IoT의 첫 번째 물결은 연결에 관한 것이었습니다. 기계에 센서를 부착하고, 장치를 인터넷에 연결하며, 대시보드로 데이터를 스트리밍하는 식이었죠.

이는 물리적 운영에 대한 완전히 새로운 가시성을 창출한 놀라운 기술적 성과였습니다. 하지만 단순히 가시성만으로는 업계가 약속했던 만큼의 변혁을 가져오지 못했습니다. 지능이 없는 데이터는 그저 잡음일 뿐입니다. 그리고 수년 동안, 산업용 IoT(Industrial IoT)은 조직들이 의미 있게 행동하기 어려워하는 엄청난 양의 데이터를 만들어내는 것이 대부분이었습니다.

두 번째 물결은 다릅니다. 그리고 주목하는 투자자들에게 이는 이번 10년 중 가장 중요한 시장 변화 중 하나를 나타냅니다.

첫 번째 물결이 잘한 점과 잘못한 점

IoT의 첫 번째 물결은 물리적 자산을 대규모로 연결할 수 있다는 것을 입증하는 데 성공했습니다. 센서는 더 저렴해졌고, 연결성은 어디에나 존재하게 되었습니다. 클라우드 스토리지(Cloud storage)는 방대한 양의 운영 데이터를 포착하고 유지하는 것을 경제적으로 가능하게 만들었습니다.

제조업, 물류, 산업 운영 전반에 걸쳐 기업들은 IoT 인프라에 막대한 투자를 했고, 이전에 가질 수 없었던 진정으로 가치 있는 것, 즉 가시성을 얻었습니다.

하지만 첫 번째 물결은 또한 중요한 한계를 드러냈습니다. 연결된 장치는 데이터를 생성할 뿐입니다. 결정을 생성하지는 못합니다.

조직들은 명확한 행동 경로가 없는 지표들로 가득 찬 대시보드에 빠져 허우적거리는 자신들을 발견했습니다. 장치를 연결하는 것이 운영을 근본적으로 변화시킬 것이라는 IoT의 약속은 부분적으로만 이행되었습니다. 부족했던 요소는 바로 '지능'이었습니다.

두 번째 물결: 자율 지능(Autonomous Intelligence)

IoT의 두 번째 물결은 연결된 물리적 시스템에 진정한 AI를 통합하는 것으로 정의됩니다. 이것이 바로 AIoT이며, 이는 연결된 장치가 할 수 있는 모든 것을 변화시킵니다. 단순히 인간이 해석할 대시보드로 데이터를 스트리밍하는 대신, AIoT 시스템은 실시간으로 데이터를 분석하고, 패턴을 식별하며, 예측을 수행하고, 자동화된 응답을 트리거하며, 머신러닝(machine learning)을 통해 자체 성능을 지속적으로 개선합니다.

연결성에서 지능으로의 전환은 점진적인 변화가 아닙니다. 이는 범주적(categorical) 변화입니다. 연결된 온도 센서는 기계가 과열되고 있다는 것만 알려줍니다. 하지만 지능형 AIoT 시스템은 72시간 후에 기계가 고장 날 것이라고 알려주고, 위험에 처한 특정 부품을 식별하며, 유지보수 개입 일정을 잡고, 교체 부품을 주문하며, 혼란을 최소화하기 위해 생산 일정을 조정합니다. 이 모든 과정이 인간의 개입 없이 이루어집니다.

투자자에게 이 변화가 중요한 이유

이러한 전환은 시장에 지대한 영향을 미칩니다. IoT의 첫 번째 물결은 하드웨어 및 연결성 비즈니스를 창출했습니다. 이는 중요했지만, 센서 비용이 하락하고 연결성이 보편화됨에 따라 시간이 지나면서 결국 상품화(commoditised)되었습니다. 두 번째 물결은 지능형 비즈니스를 창출하고 있습니다. 이 기업들은 물리적 인프라 위에 구축한 AI 모델, 데이터 파이프라인, 자율 의사 결정 시스템에서 가치를 얻는 회사들입니다.

지능형 비즈니스는 근본적으로 연결성 비즈니스보다 더 가치가 높습니다. 이는 모방하기 어렵고, 시간이 지남에 따라 더 풍부한 데이터 해자(data moats)를 형성하며, 고객에게 측정 가능하게 우수한 결과를 제공합니다. 전환 비용(switching costs)이 더 높습니다.

경쟁 우위가 더 오래 지속됩니다.

그리고 가격 결정력(pricing power)도 상당히 큽니다.

지금 만들어지고 있는 기업들이 이 분야를 정의할 것입니다

우리는 첫 번째 물결과 두 번째 물결 사이의 정확한 전환점에 서 있습니다. IoT 인프라는 성숙하고 광범위하게 배치되었습니다. AI 역량은 대규모로 실제 산업 지능을 달성할 수 있는 수준까지 발전했습니다. 바로 이 교차점에서 지금 만들어지고 있는 기업들, 즉 검증된 IoT 인프라와 진정한 AI 지능을 결합하는 기업들은 향후 10년간 산업 기술 시장에서 대부분의 가치를 포착하도록 자리매김하고 있습니다.

투자자들에게 기회는 명확합니다. 첫 번째 물결은 수십억 달러 규모의 기업들을 탄생시켰습니다. 두 번째 물결, 즉 자율 산업 지능은 한 자릿수(order of magnitude) 더 큰 회사들을 창출할 것입니다.

이러한 전환은 지금 일어나고 있습니다. 포지션들이 지금 구축되고 있습니다. 그리고 초기 진입할 수 있는 기회는 분기마다 좁아지고 있습니다.

핵심 요약(The Bottom Line)

연결된 장치들(Connected devices)이 기반을 다졌습니다. 자율 지능(Autonomous intelligence)이 건물을 올리고 있습니다. 이 둘 사이의 시장 변화가 향후 10년간 가장 중요한 기술 투자 기회를 정의할 것이며, 이미 진행 중입니다.

Aperture Venture Studio는 이러한 전환의 선두에서 구축하고 있습니다. 검증된 IoT 인프라와 진정한 인공지능을 결합하여 대규모로 자율 산업 지능(autonomous industrial intelligence)을 제공하는 AIoT 벤처를 창출하고 있습니다. 더 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.