오늘의 주식 시장: 이란 합의에 대한 의구심 증폭 및 Fed 결정 임박 속에 Dow 사상 최고치 기록, S&P 500 및 Nasdaq 하락

화요일 월스트리트(Wall Street) 주식은 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)의 신속한 재개방에 대한 기대가 사라지고 연방준비제도(Federal Reserve, Fed)의 정책 회의에 관심이 집중되면서 혼조세를 보였습니다.

다우 존스 산업평균지수(^DJI)는 미국과 이란 간의 평화 협정에 시장이 환호하며 월요일의 상승세를 이어가 0.6% 상승해 사상 최고치를 경신했습니다. 반면, S&P 500(^GSPC)과 기술주 중심의 나스닥 종합지수(^IXIC)는 각각 0.6%와 1.1% 하락했습니다.

시장은 미-이란 합의의 실효성을 면밀히 검토했습니다. 합의의 세부 사항은 아직 발표되지 않았으나, 미국 관리들은 금요일까지 호르무즈 해협을 통행료 없이 상업용 통행에 재개방할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 투자자들은 해협 재개방이 어려울 수 있다는 경고와 석유 운송량이 증가하는 데 수개월이 걸릴 수 있다는 점을 고려했습니다.

미국의 이란 외교는 Fed 회의에 복잡한 배경을 형성하고 있습니다. 최근 에너지 가격이 급등함에 따라 전쟁 속에서 인플레이션(inflation) 보고서가 뜨겁게 나타나고 있습니다. Fed의 상대역인 일본은행(Bank of Japan)은 화요일, 이러한 물가 압력에 대응하기 위해 기준 금리를 31년 만에 최고치로 인상했습니다.

Fed 관리들은 수요일로 예정된, 모두가 주목하는 금리 결정에 앞서 화요일 6월 회의를 시작했습니다. 이번 결정은 트럼프 대통령이 지지하는 케빈 워시(Kevin Warsh) 의장 체제하에서 열리는 첫 번째 결정입니다. 이번에는 Fed가 금리를 동결할 것으로 널리 예상되지만, 월스트리트의 많은 이들은 올해 정책 입안자들의 기대치를 나타내는 '점도표(dot plot)'에서 금리 인상 쪽으로의 전환을 예상하고 있습니다.

한편, SpaceX(SPCX) 주가는 추가 상승하며 IPO 이후 3일 연속 상승세를 보였습니다. Elon Musk가 이끄는 이 회사는 거래 시간 동안 시가총액 측면에서 Amazon(AMZN)에 근접하는 수준에서 거래되었습니다.

• Ines Ferré

Dow 사상 최고치 경신, S&P 500 및 Nasdaq 하락, SpaceX 3일 연속 상승, Fed에 주목

다.

칩 제조사들의 하락으로 인해 화요일 다우 존스 산업 평균 (Dow Jones Industrial Average) 지수가 사상 최고치를 경신했으나, S&P 500 (^GSPC)과 나스닥 종합 지수 (^IXIC)는 각각 0.5%와 1.1% 하락했습니다.

지난주 상장한 소매 시장의 인기주 SpaceX (SPCX)는 3거래일 연속 상승했습니다. Elon Musk가 이끄는 이 회사는 거래 시간 중 잠시 Amazon (AMZN)의 기업 가치를 넘어섰습니다.

투자자들의 관심은 새로운 연준 (Fed) 의장 Kevin Warsh의 주도하에 금리 결정이 발표될 수요일로 향하고 있습니다.

• Ines Ferré

트럼프 팀, 호르무즈 해협 내 한 달 안에 정상적인 통행 약속. 해운 관계자들은 기껏해야 50% 수준 전망.

Yahoo Finance의 Ben Werschkul 보도:

트럼프 대통령과 그의 팀은 금요일까지 기뢰 제거 및 완전 재개방이 예정된 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)의 해운 통행량이 전쟁 전 수준으로 회복되는 시점에 대해 낙관적인 평가를 내놓았습니다.

대통령은 월요일 프랑스에서 "해협이 이미 부분적으로 개방되었다"라고 말했으며, 화요일에는 "선박들이 움직이기 시작했다"라고 덧붙였습니다. 미국의 한 고위 관료 또한 이번 주에 전쟁 전 수준의 통행량 회복이 "확실히 30일 이내에" 이루어질 것이라고 말했습니다.

하지만 많은 해운 분석가들은 해운 통행량이 훨씬 느린 속도로 재개될 것으로 예상하며, 어떠한 급증이 지속 가능할지에 대해 의문을 제기하고 있습니다.

