특종: Hightouch, Publicis에 LiveRamp 핵심 자산 매각 조건으로 최대 12억 달러 제안

최근 기업 가치를 27억 5,000만 달러로 평가받은 광고 기술 (ad tech) 스타트업 Hightouch가 광고 지주 그룹인 Publicis에 LiveRamp의 아이덴티티 (identity) 사업을 현금 및 주식으로 8억 달러에서 12억 달러에 인수하겠다고 제안했다고 Axios가 입수한 지난주 Publicis 이사회에 보낸 서신을 통해 밝혀졌습니다.

**중요한 이유: ** 빠르게 성장하는 광고 기술 (ad tech) 스타트업이 Publicis의 인수 계약이 완료되기도 전에 LiveRamp의 상당 부분을 매각하도록 설득하려 하고 있습니다.

Publicis는 지난달 LiveRamp를 비상장화하기 위해 22억 달러 규모의 전액 현금 거래를 발표했으며, 이는 Publicis가 2019년 Epsilon을 인수한 이후 가장 큰 광고 기술 (ad tech) 인수 계약 중 하나로 기록되었습니다.

전체적인 그림: Hightouch의 제안은 많은 대행사, 브랜드 및 기술 제공업체가 의존하는 인프라를 Publicis가 소유하게 되는 것에 대한 광고 업계 전반의 우려를 반영합니다.

Publicis가 LiveRamp 거래를 발표한 직후, 경쟁 대행사들과 일부 분석가들은 광고주들이 더 공격적으로 대안을 찾기 시작할지 의문을 제기했습니다.

Publicis는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다.

현재 상황: Hightouch는 RampID 및 LiveRamp Connect와 같은 LiveRamp의 아이덴티티 (identity) 및 데이터 온보딩 (data onboarding) 사업에 관심을 가지고 있습니다.

서신에 따르면 제안 금액은 공개적으로 이용 가능한 정보에 기반하며, Hightouch의 최종 제안은 잠재적 거래에 대한 실사 (due diligence)를 완료한 후 조정될 수 있다고 덧붙였습니다.

서신에 따르면 이번 거래는 현금, 부채 금융 (debt financing) 및 Hightouch 지분 (equity)의 조합을 통해 자금이 조달될 예정입니다.

회사는 Publicis가 관심을 보인다면 실사 (due diligence)를 신속하게 진행하고 거래를 완료할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

확대 해석: 2019년에 설립된 Hightouch는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 에이전틱 마케팅 (agentic marketing) 스타트업 중 하나로 급부상했습니다.

지난 4월, 이 회사는 Goldman Sachs와 Bain Capital Ventures가 주도한 1억 5,000만 달러 규모의 시리즈 D (Series D) 투자를 유치했으며, 당시 기업 가치는 27억 5,000만 달러였습니다.

• 해당 기업은 브랜드가 Snowflake 또는 Databricks와 같은 클라우드 데이터 제공업체(cloud data providers)와 연계하여 고객 데이터 프로필(customer data profiles)을 구축할 수 있도록 지원합니다. LiveRamp의 자산은 Hightouch가 훨씬 더 넓은 고객층으로 규모를 확장(scale)하는 데 도움이 될 수 있습니다.

**주목할 점: **Hightouch는 6월 26일까지 Publicis로부터 응답을 받지 못할 경우 제안을 철회할 것이라고 밝혔습니다.