심각한 공급 부족으로 인해 Biwin, SSD용 18억 6천만 달러 규모의 NAND 계약 체결 — 현물 시장 고갈 위기에 대비해 고정 가격을

시대적 흐름에 따라, 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 및 메모리 모듈의 유명 제조업체인 Biwin은 Computex 2026에서 당사에 18억 6천만 달러 규모의 2년 기간 3D NAND 메모리 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이후 당사는 상하이 증권거래소에 제출된 공시 자료를 통해 해당 발표 내용을 확인했습니다. 이 회사가 플래시 메모리에 지출할 계획인 금액은 Biwin 연간 매출의 50%를 초과하며, 이는 공급 부족 속에서 SSD 제조업체들이 NAND 공급을 확보하기 위해 얼마나 전력을 다하고 있는지를 보여줍니다. Biwin의 이번 공개는 다른 여러 기업들이 공급 확보를 위해 막대한 부채를 떠안은 이후에 나온 것이며, 심각한 공급 부족으로 인해 고객사들이 점점 더 긴 장기 공급 계약 (LTA)을 맺도록 강요받고 있는 상황입니다.

계약 조건에 따라, Biwin은 2026년 6월 30일에 시작되는 24개월 동안 미상의 공급업체로부터 18억 6천만 달러 상당의 3D NAND 메모리를 구매할 예정입니다. 비트 용량 (bit volume)과 가격이 모두 고정되어 있으므로, Biwin은 당시 현물 가격 (spot price)이나 계약 가격 (contract price)이 얼마나 높든 관계없이 고정된 가격으로 메모리를 확보하게 됩니다. 물론 이는 향후 2년 동안 NAND 가격이 하락할 경우 리스크가 될 수 있지만, 업계 관측통들은 2027년에 SSD 모듈 제조업체에 대한 NAND 공급 상황이 악화될 것으로 보고 있어 Biwin의 리스크는 관리 가능한 수준으로 보입니다.

상하이 증권거래소에 제출된 Biwin의 공시 자료에는 다음과 같이 명시되어 있습니다. "본 계약에 따른 총 약정 구매 금액은 미화 18억 6,080만 달러이며, 약정 기간은 24개월입니다. 계약에 따라 수량과 가격은 모두 고정됩니다. 회사는 2026년 3분기부터 2028년 2분기까지 분할 구매를 완료할 예정입니다."

Biwin은 세계 최대 규모의 브랜드 SSD 공급업체 중 하나이지만, 2024년 기준 시장 점유율이 10%에 불과하여 Kingston이나 NAND 제조사들과 경쟁하기에는 역부족입니다. 회사가 지출하려는 18억 6천만 달러는 시장 점유율을 확대하거나, 안정적인 공급을 요구하는 하이퍼스케일러 (Hyperscalers)와 같은 대형 고객사에게 SSD를 공급하는 데 사용될 수 있습니다. 동시에, Biwin 연간 매출의 50% 이상을 차지하는 이번 구매 약정은 회사가 NAND를 확보하는 것이 얼마나 어려워지고 있는지를 보여주며, 일부에서는 기업들이 장기 공급 계약 (LTA)을 체결할 수밖에 없게 됨에 따라 향후 현물 시장 (Spot market)이 고갈될 수 있다는 의견까지 나오고 있습니다. 관건은 자체 NAND 메모리가 없는 다른 SSD 제조사들도 이 행보를 따를 것인지 여부입니다.

이번 발표에서 눈에 띄는 점은 2026년 조달 물량이 2025년 Biwin의 전체 NAND 플래시 (NAND flash) 구매량의 4.45%를 차지한다는 것입니다. 이는 회사가 상대적으로 적은 양의 NAND를 확보하기 위해 막대한 비용을 지불하고 있음을 나타냅니다. 한편, 2027년 조달 물량은 2025년 전체 NAND 플래시 구매량의 14.88%를 차지하며, 이는 NAND의 가격 상승을 더욱 강조합니다.

18억 6천만 달러를 투입하여 회사가 '향후 24개월 동안 기본 수요의 일부를 확보'한다는 점에 주목해야 합니다. 이는 확보한 NAND 메모리 양이 회사의 모든 필요량을 충족하지는 못한다는 것을 의미합니다. 하지만 좋은 소식도 있습니다. 회사의 규모와 로드맵을 고려할 때, 이번 공급 계약의 전반적인 리스크는 '관리 가능한 수준으로 간주된다'는 점입니다.

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Anton Shilov는 Tom's Hardware의 기고자입니다. 지난 수십 년 동안 그는 CPU와 GPU부터 슈퍼컴퓨터, 현대적 공정 기술과 최신 팹 (Fab) 장비, 그리고 첨단 기술 산업 트렌드에 이르기까지 모든 분야을 다뤄왔습니다.