자세한 내용은 여기서 읽어보세요.

• Ines Ferré

SpaceX 8% 상승, 세계 5대 기업 등극 준비 완료

Elon Musk가 이끄는 SpaceX의 기업 가치가 2조 7,400억 달러에 도달함에 따라, 오후 거래에서 SpaceX 주가는 8% 상승했습니다.

이 회사는 거래 초반 Amazon (AMZN)의 기업 가치를 넘어선 후, 세계에서 다섯 번째로 큰 기업이 될 준비를 마쳤습니다.

• Ines Ferré

Western Digital, 7% 급등하며 상승세 확대

Western Digital (WDC) 주가는 AI 관련 수혜주들로부터 자금이 빠져나가는 순환매 흐름 속에서도 화요일 7% 급등하며 역행했습니다.

데이터 스토리지 기업의 주가는 월요일에 Morgan Stanley가 목표주가를 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지한 후 16% 급등하며 상승세를 이어갔습니다. 해당 기관이 제시한 새로운 목표주가는 $488에서 $650으로 올랐습니다.

Western Digital은 월요일에 사상 최고치로 마감한 S&P 500 (^GSPC) 종목 중 하나였습니다.

하지만 화요일에는 Micron, Sandisk, 그리고 AMD(AMD) 모두 투자자들이 AI 관련 수혜주들을 매도하면서 역대 최고점에서 후퇴했습니다.

• Jake Conley

BlackRock 채권 부문 책임자: Fed는 금리 인하 방향으로 움직여야 함

연준이 금리를 동결하거나 심지어 인상해야 한다는 일반적인 의견과는 달리, BlackRock의 채권 부문 최고 투자책임자(CIO) Rick Rieder는 Yahoo Finance와의 인터뷰에서 연준이 인하 방향으로 움직여야 한다고 밝혔습니다.

리더는 “그들은 [금리를] 낮추는 방향으로 나아가야 한다고 생각합니다. 주택과 같이 금리가 영향을 미치는 영역들을 보면, 시간이 지남에 따라 인하해야 한다고 생각합니다”라고 말했습니다.

리더의 발언은 새로 취임한 회장 Kevin Warsh가 첫 연준 회의를 주재하고, 결정이 수요일에 나올 예정인 가운데 나왔습니다. 트레이더들은 내일 위원회가 금리를 3.5%에서 3.75% 사이로 동결할 것이라고 거의 만장일치로 예상하고 있습니다.

하지만 시장은 현재 이란에서의 전쟁이 에너지 충격을 통해 인플레이션에 미치는 영향으로 인해 연말까지 최소 0.25%p의 금리 인상을 가격에 반영하고 있습니다. 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 물가 상승률이 2023년 이후 가장 빠른 속도로 진행되었음을 보여주었습니다.

리더는 거래가 성사됨에 따라 경제가 이러한 문제들을 지나고 있을 수 있다고 Yahoo Finance에 말했습니다.

그는 “이제 재정적 순풍의 다른 쪽으로 가고 있기 때문에, 우리는 [경제에서] 어느 정도 완화세를 볼 것이라고 생각합니다”라며, 이 발언에는 인플레이션 둔화가 포함된다고 언급했습니다.

• Grace O'Donnell

SpaceX, 세계 4위 기업으로 Microsoft 잠시 추월

한 시간도 채 전, 저는 (아래에서) SpaceX가 Amazon(AMZN)을 시가총액 기준으로 넘어섰다고 언급했습니다.

이제 SpaceX는 네 번째로 큰 기업인 Microsoft (MSFT)를 잠시 추월하기도 했으나, 이후 다시 다섯 번째 자리로 밀려났습니다. 이는 Microsoft가 지난해 1,018억 달러의 순이익을 기록한 반면, SpaceX는 2025년에 49.4억 달러의 순손실을 기록했다는 점을 고려하면 극명한 대조를 이룹니다.

• Grace O'Donnell

SpaceX, 시가총액에서 Amazon을 앞지르며 세계 5위 기업 등극

SpaceX (SPCX)가 상장된 지 불과 며칠 만에 시가총액에서 Amazon (AMZN)을 추월하며 세계에서 다섯 번째로 큰 기업이 되었습니다.

Yahoo Finance의 비교 데이터에 따르면, 이 로켓 및 위성 기업의 주가는 10% 급등하며 SpaceX의 시가총액을 2조 7,200억 달러로 끌어올렸으며, 이는 Amazon의 2조 6,500억 달러와 비교되는 수치입니다.

