오늘 S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 +0.11% 상승 중이며, 다우 존스 산업 평균 ($DOWI) (DIA)은 +0.54% 상승, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 -0.46% 하락 중입니다. 9월 E-mini S&P 선물 (ESU26)은 +0.11% 상승했으며, 9월 E-mini Nasdaq 선물 (NQU26)은 -0.40% 하락했습니다.

주식 지수들은 오늘 초반의 상승분을 반납하며 혼조세를 보이고 있으며, 나스닥 100은 2.5개월 만의 저점으로 떨어졌습니다. 투자자들이 반도체 및 AI 인프라 (AI-infrastructure) 주식에서 소프트웨어와 같이 낙폭이 컸던 섹터로 순환매를 진행함에 따라, 칩메이커 (chipmakers)의 약세가 시장 전반에 부담을 주고 있습니다.

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오늘 주식은 초기에 급등했습니다. 미국과 이란이 3일 연속 서로에 대한 공격을 자제하며 지정학적 리스크가 완화되었고, 이로 인해 원유 가격이 급락하면서 글로벌 주식 및 채권 시장을 끌어올린 후 다우 존스 산업 평균이 1주일 만의 최고치를 기록했습니다. 일요일, 마이크 월츠 (Mike Waltz) 미국 유엔 대사는 미국이 외교에 "어느 정도의 여지"를 주고 있다고 말했습니다. 오늘 원유 가격의 급락으로 인해 10년 만기 국채 (T-note) 수익률은 -3 bp 하락한 4.65%를 기록했습니다.

오늘의 미국 경제 뉴스는 경제의 강세를 보여주며 주식 시장에 우호적인 모습을 보이고 있습니다. 미국의 6월 자본재 신규 주문 (항공기 제외 비국방 분야)이 전월 대비(m/m) +0.9% 증가하며 예상치였던 +0.7% m/m를 상회했습니다.

9월 WTI 원유 가격 (CLU26)은 오늘 -6% 이상 하락했습니다. 이는 미국이 3일 연속 이란에 대한 추가 공습을 자제하고, 이란이 호르무즈 해협을 두고 오만과 협상을 진행하며 보복을 자제한다는 신호를 보냄에 따라 중동의 긴장이 완화되었기 때문입니다.

하지만 트럼프 대통령이 이란에 대한 조치를 강화할 가능성을 제기함에 따라 중동의 긴장은 여전히 높은 상태입니다. 또한, 예멘의 후티 (Houthi) 반군이 토요일 홍해의 지잔 (Jizan) 및 얀부 (Yanbu) 항구 마을에 위치한 Saudi Aramco 관련 시설을 공격했다고 주장했습니다. 동서 파이프라인의 서쪽 끝인 얀부는 전쟁으로 인해 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)이 사실상 봉쇄된 이후 사우디의 핵심 원유 수출 출구가 되었습니다. 지잔은 홍해를 따라 위치한 정유소와 수출 터미널이 있는 곳입니다.

이번 주에도 계속되는 강력한 2분기 실적 전망은 주식 시장에 낙관적인 요소입니다. 시장은 이번 주 Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft를 포함한 다수의 거대 기술 기업 (megacap technology companies)들의 실적 발표를 기다리고 있습니다. Bloomberg Intelligence가 집계한 전망치에 따르면, 2분기 실적은 +23% 증가할 수 있으며, 이는 분석가들이 예상했던 +12%의 두 배가 넘었던 1분기의 폭발적인 실적(+30%)에 근접한 수치입니다. AI 지출이 실적의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, AI 인프라 (AI infrastructure) 주식들이 2분기 S&P 500의 주당순이익 (EPS) 성장의 거의 60%를 기여할 것으로 보입니다. Bloomberg 데이터에 따르면, 현재까지 실적 결과는 긍괄적이며, 2분기 실적을 발표한 135개의 S&P 500 기업 중 86%가 예상치를 상회했습니다.