Apollo to buy nearly 10% stake in Abu Dhabi-backed alternative asset manager Mubadala Capital
익명을 요구한 관계자들에 따르면, 투자 거대 기업 Apollo Global Management가 아부다비의 국부펀드인 Mubadala Investment Company의 자회사 대체 자산 운용사(alternative asset manager)인 Mubadala Capital 지분 약 10%를 인수하는 거래를 마무리하고 있는 것으로 알려졌다.
이 거래는 월요일 오전 중 발표될 예정이며, 구체적인 재정 조건은 아직 알려지지 않았다.
이번 거래는 여러 방면에서 중요한 의미를 갖는다. 이는 '자본의 수도'로 불리는 아부다비에서의 Apollo의 야망을 더욱 진전시키는 것이다. 이 회사는 지난 15년간 국가 투자 부문 및 핵심 지도층과 주요 전략적 관계를 구축해 왔다.
Apollo는 이미 Mubadala Investment Company와 수십억 달러 규모의 파트너십을 보유하고 있으며, 이는 2022년에 처음 설립되었고 2년 전 연장되었다. 당시 Apollo에 따르면 이 협약은 양사가 전 세계 기업들에게 공동으로 부채 및 지분 금융(debt and equity financing)을 공급할 수 있게 함으로써 회사의 자본 솔루션 플랫폼(Capital Solutions platform)을 강화하는 것이 목표였다.
2023년에는 두 기관이 글로벌 사모 신용 기회(global private credit opportunities)에 공동 투자하기 위해 5년의 기간을 두고 25억 달러 규모의 합작 투자를 설립했다.
Mubadala Capital 자체만 놓고 보면 — 이 지역에서 유일하게 대규모 자산 운용사이며 7,550억 달러 이상의 자산을 자문 및 관리하는 곳 — 이번 거래는 CEO Hani Barhoush가 이끄는 회사의 성장 전략과 글로벌 투자 무대에서의 중요성을 더욱 높인다. 또한 이는 600억 달러 이상으로 성장한 회사의 핵심 대체 사업(core alternatives business)에 있어 변곡점(inflection point)을 의미한다.
Apollo의 자산 관리 부문 공동 사장인 John Zito와 Barhoush는 지난 몇 년 동안 긴밀하게 협력해 왔으며, 소식통에 따르면 그들의 가까운 관계와 이전 파트너십의 성공이 유대 강화 논의로 이어졌다. 또한 자산 관리 사업에서 규모(scale)가 그 어느 때보다 중요하다고 믿은 것도 한몫했다.
“자본을 해자(moat)로 보는 시각은 매우 중요하다”고 거래에 정통한 한 관계자가 말했다.
중요하게도, 이번 거래는 미국 투자 회사와 중동 간의 관계에서 주목할 만한 변화를 지속하고 있다. 이 지역, 특히 아부다비는 오랫동안 자본을 얻기 바라는 곳이었지만, Apollo가 해당 국가와 그 투자 비전에 상당한 직접 투자를 함으로써 이러한 역학 관계가 더욱 뒤집히고 있다.
Mubadala Capital의 국제 사무소에는 런던, 뉴욕, 리우데자네이루, 그리고 샌프란시스코가 포함된다.
Apollo의 Mubadala Capital에 대한 투자는 이 회사가 Diameter Capital, Thoreau, Motive Partners 등 다른 자산 운용 플랫폼들과 체결했던 거래와 유사하다.
양사 관계자들은 논평을 거부했다.
