오늘 주식 시장에서 수많은 사건이 발생했습니다.

전체 요약은 다음과 같습니다:

1. SpaceX $SPCX는 내일 시장 개장 전 Nasdaq 100 지수에 편입될 예정이며, 이는 해당 지수를 추적하고 총 약 8,000억 달러의 운용 자산(AUM)을 관리하는 뮤추얼 펀드(Mutual Funds)와 ETF로부터 강제 매수세를 유발할 것입니다. SpaceX의 초기 비중은 내부자 및 제한 주식을 제외한 유동 시가총액(Free-float market cap)을 기준으로 약 1%가 될 것입니다. 이 비중은 보호예수(Lockups)가 해제되고, 유동 주식(Public float)이 확대되며, Nasdaq이 9월과 12월에 지수를 재조정(Rebalance)함에 따라 시간이 지나면서 증가할 수 있습니다.

2. 삼성전자(Samsung Electronics)의 2분기 잠정 영업이익은 AI 메모리 수요 폭증에 힘입어 전년 대비(YoY) 약 19배 급증한 약 584억 달러를 기록하며 컨센서스(Consensus)인 553억 달러를 상회했습니다. 매출은 약 1,118억 달러로 컨센서스인 1,131억 달러를 약간 밑돌았으나, 여전히 전년 대비(YoY) 129% 증가했습니다. 영업이익 기준으로 삼성은 이제 지난 분기 Nvidia $NVDA가 기록한 것보다 더 많은 영업이익을 창출하며, 단연 세계에서 가장 수익성이 높은 기업이라고 할 수 있습니다.

3. Robinhood $HOOD의 CEO Vlad Tenev는 Trump Accounts에 대한 수요가 "엄청나다"고 말했습니다. 출시 전 관심 표명을 위해 600만 명의 아이들이 가입했으며, 이미 수백만 개의 계좌가 투자되었습니다. 이 계좌들은 이제 공식적으로 활성화되어 기여(Contributions)가 가능하며, 부모, 조부모, 가족, 친구 및 고용주가 자격 요건을 갖춘 미국 어린이들을 위해 연간 최대 5,000달러까지 공동으로 기여할 수 있습니다. SpaceX $SPCX의 사장 Gwynne Shotwell과 그녀의 남편은 200만 명 이상의 미국 어린이들을 위한 Trump Accounts 자금 지원을 돕기 위해 회사 주식 3억 2,000만 달러를 기부하고 있습니다.

4. Broadcom $AVGO와 Apple $AAPL은 2031년까지 지속되는 오랜 기술 파트너십을 확장했습니다. 새로운 다년 계약에 따라, Broadcom은 여러 세대의 Apple 기기를 위한 다양한 맞춤형 ASIC 실리콘 제품을 개발하고 공급할 예정입니다.

5. 오늘 거래된 계약 수 기준 가장 활발했던 상위 10개 옵션은 $TSLA(440만 계약), $NVDA(230만 계약), $AAPL(150만 계약), $AMZN(79만 계약), $SPCX(72.7만 계약), $META(66.8만 계약), $MSFT(63.7만 계약), $INTC(56.6만 계약), $MU(53만 계약), 그리고 $SOFI(42.1만 계약)였습니다.

6. TeraWulf $WULF는 켄터키주에 위치한 Justified Data 캠퍼스에 대해 Anthropic과 20년 임대 계약을 체결했으며, 이는 초기 계약 기간 동안 약 190억 달러의 계약 수익을 나타냅니다. 이 캠퍼스는 약 401MW의 핵심 IT 부하 (IT load)를 지원할 것으로 예상되며, 초기 용량은 2027년 하반기에 가동되고 2028년 초까지 전체 용량이 확보될 예정입니다. 이와 별도로, TeraWulf는 Abernathy 합작 투자(JV)에 대한 50.1%의 지분을 Fluidstack이 이끄는 투자자 그룹에 매각하여 약 4억 5,000만 달러의 투자금을 회수(monetizing)하고 있습니다.

7. 개인 투자자(Retail)들이 옵션에 레버리지를 활용하고 있습니다. 0DTE (0일 만기) 옵션은 현재 전체 개인 옵션 거래량의 기록적인 48%를 차지하고 있으며, 이는 지난 5년 동안 3배 이상 증가한 수치입니다. 또한 이들은 지난 5월 미국 전체 옵션 거래량의 기록적인 30%를 차지했는데, 이는 2022년 최고치인 약 18%와 5년 평균인 약 21%를 훨씬 상회하는 수준입니다. 단기 거래가 계속 성장함에 따라, 현재 평균 옵션 계약의 만기는 3일 미만입니다.

