주간 요약 및 시장 전망 (09/29-10/03 → 10/05-10/09)

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주간 요약: 09/29-10/03 → 전망: 10/05-10/09. ES는 7770을 돌파하고, 7707 지지선을 잃은 후 또다시 전형적인 Failed Breakdown(실패한 하락)을 실행했습니다.

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[본문 내용]
Failed Breakdown — 연속 두 번째 주에 걸쳐 발생하며 양전(positive)으로 마감되었습니다. 이란이 탄도 미사일/드론으로 사우디아라비아 아람코 시설을 공격했습니다. Micron은 메모리 슈퍼사이클을 확인시켜주었습니다. Nike의 중국/직접 판매 부진이 주가를 급락시켰습니다.

📊 지수 성과 (INDEX PERFORMANCE)
ES — 7770 돌파, 7707 지지선 상실 후 또 다른 Failed Breakdown; 양전 마감. 핵심 바닥(Key floor)은 7707이며, 달리 입증될 때까지 매수 기회입니다.
NQ/QQQ — 기술주/반도체 섹터가 우위를 보이고 있습니다. $771 지지선을 유지하며, 목표가는 $785 이후 $800 이상입니다.
IWM/RTY — 완화된 PCE(개인소비지출) 수치가 소형주에 여유를 주고 있으며, FOMC Minutes가 중립적-비둘기파적으로 해석될 경우 금리 민감 섹터의 추격 매수가 가능할 수 있습니다.

🌍 거시 경제 및 연준 (MACRO & FED)
이란이 미사일/드론으로 사우디아라비아 아람코 시설(Riyadh + Khurais)을 공격하면서 오일 리스크 프리미엄이 다시 작용하고 있습니다. 이란은 10월 14일까지 5개 정유시설을 중단했으며, 호르무즈 해협 재개를 공식적으로 거부했습니다; 이슬라마바드와의 협상은 진행 중입니다. OPEC+는 할당량을 변경 없이 유지했습니다. 러시아-우크라이나 회담이 Lukoil 오일딜 프레임워크로 확대되고 있습니다. 미국-중국 관세 삭감이 진행되면서, 10월 데이터에서 수입 가격 안정화가 예상됩니다. Bessent에 따르면 재무부는 사상 처음으로 수익을

🔭 섹터 및 로테이션
Semis: $ANET, $KLAC, $LRCX, $AMAT — 모든 웨이퍼/팹 확장 분야의 picks-and-shovels.
AI 전력/인프라: $CIFR, $NVTS — 데이터 센터 에너지 부족은 구조적 강세(structural long)입니다.
연결성(Connectivity): $CRDO, $MRVL — GPU 클러스터 상호 연결(interconnect)이 다음 병목 지점(bottleneck)입니다.
방위/드론: $AVAV, $KTOS, $RCAT — 자율전(autonomous warfare)은 현재 예산 우선순위입니다.
에너지: $OXY, $XOM — 이란 직접 확전 수혜주입니다.

📋 실적 요약 (EARNINGS RECAP)
🟢 $MU — 예상치 상회 및 강력한 가이던스; 메모리 슈퍼사이클 확인
🔴 $NKE — EPS는 상회했으나, 매출(Rev)은 미달; 중국 -22%, 직접 판매(Direct) -8%; FY27 가이던스가 컨센서스보다 훨씬 낮아 주가 급락
$STZ, $APLD, $LEVI, $PEP도 실적 발표 — 소비재/인프라 분석

🕵️ 스마트 머니 (SMART MONEY)
🟢 $IREN — Druckenmiller의 포지션 확인
🟢 $PLTR — Druckenmiller 보유, CANSLIM 강세
🟢 $UBER — CEO가 ~$71에 1,000만 달러 매수
🟢 $GME — Cohen이 $20.38에 1백만 주 매수
🔴 $CRWD — CEO가 10주 넘게 연속 매도
🔴 $SNOW — 이사가 지속적으로 매도

📅 캘린더 (10/05-10/09)
월: 서비스/ISM PMI. 화: 무역 수지(Trade Balance). 수 ⭐: FOMC Minutes 오후 2시 — 주간의 주요 이벤트. 목: 실업수당 청구 건수(Jobless Claims). 금: 미시간 심리 지수 및 인플레이션 기대치 ⭐. 참고: 콜럼버스 데이로 인해 채권 시장이 폐쇄될 수 있습니다.

🌊 시사점 (TAKEAWAY)
패배한 돌파선(Failed Breakdown)은 거래 대상입니다 — 연속 두 주째입니다; 7707까지 하락할 때마다 매수하고, 이탈하지 않고 아래에 머무르는 것을 기다리세요. 수요일 오후 2시의 FOMC Minutes가 주간의 변동성 이벤트입니다 — 중립적/비둘기파적(dovish) 내용은 랠리를 연장시키고, 매파적(hawkish) 내용은 금리 논쟁을 재개합니다. 유가는 거시적 변수(macro wildcard)입니다: 이란 확전과 OPEC+의 현상 유지는 위험 프리미엄을 유지하며, 이는 항공사에는 역풍(headwind)이고 에너지 부문에는 순풍(tailwind)입니다. 목요일 PEP와 금요일 DAL이 다음 주 은행 실적 발표 전에 소비재 서사를 구성합니다. AVGO는 NVDA가 모든 헤드라인을 차지하는 가운데 여전히 저평가된 AI 인프라 포지션으로 남아있습니다.

팀 마켓 웨이브 🌊