오늘의 주식 시장: 인플레이션 가열로 Dow 950포인트 하락, S&P 500 및 Nasdaq 폭락, 미-이란 긴장 재점화

수요일, 소비자 인플레이션 (inflation)이 3년 만에 최고치로 치솟고 미-이란 간의 군사적 충돌이 재개되면서 평화 협상 가능성에 의구심이 커지자 미국 증시가 급격히 하락했습니다.

최근 기술주 중심의 매도세 (sell-off)가 심화되면서 Nasdaq Composite (^IXIC)는 약 2% 하락했고, Dow Jones Industrial Average (^DJI)는 1.9%, 즉 약 950포인트 하락했습니다. S&P 500 (^GSPC)은 1.6% 떨어졌습니다.

수요일의 초점은 5월 소비자물가지수 (CPI) 보고서에 맞춰졌으며, 이 보고서에 따르면 소비자 물가는 2023년 5월 이후 가장 빠른 속도로 상승했습니다. 연간 4.2%의 CPI 인플레이션 상승률은 예상치에 부합했으나, 이러한 높은 수치는 연방준비제도 (Federal Reserve)가 올해 금리를 인상할 것이라는 베팅을 강화할 수 있습니다.

이란과의 장기화된 전쟁 속에서 에너지 가격이 인플레이션의 가장 큰 동인으로 남아있습니다. 아파치 (Apache) 헬리콥터가 격추된 후 양측이 밤사이 공습을 주고받으면서 미국과 이란 사이의 긴장이 다시 고조되었습니다.

Trump 대통령은 수요일, 이란이 협상에

미국 주식 시장은 소비자 물가가 2023년 이후 최고치로 상승하고 미국과 이란 사이의 긴장이 고조됨에 따라 투자자들이 기술주 매도세를 재개하면서 수요일 하락했습니다.

나스닥 종합 지수 (^IXIC)는 2% 하락했으며, 다우 존스 산업 평균 (^DJI)은 1.8% 미끄러졌습니다. S&P 500 (^GSPC)은 1.6% 떨어졌습니다.

반도체 주식이 하락하는 등 기술 섹터는 계속해서 압박을 받았습니다.

5월 소비자물가지수 (CPI)가 4.2%로 발표되면서 급등하는 에너지 가격에 대응하기 위해 연방준비제도 (Federal Reserve)가 올해 금리를 인상해야 할 수도 있다는 기대감이 커졌고, 이에 따라 미국 달러는 상승하고 자산 가치는 하락했습니다.

양측이 공습을 주고받은 후 Trump 대통령이 이란에 대한 추가 타격을 위협하자 유가가 급등하며 분쟁의 신속한 해결에 대한 희망이 희박해졌습니다.

• Ines Ferré

실적 발표를 앞두고 하락하는 Oracle

Oracle (ORCL) 주가는 수요일 장 마감 후 예정된 클라우드 및 인프라 제공업체의 실적 발표를 앞두고 압박을 받았습니다.

이번 실적 발표는 최근 몇 거래일 동안 불안정한 모습을 보인 AI 거래 (AI trade)에 대한 일종의 투표 역할을 할 수 있습니다.

월스트리트는 회사의 잉여현금흐름 (free cash flow)과 2027년 지출 계획 등을 포함한 주요 사항에 주목할 것입니다.

이번 실적 보고는 AI 관련 주식의 매도세와 Anthropic (ANTH.PVT) 및 OpenAI (OPAI.PVT)의 기업공개 (IPO) 준비가 진행되는 가운데 발표되었습니다. 이 클라우드 서비스 및 인프라 제공업체는 OpenAI를 가장 중요한 고객 중 하나로 꼽고 있습니다.

Oracle 주가는 연초 대비 약 5% 상승했습니다. 이들은 3월 30일 시장 저점 이후 40% 이상 상승했습니다.

• Ines Ferré

유상증자를 진행하는 기업들의 주가 하락에 따라 급락하는 Super Micro

유상증자 (equity raises)를 진행하는 기업들의 주가가 타격을 입고 있으며, 수요일에는 Super Micro가 타격을 입은 최신 AI 관련주가 되었습니다.

