중국 스마트폰이 안 팔려서 출하를 줄인다고 하면 절반만 본 거다.

요약

중국 스마트폰 제조사들이 출하 목표를 대폭 낮춘 것은 단순한 수요 부진 때문이 아니다. AI 서버 시장의 메모리 수요 폭증으로 인해 스마트폰에 필요한 범용 D램이 부족해지고 가격까지 상승했기 때문이다.

핵심 포인트

스마트폰 출하 감소는 수요 문제가 아닌 공급망 문제다.
AI 서버가 메모리를 독점하며 스마트폰 부품 시장을 압박한다.
범용 D램 품귀와 가격 상승이 스마트폰 제조사의 목표 하향 조정 원인이다.

중국 스마트폰이 안 팔려서 출하를 줄인다고 하면 절반만 본 거다.

샤오미가 올해 출하 목표를 1억7천만 대에서 9천5백만 대로 확 낮췄다. 오포와 비보도 9천만 대 밑으로 줄였다. 이유가 수요 부진이 아니다. AI 서버가 메모리를 죄다 빨아들여서, 스마트폰에 넣을 D램이 부족하고 값이 뛰어 만들수록 손해라서다.

메모리 3사가 돈 되는 HBM과 서버용 D램에 생산을 몰아주니 스마트폰용 범용 메모리가 품귀에 급등했다. AI 붐이 데이터센터를 넘어 이제 내 손안의 스마트폰 공급과 가격까지 밀어올리는 것이다. 가트너는 올해 세계 스마트폰이 8.4% 덜 나오고 평균 가격은 13% 오를 거라 본다. 오늘 연준이 AI를 물가의 새 원인으로 지목한 게 추상적인 얘기가 아니라, 당장 새 폰 값에서 나타나는 셈이다.

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중국 스마트폰이 안 팔려서 출하를 줄인다고 하면 절반만 본 거다.

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