주가는 IPO 가격인 주당 135달러 대비 60% 상승했습니다. 화요일 주가 급등은 SpaceX의 AI 도구인 Cursor 인수와 해당 주식의 옵션 거래 시작에 따른 것입니다.

SpaceX, Amazon, Microsoft의 시가총액 비교. SpaceX의 가치는 Microsoft의 기업 가치인 2조 9,200억 달러에도 근접하고 있으며, 이 수치에 도달할 경우 네 번째로 큰 기업이 됩니다.

상위 3대 기업인 Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOG, GOOGL), Apple (AAPL)에 도달하기 위한 격차는 조금 더 벌어져 있습니다. 이들 빅테크(Big Tech) 거물들은 4조 달러 이상의 시가총액을 보유하고 있기 때문입니다.

• Grace O'Donnell

SpaceX, Fed, 호르무즈 해협에 이목이 집중된 가운데 혼조세로 시작된 주식 시장

투자자들이 Fed(연방준비제도) 회의를 앞두고 미국-이란 합의의 불확실성을 저울질함에 따라, 화요일 미국 증시의 랠리는 잠시 숨 고르기에 들어갔습니다.

S&P 500 (^GSPC)과 기술주 중심의 Nasdaq Composite (^IXIC)는 개장 시 거의 보합권에서 거래되었습니다. Dow Jones Industrial Average (^DJI)는 0.4% 상승했습니다.

한편, 일부 의구심이 남아 있음에도 불구하고 시장이 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 재개방 가능성을 가격에 반영하기 시작하면서 유가는 배럴당 80달러 미만으로 움직였습니다. 브렌트유(Brent crude oil, BZ=F) 선물은 3% 이상 하락한 배럴당 80달러를 기록했으며, 서부 텍사스산 원유(West Texas Intermediate, CL=F) 선물 또한 3% 하락한 배럴당 76달러를 기록했습니다.

개별 주식 중에서는 SpaceX (SPCX)를 주목해야 합니다. 일론 머스크 (Elon Musk)의 로켓 기업인 SpaceX의 주가는 화요일 오전 또 한 번 4% 급등하며, 상장 이후 3거래일 연속 상승했습니다.

SpaceX 주식은 현재 주당 200달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 2조 6,200억 달러에 달합니다. 이는 시가총액 2조 6,500억 달러인 Amazon (AMZN)의 시장 가치에 육박하며, Microsoft (MSFT)의 시장 가치인 2조 9,200억 달러와도 큰 차이가 나지 않는 수준입니다.

• Jake Conley

브렌트유 가격, 3월 3일 이후 처음으로 배럴당 80달러 아래로 하락

국제적 기준이 되는 브렌트유 (Brent crude oil, BZ=F) 선물 가격은 화요일, 이란 전쟁 시작 불과 며칠 전이었던 3월 3일 이후 처음으로 배럴당 80달러 아래(최저 79.96달러)로 잠시 떨어졌습니다.

2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격이 시작된 이후, 브렌트유와 미국 기준인 WTI 원유 (WTI crude, CL=F) 가격 모두 배럴당 거의 120달러까지 치솟았습니다. 미국의 WTI 원유는 화요일에 배럴당 78달러를 돌파한 후 그 아래에서 유지되었습니다.

트럼프 (Trump) 대통령이 워싱턴과 테헤란이 글로벌 에너지 시장을 뒤흔든 전쟁을 종식하기 위한 양해각서 (Memorandum of Understanding, MOU) 조건에 합의했다고 발표한 후, 일요일 저녁 이번 주 선물 거래가 시작된 이래 가격은 급락했습니다.

트럼프 대통령과 이란 의장은 월요일에 전자 방식으로 합의서에 서명한 것으로 알려졌으며, 공식 서명식은 금요일 스위스에서 열릴 예정입니다.

세부 조건은 공개되지 않았으나, 이번 합의는 분쟁 양측 모두에 의한 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)의 완전한 재개방을 요구하며, 이란의 핵 프로그램 및 해협의 장기적 통제와 같은 문제에 대해 60일간의 협상 기간을 갖는 것으로 이해됩니다.

