S&P 500은 강력한 2026년을 보냈습니다. 상승분의 대부분은 지난 2년 동안 시장을 주도해 온 동일한 기술주 및 AI (인공지능) 주식 그룹에서 발생했습니다. 한 포트폴리오 매니저는 이제 다른 곳을 바라보기로 결정했습니다.

TheStreet Pro Portfolio의 포트폴리오 매니저인 Chris Versace는 8월 5일, Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)와 Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)를 추가하며 두 개의 새로운 포지션을 시작했습니다.

이러한 움직임은 포트폴리오의 기존 사이버 보안 (cybersecurity) 전략을 따르는 것이며, Versace가 향후 수년간 성장할 것으로 예상하는 두 개의 추가적인 최종 시장(end markets)으로 노출을 확장하는 것입니다.

Versace가 무엇을 샀으며 포지션 규모를 어떻게 정했는가

Pro Portfolio는 XLV를 164달러 또는 그 근처에서 395주 매수했습니다. 이 지분은 전체 포트폴리오 자산의 약 1%를 차지합니다. 또한 ROBO를 84.50달러 또는 그 근처에서 575주 매수했으며, 이는 자산의 약 0.75%에 해당합니다.

Versace는 두 새로운 포지션에 대해 초기 등급을 'Two'로 부여했습니다. 최근 시장이 강력한 상승세를 보였기 때문에, 'Two' 등급은 그러한 신중함을 반영합니다.

Versace는 두 포지션 모두 한꺼번에 매수하기보다는 눌림목 (pullbacks)을 활용해 주식을 추가하며 시간이 지남에 따라 구축해 나갈 것이라고 말했습니다.

그는 이전에 이를 수행한 적이 있습니다. 해당 포트폴리오는 First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR)의 지분을 구축할 때도 동일한 접근 방식을 사용했습니다. 작게 시작하여 상황이 어떻게 전개되는지 지켜본 후, 설정이 더 좋아 보일 때 더 많이 추가하는 방식입니다.

초기 목표가는 XLV의 경우 180달러, ROBO의 경우 95달러입니다. 진입 가격 기준으로 이는 XLV에서 약 10%, ROBO에서 약 12%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 포트폴리오는 또한 XLV에 대해 144달러, ROBO에 대해 70달러를 체크포인트 (checkpoint) 수준으로 설정했습니다.

만약 두 ETF 중 어느 하나라도 해당 수준까지 떨어진다면, Versace는 해당 포지션을 다시 검토할 것입니다. 해당 가격에서 매도가 자동으로 이루어지는 것은 아니지만, 재검토는 이루어질 것입니다.

Versace가 지금 XLV를 통해 헬스케어(healthcare)를 매수하는 이유

XLV는 Health Care Select Sector Index를 추종합니다. 이는 제약 (pharmaceuticals), 바이오테크놀로지 (biotechnology), 의료 기기 (medical devices), 의료 제공자 (healthcare providers) 및 생명 과학 (life sciences) 분야를 다룹니다.

이 펀드는 63개 기업에 걸쳐 410억 달러 이상의 자산을 관리합니다. 상위 10개 포지션이 펀드의 약 62%를 차지합니다. State Street에 따르면, 이 펀드 내 주요 종목으로는 Eli Lilly, Johnson & Johnson, AbbVie, Merck, Amgen 등이 포함됩니다.

State Street는 2026년 3분기 전망(Q3 2026 outlook)에서 약 1년 동안의 주의(caution)를 거친 후, 헬스케어(healthcare)에 대한 의견을 중립(neutral)에서 긍정(positive)으로 상향 조정했습니다. 이는 펀드의 발행사(issuer) 자체가 향후 상황이 개선될 것으로 보고 있다는 신호입니다.

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