주요 당일 뉴스

일본의 다카이치 사나에(Sanae Takaichi)가 채권 수익률이 예상치 못하게 움직일 경우 정부가 지출 및 세입 계획을 재검토할 수 있다고 말했습니다. BBG

친지들에 따르면, EU는 중국산 하이브리드 차량의 블록 내 수입을 제한하기 위한 조치를 준비하고 있습니다. 한 가지 옵션은 특정 물량 이상의 수입품에 부과금을 부과하는 것입니다. BBG

인도의 중앙은행이 중동 분쟁으로 인해 에너지 가격이 높은 수준을 유지하면서 루피화에 타격을 주고 인플레이션 우려를 키우자 3년여 만에 금리를 인상했습니다. 인도준비은행(Reserve Bank of India)의 통화정책위원회는 만장일치로 기준금리인 repo rate를 25bp 올려 5.50%로 결정하며, 네 차례 연속 회의간의 동결을 끝냈습니다. WSJ

사우디 항공 당국에 따르면, 예멘의 이란 지원 후티(Houthi) 세력과 사우디아라비아 왕국 간 적대 행위가 고조됨에 따라 자잔(Jazan) 및 나즈란(Najran)에 위치한 사우디 공항 두 곳이 공격 목표가 되었습니다. CNBC

주요 석유 경영진들은 이란 전쟁이 8개월째 지속되면서 그 영향을 관리할 수 있는 임시방편이 전 세계에서 고갈되고 있다고 경고했습니다. 생산자와 소비자는 수요 감소와 전략 비축유의 대규모 방출을 포함하여 조정할 수 있는 거의 모든 레버를 끌어당겼습니다. BBG

세계 최대 독립 석유 트레이더의 책임자에 따르면, 중동 분쟁으로 촉발된 글로벌 에너지 위기가 원유를 전 세계로 운송할 탱커 부족으로 인해 새로운 국면에 접어들었습니다. Vitol의 최고경영자(CEO) 러셀 하디(Russell Hardy)는 걸프 지역에서 더 많은 석유가 흘러나오고 있음에도 불구하고, 구매자들이 선박을 확보하는 데 어려움을 겪으면서 새로운 병목 현상이 발생했다고 말했습니다. FT

미국은 AI 인프라 구축에 대한 호화로운 지출 덕분에 또 한 분기 동안 풍성한 기업 실적을 기대하고 있습니다. 이러한 견고한 성장은 높아지는 차입 비용이라는 배경 속에서 AI 산업의 지속 가능성에 대한 월스트리트의 우려를 완화하는 데 도움이 되어야 하지만, 기록적인 수준에 오른 주식 시장이 소수의 기술주 그룹에 얼마나 의존하게 되었는지에 대한 우려는 해소하기 어려울 수 있습니다. FT

프랑스 정부는 급증하는 부채를 관리하려면 강력한 성장으로의 회귀가 절실합니다. 그러나 국가가 재정 문제를 해결할 수 있을지에 대한 불확실성이 경제 활동 자체에 부담을 주기 시작했습니다. 프랑스는 2분기에 극심한 더위로 인해 농업 생산량이 위축되고 이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 충격이 가계와 기업을 계속 압박하면서 활동이 정체되자 경기 침체를 간신히 피했습니다. WSJ

사정에 밝은 사람들에 따르면, SpaceX는 AI 인프라 구축을 위한 역대 최대 규모의 부채 조달 중 하나로 Nvidia 칩을 구매하기 위해 400억 달러를 모금하는 협상을 진행하고 있습니다. BBG

이러한 거시적 불확실성으로 인해 고객들은 확실히 기술 분야에 다시 참여했습니다. 차트 2는 당사 프라임 북(prime book)에서 Mag7을 차지하는 순 노출도가 전체 미국 노출액의 약 22%에 달하며, 이는 2022년 초 이후 최고치입니다. 당사의 프라임 데이터에 따르면, 9월 미국의 기술주(Tech stocks)는 25년 2월 이후 가장 높은 비율로 매수되었으며 (9월 한 달 동안 당사 프라임 북에서 순매수한 유일한 섹터였습니다). H/T Shawn Tuteja

이란은 최근 몇 일 동안 호르무즈 해협의 유조선에 대한 공격 속도를 높였으며, 이는 세계에서 가장 중요한 에너지 병목 지점을 통과하는 원유 선적량이 전쟁 이전 수준에 근접하고 있는 시점입니다. BBG

미국 30년물 수익률은 5bp 상승하여 5.7%를 기록하며 2002년 이후 최고치를 달성했고, 10년물 수익률은 4bp 상승하여 5.3%에 도달했습니다. 트레이더들은 미국 국채에 대한 공매도 베팅을 늘렸습니다. BBG

독일의 8월 산업 생산은 예상치(+0.5%)를 상회하는 +2% (전월 대비)를 기록했습니다. BBG

대만의 소비자물가지수(CPI)는 헤드라인 기준 +2.73%(시장 예상치 +2.4% 대비)와 근원 기준 +2.52%(시장 예상치 +2.45% 대비)로 컨센서스를 상회했습니다. BBG
이라크는 호르무즈 해협의 혼란이 원유 수출에 영향을 미치면서 통화를 달러 대비 약 13% 절하했습니다. BBG
네덜란드 정부는 ABN Amro에 대한 지분을 기존 20.7%에서 10.5%로 줄일 계획입니다. BBG
US 부통령 Vance는 이란이 미국의 요구를 충족하고 전쟁을 끝내기 위해 핵 농축 능력의 '의미 있는' 감축을 해야 한다고 말했습니다. RTRS
국무부 대변인에 따르면, 미국 관리들은 러시아로부터 추가 정보를 공식적으로 요청했으며 전 세계 정부들과 협력하고 있다고 합니다. Newsquawk
프랑스 정부는 수십억 달러 규모의 삭감을 통과시키기 위해 의회를 우회할 용의가 있습니다. WSJ
미국 주식 시장은 AI 관련주를 제외한 시장과 괴리되었습니다: 8월 27일 이후 SPX는 +1.28%인 반면, SPX ex-AI는 -5.19%로 하락했으며, 30일 이동 평균 격차는 2023년 1월 이후 가장 넓은 수준에 근접했습니다. GS
FactSet에 따르면 26분기 3분기는 기술(Tech), 산업재(Industrials), 헬스케어(Healthcare)가 주도하며 역대 최대의 긍정적 사전 발표 건수를 기록했습니다. JPM