파나소닉 공장 화재로 전 세계 고급 CCL 공급량의 4%가 위험에 처한 것으로 알려짐; 대만 제조업체들, 주문량 조정 검토 중

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지난 11월 4일 신주시에 위치한 파나소닉 산업용기기소재 타이완(PIDMTW) 후커우 공장에서 발생한 대형 폭발 및 화재로 인해 AI 서버에 사용되는 고급 초저손실 동박 적층판(CCL) 공급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 경제일보에 따르면 , 이번 생산 차질로 전 세계 고급 CCL 공급량의 약 4%가 영향을 받을 수 있으며, 이로 인해 대만 CCL 제조업체로의 주문량이 몰릴 가능성이 있습니다.

이 추정치는 파나소닉의 상당한 시장 점유율을 반영합니다. 커머셜 타임스 가 인용한 공급망 소식통에 따르면 파나소닉의 MEGTRON 시리즈는 전 세계 고급 컬러 조명 시장의 약 20%를 점유하고 있으며, 후커우 공장은 해당 시리즈의 전 세계 생산 능력의 약 20%를 담당하고 있는데, 이는 전 세계 공급량의 약 4%에 해당합니다.

경제일보는 업계 소식통을 인용해 해당 공장이 M6, M7, M8과 같은 초저손실 소재를 포함한 파나소닉의 첨단 MEGTRON 시리즈의 핵심 생산 거점이라고 덧붙였다.

한편, 커머셜 타임스는 파나소닉의 후커우 공장이 주로 M6 등급 소재를 생산하면서 더욱 발전된 제품들을 개발하고 있다고 보도했습니다. M8 소재는 아직 시험 생산 단계에 있으며, 생산량 증대는 아직 시작되지 않았을 가능성이 있다고 덧붙였습니다.

장기간 가동 중단은 CCL 부족 현상을 심화시킬 위험이 있다

당장의 공급 차질 외에도 생산 중단 기간이 길어질수록 더 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 경제일보(Economic Daily News)는 분석가들의 말을 인용하여, 엄격한 클린룸 및 장비 정밀도 요건으로 인해 복구 과정이 장기화될 수 있으며, 장비 교체 및 고객 재인증 절차로 인해 생산이 수개월 이상 지연될 가능성이 있다고 보도했습니다.

이번 사고는 공급 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 엔비디아와 미국의 4대 클라우드 서비스 제공업체(CSP)가 이미 CCL 납기가 길어진 상황에서 주문량을 늘리고 있는 가운데, 파나소닉 후커우 공장의 손상은 초저손실 소재 공급을 더욱 압박할 수 있다고 보고서는 지적합니다.

경제일보에 따르면, 이러한 공급 차질은 고객들이 대체 공급원을 찾음에 따라 Elite Material(EMC), Taiwan Union Technology(TUC), ITEQ 및 Ventec을 포함한 대만 CCL 공급업체들에게 기회를 창출할 수도 있다.

이러한 공급업체들은 증가하는 AI 서버 및 고성능 컴퓨팅 수요를 충족하기 위해 기술 로드맵을 이미 강화해 왔습니다. Commercial Times에 따르면 EMC는 M10 등급의 EM-898K4 소재를 개발 중이며, TUC는 석영 유리 섬유 기반의 TU-963Q와 유리 섬유가 없는 수지 코팅 구리(RCC) 솔루션을 출시했습니다.

한편, 파나소닉은 전 세계적인 CCL 공급 부족 현상 속에서 생산 능력 확대를 위해 적극적으로 나서고 있습니다. 파나소닉은 지난 3월 보도자료를 통해 파나소닉 산업용 기기 재료(광저우) 유한회사(광저우 공장)에 약 75억 엔을 투자하여 MEGTRON 다층 회로기판 소재 생산 전용 생산 라인을 추가할 계획이라고 발표했습니다. 이 공장은 2027년 4월 초기 생산을 시작하고, 같은 회계연도 하반기에 양산에 들어갈 예정입니다.