저, 제주항공 +13.18% (항공, 여행, 정유)
미/호주/EU 대북 추가 제재 요청에도 정부 불참 (남북경협, 방산, 외교)
가상자산 과세 2년 유예 확정, 2029년 시행에 손실 이월공제 3년 (증권, 가상자산, 핀테크)
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🤖 AI 및 데이터센터
오픈AI, 자사 데이터센터 전력비 전액 부담과 지역 의견 수렴 약속, 법제화 권고 (AI 데이터센터, 전력기기, 전력망)
블룸버그 "애플, 엔지니어 AI 하루 한도 300달러에서 200달러로 축소" (AI 소프트웨어, 클라우드, 온디바이스 AI)
오픈AI, 개발자 도구 스타트업 피에르 컴퓨터 인수, 깃허브 겨냥 (AI 코딩, 소프트웨어)
최태원 "AI 투자의 지속 가능성이 가장 큰 관심사" (HBM, AI 인프라, 지주사)
AMD, 토론토 AI 추론칩 스타트업 탈라스 29억 달러 인수 (AI 반도체, 추론칩, 온디바이스 AI)
인피니언-솔루엠, AI 데이터센터용 HVDC 전력 솔루션 공동 개발 (HVDC, 서버 전원, 전력반도체, SiC/GaN)
한화오션-ABB, 부유식 데이터센터 전력/제어 시스템 MOU (부유식 데이터센터, 조선, LNG 발전)
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💾 반도체 및 첨단 제조
3분기 D램 매출 전년 대비 369% 급증, 삼성전자 점유율 38% 1위/SK하이닉스 29% (메모리, DDR5, LPDDR, HBM)
텍사스/조지아/오하이오 민주당 주지사 당선인들 데이터센터 모라토리엄/규제 공약, HBM 주문 감소 우려 (HBM, AI 데이터센터, 전력기기)
마이크론, 노조 갈등으로 대만 45억 달러 공장 건설 중단 (메모리, D램, 반도체 장비)
삼성전자, 11/12 온양 HBM 패키징 공장 착공, 이재용 회장 참석 예정 (HBM, 후공정, 패키징 장비)
AI 칩 증설에 유럽 화학/산업가스 업체 성장, 신소 "하반기 반도체 매출 상반기보다 25% 개선" (반도체 소재, 특수가스, 산업가스)
삼성전자 6번째 노조 '유니온샵 노동조합' 설립신고 (반도체, 노사)
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⚡ 에너지, 전력 및 조방원
조방원/전력기기 52주 신저가, 두산 -17.45%, LS ELECTRIC -13.87%, 한화에어로스페이스 -7.48% (방산, 조선, 원전, 전력기기)
민주당 승리로 국방예산 긴축 우려, 미 방산주 하락 (방산, 무기 수출)
김동철 한전 사장 "최소한의 전기요금 현실화는 정부와 논의해 해결할 필요", 전력망 투자 14조원 전망 (한국전력, 전력망, 전선, 변압기)
배런스 "데이터센터 반발 속에서도 블룸에너지가 승자 될 수 있다", 11/04 -17% (연료전지, 수소, AI 데이터센터 전력)
한수원, 미 전력연구원(EPRI)과 청정수소/에너지 저장 기술 협력 (원전, 수소, ESS)
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🚀 우주항공 및 로봇
퀄컴-스페이스X 퀄컴 사상 최대 5G 인프라 계약, 2027년부터 미 전역 수만 개 기지국 (위성통신, 통신장비, 5G)
엔비디아 투자 휴머노이드 어질리티, 미국 첫 휴머노이드 전문 상장 (휴머노이드, 로봇 부품, 감속기)
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🏗️ 건설 및 원자재
이재명 대통령 "공공이 하면 속도도 빨라지고 부정부패 소지도 줄어든다", 재개발 조합 동의율 70%로 완화 (건설, 재개발, 공공주택)
LH, 2030년까지 4조8,000억원 모듈러주택 1만8,000가구 발주 (모듈러, PC, 건자재)
FT "구리는 호황이지만 모두가 웃는 건 아니다" (구리, 비철금속, 전선)