이 AI 서버 제조사는 주식 및 주식 연계 금융 (equity-linked financing)의 조합을 통해 약 70억 달러를 조달할 것이라고 밝혔습니다.

회사는 이 자금을 최근 몇 주 동안 접수한 약 390억 달러 규모의 AI 서버 주문을 이행하기 위한 부품 구매에 사용할 것이라고 밝혔습니다.

Supermicro는 AI 관련 이니셔티브 (AI-related initiatives)를 확장하기 위해 공개 시장 (public markets)에서 현금을 조달하는 기업 목록에 합류했습니다.

Alphabet (GOOG, GOOGL) 주식 또한 회사가 800억 달러 규모의 자기자본 조달 (equity capital raise)을 발표한 후 지난주에 매도되었으며, 이는 나중에 847.5억 달러로 증액되었습니다. Meta (META)가 유사한 조달을 고려하고 있을 수 있다는 보고 또한 주가에 압박을 가했습니다.

이러한 자금 조달 이니셔티브는 SpaceX (SPAX.PVT), Anthropic (ANTH.PVT), OpenAI (OPAI.PVT)를 포함한 주요 AI 관련 IPO (기업공개)를 앞두고 이루어졌습니다.

• Ines Ferré

연준이 인플레이션을 잡기 위해 금리를 인상해야 할 것이라는 우려 속에 금 가격 하락 가속화

금 선물 (GC=F)은 화요일에 3% 이상 급락하며 트로이 온스당 4,200달러 아래에서 거래되었습니다.

5월 소비자 물가 지수 (CPI)가 2023년 이후 최고 수준으로 나타난 후 미국 달러 인덱스 (DX-Y.NYB)가 상승하면서 귀금속 가격이 압박을 받았습니다. 4.2%의 월간 CPI 수치는 연방준비제도 (Federal Reserve)가 상승하는 인플레이션에 맞서기 위해 올해 금리를 인상해야만 할지에 대한 단서가 될 수 있습니다.

수요일, 트럼프 대통령은 뜨거운 인플레이션 수치에 대한 질문을 받았습니다.

트럼프는 기자들에게 "아니요, 저는 그것이 아주 좋습니다. 수치가 훌륭했습니다"라고 말하며, 미국이 "수백만 배럴의 석유"를 가져가고 있고 "지난밤에도 22척의 배를 가져갔다"고 언급하며 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz) 지역을 지칭하며 유가가 배럴당 약 85달러라고 설명했습니다.

• Jake Conley

인플레이션과 전쟁 우려가 투자자들을 압박하며 미국 증시 본격적인 하락세 전환

수요일, 뜨거운 인플레이션 수치가 금리 인하 베팅을 자극하고, 장 마감 후 예정된 Oracle (ORCL) 실적 발표를 앞두고 기술 섹터가 다시 한번 후퇴하면서 주식 시장은 더 깊은 하락세로 돌아섰습니다.

기술주 비중이 높은 Nasdaq 종합 지수 (^IXIC)와 Dow Jones 산업 평균 (^DJI)은 모두 약 1.2% 하락했으며, 벤치마크인 S&P 500 (^GSPC)은 0.9% 하락했습니다.

지난 금요일의 급격한 매도세 이후 며칠 동안 타격을 입었던 반도체 주식(Chip stocks)들이 수요일에 다시 한번 하락했습니다. 반도체 대장주인 Nvidia (NVDA)와 Broadcom (AVGO)는 각각 2.2%와 4% 하락했으며, Advanced Micro Devices (AMD)와 Marvell Technology (MRVL)는 모두 약 2.5% 하락했습니다.

트럼프 대통령이 소셜 미디어 게시물을 통해 이란이 협상을 맺는 데 너무 오랜 시간이 걸렸으며 시간이 다 되었다고 언급함에 따라, 수요일에는 전쟁에 대한 불안감도 다시 부상했습니다. 대통령의 이러한 발언은 미국, 이란, 이스라엘 간의 중동 지역 내 적대 행위가 다시 격화된 이후에 나왔습니다.

