오늘 삼성전자를 +8% 쏘아올린 건 D램 인상이었는데, 장 마감 뒤에 더 큰 뉴스가 나왔다. 메타가 차세대 AI칩 MTIA 3세대를 삼성 파운드리 2나노로 10조 원 이상 규모 생산 추진 — 1·2세대를 만들던 TSMC에서 갈아탄 것. 앤트로픽도 같은 2나노 공정으로 자체 칩을 검토 중이다.

이번 주 뉴스들의 퍼즐이 맞춰진다. 메타는 남는 컴퓨트를 파는 클라우드 진출을 발표했는데 그 인프라의 핵심 칩이 MTIA다. 엔비디아에 내던 마진을 아끼려 6개월 주기 칩 개발 속도전에 들어갔고, 설계 인력이 모자라 삼성 시스템LSI와 아키텍처 단계부터 공동 개발까지 붙었다. 앤트로픽은 삼성이 시리즈 H 투자에 참여한 전략 파트너. 업계 추산 수주잔고 50조 — 만년 적자 삼성 파운드리의 4분기 흑자 전환 얘기가 나온다.

빅테크가 엔비디아를 우회하는 길목마다 삼성이 서 있는 그림이다. 메모리 슈퍼사이클에 가려져 있던 파운드리가 조용히 두 번째 엔진에 시동을 걸었다.