8. JPMorgan은 Meta $META가 클라우드 비즈니스를 통해 과잉 AI 컴퓨팅 자원 (AI compute)을 수익화할 가능성이 AI 인프라 수익률에 긍정적일 수 있지만, 해당 기업은 Meta가 그 용량을 자체 제품 내에서 사용하는 것을 더 선호한다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면 Meta는 자사 인프라에 호스팅된 모델에 대한 접근 권한을 개발자에게 유료로 제공하거나 제3자에게 원시 컴퓨팅 자원 (raw compute)을 임대할 수 있으며, JPM은 1GW의 용량이 연간 약 200억 달러의 매출과 수 달러의 주당순이익 (EPS)을 창출할 수 있다고 추정합니다. 그럼에도 불구하고 JPM은 Meta가 컴퓨팅 자원, 40억 명 이상의 사용자, 그리고 Family of Apps 전반의 AI 제품을 활용하여 내부 추론 (inference) 수요를 창출하는 것이 더 큰 상승 잠재력이 있다고 주장하며, 이는 자본 지출 (capex)의 둔화를 의미하기보다는 지속적인 대규모 투자를 뒷받침할 것이라고 분석했습니다.

9. Michael Saylor의 Strategy $MSTR는 새로운 비트코인 수익화 프로그램 (Bitcoin Monetization Program)의 일환으로 지난 2주 동안 약 2억 1,600만 달러 상당의 3,588 BTC를 매도했습니다. 이 프로그램은 최대 12억 5,000만 달러 규모의 BTC 매도를 허용합니다. 가장 최근의 매도는 평균 가격 60,773달러에 2,225 BTC를 포함하며, 이는 전주에 59,256달러에 1,363 BTC를 매도한 것에 이은 것입니다. Strategy는 여전히 843,775 BTC를 보유하고 있으며, BTC당 평균 취득 원가는 75,476달러입니다.

10. WSJ에 따르면, AI 거물인 OpenAI, Anthropic, 그리고 Google은 스타트업 고객을 확보하기 위해 수십만 달러 가치의 무료 컴퓨팅 크레딧 (compute credits)을 제공하고 있습니다. 주요 AI 연구소들이 차세대 기업 사용자들을 묶어두기 위해 할인과 크레딧을 제공함에 따라 스타트업을 향한 전쟁이 격화되고 있습니다. 전략은 간단합니다. 현재 사용량을 보조하여 초기 채택 (early adoption)을 유도하고, 오늘날의 스타트업 고객을 지속 가능한 장기 수익원으로 전환하는 것입니다.

11. Deutsche Bank는 미국의 공공 부채 (public debt)가 미국의 패권에 대한 가장 명확한 거시적 리스크 (macro risk)라고 말합니다. 경제가 완전 고용에 가까운 상태임에도 불구하고 연방 적자는 2022년 이후 GDP의 약 5%~6% 수준을 유지하고 있으며, 공공 부채는 올해 GDP의 100%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이자 비용은 이제 국방비를 초과하며 가장 빠르게 성장하는 예산 항목이 되었으며, CBO는 2026 회계연도 적자를 1.9조 달러로, 2036년까지 공공 부채가 GDP의 120%로 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

12. Leopold Aschenbrenner의 다음 투자 대상이 이번 주 금요일 Nasdaq에 상장 신청을 했습니다. SK Hynix $SKHY는 280억 달러를 조달하고 있으며, Situational Awareness는 최대 70억 달러 규모의 주식에 관심을 보이고 있음을 나타냈습니다. SK Hynix는 전 세계 HBM 시장의 약 59%를 점유하고 있으며, Nvidia $NVDA의 HBM4 할당량 중 약 70%를 차지합니다. Nvidia 단독으로 매출의 27%를 차지하며, 2026년 전체 칩 라인업은 이미 완판되었습니다. SK Hynix는 ADR을 통해 Nasdaq에 상장될 예정이며, 현재 가치 1조 달러에 달하는 가장 큰 외국 메모리 기업 중 하나가 될 것입니다.

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