연준 회의록, 펩시 실적 등 주식 시장 개장 전 알아야 할 5가지 핵심 사항

즐거운 목요일입니다. 오늘 아침 CNBC의 'Squawk Box'에서 새로 결성된 Skydance의 공동 CEO인 David Ellison과 Ynon Kreiz를 만나보세요. CNBC 또는 CNBC+에서 생중계로 시청하세요.

주식 선물은 개장 전 하락세를 보이고 있습니다. 세 가지 주요 지수 모두 손실을 기록한 하루를 보내고 있습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 위해 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항을 알려드립니다:

어제 발표된 연방준비제도(Federal Reserve)의 9월 회의록에 따르면, 연준 관계자들은 연말 이전에 추가 금리 인상을 예상하고 있습니다. 하지만 해당 문건은 정책 입안자들이 그 인상이 정확히 언제 올 것이라고 생각했는지에 대한 명확한 단서는 제공하지 않았습니다.

우리가 주목하는 다른 사항들은 다음과 같습니다:

• 뉴욕 연준(New York Fed)의 소비자 설문조사에 따르면, 12개월 물가 상승률 전망치가 2023년 이후 최고 수준으로 급등했습니다. 또한 이 설문조사는 가계 중 재정적으로 더 나아질 것으로 예상하는 가구 수가 줄어들었음을 보여주었습니다.
• 뉴욕 연준이 이번 주에 발표한 또 다른 보고서에 따르면, 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령의 관세가 없었다면 작년과 올해 초 많은 일용품 가격이 하락했을 것이라고 합니다.
• 한편, Levi Strauss는 이번 실적 보고서에서 관세 환급액 덕분에 성장을 기록한 최신 기업이 되었습니다.
• 어제 견고했던 채권 경매가 미국 국채 수익률 상승에 대한 일부 우려를 완화시켰습니다. 10년 만기 국채 금리는 경매 이후 24년래 최고치에서 하락했습니다.
• 국채 금리 압박이 완화되었음에도 불구하고, 세 가지 주요 지수는 수요일 장세에서도 여전히 상승세를 끊었습니다.
• 여기에서 실시간 시장 업데이트를 확인하세요.

펩시코(PepsiCo)는 오늘 아침 양쪽 라인 모두 월스트리트의 3분기 예상치를 상회하는 실적을 발표하며, 국제 시장이 음료 거대 기업의 성장을 계속 이끌고 있음을 보여주었습니다.

CNBC의 Amelia Lucas가 작성한 내용에 따르면, 올해 현재까지 펩시의 순매출액 중 41%는 해외 사업 덕분입니다. 반면, 펩시는 원재료 혁신과 광고에 초점을 맞춘 국내 회생을 추구하면서 북미 음료 부문은 계속해서 축소되고 있습니다.

홈 코트에서의 어려움이 수익에 부담을 주면서, Pepsi는 연간 실적 전망치를 하향 조정했습니다. 회계연도 마감까지 한 분기가 남은 시점입니다. PepsiCo의 CEO인 Ramon Laguarta가 동부 표준시(ET) 오전 10시에 CNBC에 출연하여 독점 인터뷰를 진행할 예정입니다. 라이브 시청을 여기에서 클릭하세요.

트럼프 전 대통령이 이란과의 거래를 더 이상 원하지 않는다고 밝힌 후, 원유 가격이 오늘 아침 4% 이상 상승했습니다. 트럼프 전 대통령은 텍사스에서 열린 수요일 밤의 유세에서 "저는 그 거래가 정말 하고 싶은 일은 아니지만, 그들이 막기 위해서라면 무엇이든 제공할 의향이 있다"고 말했습니다.

트럼프 전 대통령의 발언은 NBC News가 그와 그의 팀이 곧 군사 작전을 재개하는 방안을 논의했을 수 있다고 보도한 이후 나온 것입니다. 중동 지역에서 적대 행위가 다시 격화될 수 있다는 우려 속에 브렌트유 선물과 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 모두 오늘 아침 더 높은 가격대를 기록하고 있습니다.

기록적인 수준의 디젤 가격 상승으로 인한 고통을 완화하기 위해, 트럼프 전 대통령은 이번 주 초 행정 명령에 서명하여 트럭 운전자들이 연방 소비세(federal excise taxes)를 납부하지 않고 고속도로에서 비포장 도로용 디젤을 사용할 수 있도록 허가했습니다. 그러나 분석가들은 이 명령이 세금을 완전히 없애기보다는 단지 지연시키는 것일 수 있다고 말했습니다.

Microsoft는 Nvidia 칩과 함께 2,599달러의 가격표를 가진 새로운 노트북을 출시할 것이라고 어제 발표하며 양사는 이를 공지했습니다. 소비자들은 지금 Surface Laptop Ultra를 사전 주문할 수 있으며, 다음 주부터 배송이 시작될 예정입니다.

CNBC의 Jordan Novet 기자가 작성한 내용에 따르면, Microsoft는 자사의 소비자 장치에 더 많은 인공지능(AI) 기능을 통합하려고 노력해 왔습니다. 또한 Microsoft는 어제 Meta가 Windows용 Muse AI 에이전트 버전을 출시할 것이라고 밝혔습니다.

CNBC는 Satya Nadella (Microsoft CEO)와 Jensen Huang (Nvidia CEO) 모두 오늘 트럼프 전 대통령으로부터 메달을 수여받을 것으로 예상되는 기술 임원 명단에 포함되어 있다고 확인했습니다. Tesla의 Elon Musk와 Dell의 Michael Dell 역시 'Science: A New Golden Age Summit'이라는 행사에 참석하는 명단에 올라 있습니다.

CNBC의 분석에 따르면, 거액 기부자들(Megadonors)은 이번 중간선거 주기에서 전반적으로 공화당을 지지하고 있습니다. 최대 20개 기부자와 기부 단체 중 14곳이 독점적이거나 거의 전적으로 GOP 후보 또는 관련 단체를 지원하고 있습니다.

한편, 민주당 기부자들은 민주당 전국위원회(Democratic National Committee)를 점점 건너뛰고 있으며, 일부는 대신 후보자들에게 직접 자금을 지원하는 것을 선택하고 있습니다. 모금 담당자들은 CNBC의 Luke Fountain에게 민주당 기부자들이 지난 선거 주기에서 '트라우마'를 겪었을 뿐만 아니라, DNC의 리더십과 당 내 민주사회주의 블록의 영향력 증가에 대한 우려가 있다고 말했습니다.

FEC 기록에 따르면, 노동절부터 9월 25일까지 보수 성향 슈퍼 PAC(Super PAC)들이 민주당 측보다 거의 2대 1 비율로 더 많은 돈을 지출했습니다. GOP는 한때 안전하다고 여겨졌던 지역구들마저 이제는 접전으로 간주되면서, 워싱턴 통제권을 유지하기 위해 노력하고 있으며 막대한 비용을 쓰고 있습니다.

준비하세요: 월스트리트는 또 다른 대박 실적 시즌(gangbusters earnings season)을 예상하고 있습니다. 분석가들이 3분기 수익 성장에 대해 기대했던 바가 6월 말 이후 어떻게 바뀌었는지 살펴보겠습니다:

—* CNBC의 Jeff Cox, Jessica Dickler, Laya Neelakandan, Sean Conlon, Amelia Lucas, Anniek Bao, Spencer Kimball, Jordan Novet, Lora Kolodny, Luke Fountain 및 Daren Fonda가 이 보고서에 기여했습니다.*