국제 벤치마크인 Brent 원유 (BZ=F) 선물은 3% 직전까지 상승하며 배럴당 94달러를 넘어섰고, 미국 WTI 원유 (CL=F) 계약은 3.5%의 더 강한 상승세를 보이며 91달러 위에서 거래되었습니다.

• Jake Conley

캐나다 중앙은행, 5개월 연속 기준 금리 2.25%로 동결

캐나다 중앙은행(Bank of Canada)은 미국과의 무역 관계 및 이란 전쟁으로 인한 광범위한 불안정성을 이유로 들며, 수요일에 기준 금리를 5개월 연속 2.25%로 유지하기로 결정했습니다.

중동 갈등이 글로벌 에너지 가격을 상승시켜 캐나다 경제에 압박을 가하고 있다고 위원회는 밝혔습니다. 동시에 미국으로부터 이어지는 새로운 무역 협상과 관세 제안의 물결은 캐나다 시장과 비즈니스 부문의 불확실성을 증폭시켰습니다.

[IMG:1] 캐나다 온타리오주 오타와에서 2025년 5월 8일 금융 안정 보고서(Financial Stability Report) 발표 후 기자 회견에 참석하고 있는 캐나다 중앙은행 총재 Tiff Macklem. REUTERS/Blair Gable · REUTERS / Reuters. 정책 위원회(Governing Council)에 따르면 이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승의 증거는 제한적이지만, 캐나다 소비자 물가 지수(CPI) 인플레이션은 4월에 2.8%로 상승했으며, 1분기 GDP는 0.1% 하락하여 예상치를 밑돌았습니다.

"캐나다의 경제 활동은 약화되었으며, 미국의 무역 정책에 대한 불확실성이 지속되고 있습니다. 중동의 갈등이 계속되고 있으며 유가는 높은 수준을 유지하고 있습니다,"라고 정책위원회(Governing Council)는 금리 동결을 발표하는 보도자료에서 밝혔습니다.

캐나다 중앙은행(Bank of Canada)의 이번 금리 동결은 전 세계 주요 중앙은행들의 일련의 금리 결정 시리즈의 시작을 알립니다.

유럽 중앙은행(ECB)은 오는 6월 10일과 11일에 열리는 차기 회의에서 금리를 25 베이시스 포인트(bps) 인상하여 2.25%로 만들 것으로 널리 예상되고 있습니다. 반면, 일본은행(BoJ)은 7월에 유사한 0.25%포인트 인상을 단행하여 일본의 목표 금리를 약 30년 만에 최고 수준인 1%로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

• Jake Conley

수요일 미국 증시, 하락세로 개장

5월 소비자 물가 지수(CPI) 보고서에서 물가가 2023년 이후 가장 빠른 속도로 상승한 것으로 나타나고, 중동의 갈등 재점화로 유가가 다시 한번 상승하면서 수요일 미국 증시는 개장과 동시에 하락했습니다.

나스닥 종합 지수(^IXIC)가 0.8% 하락하며 하락세를 주도했습니다. S&P 500(^GSPC)과 다우 존스 산업 평균(^DJI)은 모두 약 0.6% 하락했습니다.

수요일 오전의 주요 뉴스는 5월 CPI 보고서였습니다. 이 보고서에 따르면 소비자 물가는 전년 대비 4.2% 상승하며 2023년 5월 이후 가장 빠른 속도로 증가했습니다. 근원(core) 기준으로 물가는 전년 대비 2.9% 상승했으며, 이는 케빈 워시(Kevin Warsh) 연방준비제도(Federal Reserve) 의장에게 금리를 인하하지 말아야 한다는 압박을 가하고 있습니다.

트럼프 대통령이 소셜 미디어를 통해 이란이 협상하는 데 "너무 오래 걸렸으며" "대가를 치러야 할 것"이라고 말함에 따라, 중동의 갈등 격화가 유가를 다시 한번 끌어올렸습니다.

기업 세계에서는 오라클(Oracle, ORCL)이 실적 발표를 앞두고 있어, 투자자들에게 AI 수요 상태를 파악할 수 있는 핵심 지표를 제공할 예정입니다.

• Jake Conley

CPI 보고서에 따르면 5월 에너지 가격 급등

가장 먼저, 5월 에너지 가격은 전년 동기 대비 23.5% 상승하며, 4월의 17.9% 상승에서 눈에 띄게 급등했습니다.

