유럽은 러시아의 우크라이나 침공에 대응하여 군사력을 재건하는 데 수년을 보냈습니다. 이제 투자는 대륙의 미래 안보에 핵심적인 것으로 간주되는 하나의 기술, 즉 드론(drones)으로 점점 더 집중되고 있습니다.

지난 2주 동안 쏟아진 일련의 발표들은 이러한 변화가 얼마나 빠르게 가속화되고 있는지를 보여줍니다. NATO는 새로운 드론 이니셔티브를 공개했고, 영국은 드론 및 안티 드론(counter-drone) 시스템에 수십억 파운드를 배정했으며, 독일은 우크라이나를 위해 50,000대의 드론을 조달하기로 움직였고, 방산 기술 스타트업인 Helsing은 180억 달러의 기업 가치를 확보했습니다.

이러한 발전은 군사 계획의 광범위한 변화를 반영하며, 드론과 자율 시스템(autonomous systems)이 틈새 전장 도구에서 현대전의 핵심 요소로 이동하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 드론 제조업체뿐만 아니라 AI, 소프트웨어, 전자전(electronic warfare) 및 보안 통신(secure communications)을 개발하는 기업들에게도 기회를 창출하고 있습니다.

Morningstar의 분석가 Loredana Muharremi는 CNBC에 "미래의 방위는 계층화된 전장(layered battlefield)을 향해 나아가고 있습니다. 예를 들어, 탱크는 단순히 포탄을 발사하는 것에 그치지 않고 드론을 출격시키고, 위성 및 [무인 항공기(unmanned aerial vehicles)]로부터 실시간 타격 데이터를 수신하며, 전장 전체에 정보를 공유하고, 네트워크화된 군대의 일부로서 작동하게 될 것입니다"라고 말했습니다.

우크라이나에서의 전장 교훈과 중동에서 이란이 저가형 Shahed 드론을 사용한 사례는, 정보를 수집하고 재래식 무기의 사거리를 확장하며 점점 더 자율적으로 작동할 수 있는 상대적으로 저렴한 AI 기반 드론의 중요성을 보여주었습니다.

이러한 전장 교훈은 현재 유럽 전역의 조달 결정(procurement decisions)을 재편하고 있습니다.

지난주, NATO 사무총장 Mark Rutte는 동맹국들이 향후 5년 동안 안티 드론 역량에 400억 달러 이상을 투자하는 드론 이니셔티브를 발표하며, 군사 동맹이 "드론 준비(drone-ready)" 상태가 될 것이라고 말했습니다.

루터(Rutte)는 러시아-우크라이나 전쟁을 한 예로 들며, 드론이 현대전의 성격을 "근본적으로 변화(fundamentally altered)"시켰으며 전장에서 "결정적인 요소(decisive factor)"가 되었다고 말했습니다.

영국(U.K.) 또한 자율 시스템(autonomous systems)에 막대한 투자를 하고 있습니다. 6월 말 발표된 국방 투자 계획(Defence Investment Plan)에 따라, 영국 정부는 군사력을 강화하기 위한 목적으로 "영국 드론 전환(UK drone transformation)" 프로그램에 50억 파운드(67억 달러)를 투입하기로 약속했습니다.

한편, 독일은 우크라이나에 대한 지원을 확대하고 있습니다. 월요일, 국방 소프트웨어 기업인 Auterion과 우크라이나 드론 제조사인 Skyfall은 유럽 내 NATO 회원국으로부터 Auterion의 운영 체제(operating system)가 탑재된 드론 50,000대에 대해 9,000만 유로 규모의 주문을 받았다고 발표했습니다. 이 사안에 정통한 소식통은 CNBC에 해당 국가가 독일임을 확인해주었습니다.

Auterion의 CEO 로렌츠 마이어(Lorenz Meier)는 CNBC에 "이번 전쟁은 드론이 역할을 수행하기 시작할 정도로 널리 보급된 시기에 일어난 첫 번째 전쟁입니다"라고 말했습니다.

마이어에 따르면, 소프트웨어가 점점 더 전장을 정의하고 있습니다.

Auterion의 운영 체제는 전자 방해(electronic jamming)에도 불구하고 드론이 목표물을 계속 타격할 수 있게 하여, 분쟁 환경(contested environments)에서 드론의 효용성을 높여줍니다. 마이어는 "이전에는 비디오 신호를 놓쳐 실패했을 상황에서도, 목표물에 방해 장치(jammers)가 있더라도 목표물로 돌진할 수 있게 해줍니다"라고 설명했습니다.

또한, 예를 들어 드론이 계곡으로 내려갈 때처럼 무선 지평선(radio horizon) 아래에 있는 목표물을 타격하는 것도 가능하게 합니다. 이 회사는 운영자가 각 항공기를 개별적으로 조종하는 대신, 조정된 드론 군집(coordinated swarms)을 제어할 수 있는 소프트웨어를 도입할 계획입니다.

이번 최신 주문은 우크라이나를 위한 것이지만, 마이어는 이 기술이 이미 독일, 노르웨이, 영국, 프랑스를 포함한 각국 군대의 관심을 끌고 있다고 말했습니다.

저비용 드론 또한 적의 방공망을 교란하거나 압도함으로써 효과를 높이기 위해 고성능 무기(high-end weapons)와 결합되는 사례가 점점 늘어나고 있습니다.

Muharremi에 따르면, 드론 및 기타 자율 시스템(autonomous systems)의 사용이 증가함에 따라 드론을 실시간으로 조정하는 데 필요한 기술에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 여기에는 보안 통신(secure communications), 전투 관리 소프트웨어(battle management software), AI, 위성 기반 정보(satellite-based intelligence), 센서(sensors) 및 전자전(electronic warfare) 시스템이 포함됩니다.

그녀는 "결과적으로, 물리적 플랫폼 규모를 갖추고 자율성(autonomy), 방공(air defence), 센서, 전자전, 소프트웨어 및 우주 분야에 걸쳐 노출되어 있는 기업들이 미래 국방 지출의 일부를 차지할 가능성이 높습니다"라고 말했습니다.

McKinsey에 따르면, 이는 유럽의 핵심 국방 지출이 2019년 이후 두 배로 증가한 가운데 이루어지는 것이며, NATO의 2035년 목표치인 3.5%를 기준으로 할 때 2030년까지 약 8,000억 유로(GDP의 약 2.9%)에 달할 수 있습니다.

국방 기술에 대한 벤처 캐피털(Venture capital) 투자 또한 2025년에 대서양 양안 모두에서 급격히 가속화되었습니다. McKinsey에 따르면 거래량은 전년 대비 두 배 이상 증가했으며, 유럽의 국방 기술 펀딩은 2021년 약 2억 유로에서 2025년 26억 유로로 증가했습니다.

가장 큰 수혜자 중 하나는 뮌헨에 본사를 둔 Helsing입니다. 월요일, 이 회사는 기업 가치를 180억 달러로 평가받는 펀딩 라운드를 발표하며, 유럽에서 가장 많은 자금을 지원받는 국방 기술 스타트업 중 하나로서의 입지를 굳혔습니다.

Helsing은 드론과 수중 감시 무기를 제작하며, 이러한 군사적 응용 분야를 구동하기 위한 AI 및 자율 소프트웨어를 구축합니다. 이는 유럽의 방위 산업이 미래의 전쟁이 전통적인 군사 하드웨어만큼이나 소프트웨어와 자율성에 달려 있다고 점점 더 확신하고 있음을 보여줍니다.