• Grace O'Donnell

Yum! Brands, Pizza Hut을 27억 달러에 매각 예정

Yahoo Finance의 Brian Sozzi는 Yum! Brands (YUM)가 Pizza Hut을 매각하는 계약을 체결했다고 발표했으며, 이는 해당 외식 기업을 더 강력하게 만들 것이라고 보도했습니다. 그는 다음과 같이 기술했습니다:

Yum! Brands는 화요일 오전, 특정 매수 가격 조정 조건에 따라 Pizza Hut을 27억 달러에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이는 두 부분으로 나누어 진행되는 거래입니다.

Pizza Hut은 사모펀드(Private equity firm)인 LongRange Capital에 15억 달러에 매각될 예정이며, Pizza Hut China는 Yum China에 약 12억 달러에 매각될 예정입니다.

Yum! Brands의 주가는 개장 전 거래(Premarket trading)에서 1% 미만으로 상승했습니다.

총 매각 가격은 자체 매각설이 돌고 있는 Papa John's (PZZA)의 시가총액(Market cap)보다 두 배 이상 높습니다. 하지만 Domino's Pizza (DPZ)의 시가총액인 102억 달러와 비교하면 훨씬 낮은 수준입니다.

• Grace O'Donnell

직원 10% 해고 계획 발표에 Robinhood 주가 상승

Robinhood (HOOD)는 전체 인력의 약 10%에 해당하는 290명의 직원을 해고할 계획이라고 발표한 후, 화요일 개장 전 거래에서 주가가 1.6% 상승했습니다.

Yahoo Finance의 David Hollerith는 다음과 같이 보도했습니다:

CFO Shiv Verma가 서명한 규제 당국 제출 서류(Regulatory filing)에 따르면, 이번 조치는 "높은 성과 중심의 문화를 유지하고, 제품 속도(Product velocity)를 더욱 가속화하며, 효율적이고 절제된 상태를 유지하기" 위한 목적입니다. Robinhood는 2,000만 달러의 퇴직금 및 구조조정 비용을 지출하게 되며, 이 중 800만 달러는 관련 주식 기반 보상(Share-based compensation) 지급액입니다.

X에 게시된 메모에서 Robinhood의 CEO Vlad Tenev는 이 금융 및 투자 앱이 "그 어느 때보다 강력하다"고 주장하며, 인력 감축의 목표는 "인재 밀도(Talent density)를 극대화하고 우리의 문화가 절대적인 엘리트 성과 기준에 의해 정의되도록 보장하는 것"이라고 말했습니다.

Tenev는 "우리 미션의 거대한 규모를 달성하기 위해, 계층이 많은 조직으로 운영되는 것을 기본값으로 삼을 수는 없습니다"라고 말하며, "우리는 모든 개인이 엄청난 영향력을 발휘할 수 있는 권한을 갖는, 효율적이고 초집중된 팀이 되어야 합니다"라고 덧붙였습니다.

• Karen Friar

SpaceX, 개인 투자자들에게 가장 큰 IPO 거래 대상이 되다

Yahoo Finance의 Jared Blikre는 오늘 '오늘의 차트(Chart of the Day)'에서 다음과 같이 기술했습니다:

2018년 이후 주요 IPO를 추적하는 Vanda Research의 데이터에 따르면, SpaceX(SPCX)의 시장 데뷔는 기록적인 개인 투자자 매수 이벤트로 변모했습니다. 개인 투자자들이 상장 첫날 매수한 주식 규모는 Coinbase(COIN), Uber(UBER), Arm(ARM), 또는 Airbnb(ABNB)의 사례보다 더 많았습니다.

Vanda Research에 따르면, 개인 투자자들은 금요일에 SpaceX를 순매수 1억 1,760만 달러 규모로 사들였으며, 이는 2021년 4월 데뷔 당시 Coinbase가 기록했던 9,200만 달러를 넘어선 수치입니다.

이는 Vanda의 IPO 전 개인 자금 흐름(retail-flow) 데이터가 이미 암시했던 바를 확인시켜 주었습니다. 개인 트레이더들은 단순히 SpaceX를 지켜보고만 있었던 것이 아니라, 이를 위한 자리를 마련하고 있었습니다.

... Vanda는 "SpaceX가 개인 투자자들에게 공식적으로 메이저 리그에 진입했다"라고 기록했습니다.

해당 기업은 Nvidia(NVDA)를 제외하고, 올해 개인 투자자들이 '매그니피센트 세븐 (Magnificent Seven)' 종목 중 어떤 종목이라도 단 하루 만에 1억 달러 이상을 매수한 사례는 거의 없었다고 밝혔습니다.

• Karen Friar

Kevin Warsh의 Fed 데뷔, 글로벌 통화 정책의 중대한 전환점에 이루어지다