이러한 헤드라인(headline) 상승은 연료유, 프로판, 휘발유와 같은 석유 파생상품을 포함하는 에너지 원자재(energy commodities)에 의해 주도되었습니다. 해당 카테고리는 전년 동기 대비 40.6% 상승했으며, 연료유와 휘발유 가격은 각각 58.9%와 40.9% 상승했습니다.

에너지 가격의 헤드라인 급등을 완화시킨 것은 전기 요금과 유틸리티 가스 서비스를 포함하는 에너지 서비스(energy services)였습니다. 전기 요금은 전년 동기 대비 5.9% 상승한 반면, 유틸리티 가스는 3% 상승하여 에너지 서비스는 지난 5월 대비 5.3% 상승하는 데 그쳤습니다.

브렌트유(Brent crude, BZ=F)와 미국 서부 텍사스산 원유(US WTI crude, CL=F) 선물은 지난 두 달 동안 100달러 근처에 머물렀던 수준에서 냉각된 후, 수요일에 각각 배럴당 93달러와 90달러 부근에서 움직였습니다.

• Jake Conley

CPI 인플레이션, 2023년 4월 이후 최고치로 급등

화요일 아침 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)이 발표한 데이터에 따르면, 5월 소비자 물가는 전년 동기 대비 4.2% 상승하여, 연간 지표가 3년 만에 처음으로 4%에 도달했습니다.

연간 인플레이션 수치는 경제학자들의 예상치인 4.2%와 일치했으며, 4월의 3.8% 수치에서 상승했습니다. 월간 기준으로 헤드라인 인플레이션은 0.5% 상승하여 이 또한 경제학자들의 예상치와 부합했습니다.

변동성이 큰 식품 및 에너지 카테고리를 제외한 "근원(core)" 소비자 물가 지수(Consumer Price Index)는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.9% 상승했습니다.

월간 근원 수치는 경제학자들의 예상치인 전월 대비 0.3%보다 낮았으며, 전년 대비 예상치인 2.9%와 일치했습니다. 근원 인플레이션 수치는 4월의 월간 0.4% 상승 및 연간 2.8% 상승보다도 낮게 나타났습니다.

• Grace O'Donnell, Jake Conley

트럼프의 이란 '대가 치러야 할 것' 발언 이후 선물 하락, 유가 상승

중동 전쟁의 최신 격화로 유가가 상승함에 따라 주식 시장이 하락 출발할 채비를 하고 있습니다. 수요일 오전, 미국과 이란이 밤사이 충돌한 이후 트럼프 대통령은 이란 정권이 협상을 끌고 있다고 비판하며 그들이 "대가를 치러야 할 것"이라고 말했습니다.

"그들은 자신들에게 매우 유리했을 거래를 협상하는 데 너무 오랜 시간을 보냈으며, 이제 그 대가를 치러야 할 것입니다!!!"라고 트럼프는 Truth Social을 통해 밝혔습니다.

브렌트유(Brent oil, BZ=F) 가격은 배럴당 93달러로 약 2% 상승했으며, WTI는 배럴당 90달러를 약간 밑도는 수준에서 머물렀습니다. 다우(Dow) 선물은 0.9% 하락했고, S&P 500 선물은 1% 하락했으며, 나스닥(Nasdaq) 선물은 1.5% 급락했습니다.

트럼프의 이러한 발언은 미국이 화요일 이란 내 "방공망, 지상 통제소 및 감시 레이더 기지"를 목표로 일련의 공습을 감행한 이후에 나왔다고 미국 중앙사령부(US Central Command)는 밝혔습니다. 이란은 호르무즈 해협 내 반다르 아바스(Bandar Abbas) 시와 케슈 섬(Qeshm Island) 주변에 대한 공격을 인정했으나, 피해에 대한 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다.

중앙사령부는 미국이 이란의 드론 소행으로 규정한 미 육군 헬리콥터 격추 사건을 언급하며, "이번 작전은 미군과 지역 해역을 통과하는 국제 상선에 대한 최근의 공격에 대한 비례적인 대응이었다"라고 말했습니다.