소식통에 따르면 중국 CXMT, Tencent와 30억 달러 규모의 메모리 공급 계약 체결

6월 29일 (Reuters) - 해당 사안에 정통한 세 명의 관계자에 따르면, 중국 메모리 칩 제조사인 ChangXin Memory Technologies (CXMT)가 대규모 주식 시장 데뷔를 앞두고 Tencent Holdings와 200억 위안(약 29.4억 달러) 이상의 장기 공급 계약을 체결했습니다.

상세 내용은 비공개인 관계로 익명을 요구한 관계자들은 이번 계약이 서버용 DRAM 칩의 수년간 공급을 포함한다고 전했습니다. 두 명의 소식통은 계약 기간이 최대 3년이라고 밝혔으며, 세 번째 소식통은 최대 5년을 포함한다고 말했습니다.

DRAM(dynamic random-access memory, 동적 임의 접근 메모리)은 클라우드 컴퓨팅, 데이터베이스 및 AI 워크로드를 구동하는 서버의 핵심 구성 요소입니다. 현대의 데이터 센터는 병목 현상 없이 애플리케이션을 실행하기 위해 DRAM이 필요하며, 이는 메모리 칩 비용의 급등을 초래한 장기적인 글로벌 부족 현상 속에서 기업들에게 장기 공급 계약을 우선순위로 만들고 있습니다.

이번 계약에 CXMT의 고대역폭 메모리 (HBM, high-bandwidth memory)가 포함되는지 여부를 포함하여, 계약에 대한 추가적인 세부 사항은 즉각적으로 확인되지 않았습니다. HBM은 고성능 AI 칩의 필수 구성 요소입니다.

CXMT와 Tencent는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다.

2016년 정부의 지원을 받아 설립된 CXMT는 한국과 미국 기업들이 장악하고 있는 글로벌 DRAM 시장에서 입지를 구축하려는 중국의 전략적 추진을 이끌고 있습니다.

이전에 보고되지 않았던 이번 계약은 CXMT에게 매우 중요한 시점에 이루어졌습니다. CXMT는 지난 5월 상하이 증권거래소로부터 STAR Market 상장을 위한 기업공개(IPO) 승인을 받았으며, 이는 295억 위안 조달을 목표로 하고 있어 최근 몇 년간 중국 본토에서 가장 큰 규모의 상장 중 하나가 될 전망입니다.

중국 최대 인터넷 기업 중 하나가 보여준 이번 계약 규모는, 글로벌 리더인 Samsung Electronics 및 SK Hynix와 비교했을 때 오랫동안 기술적 후발 주자로 간주되어 온 허페이(Hefei) 기반 기업인 CXMT에 대한 중대한 지지를 의미합니다.

두 명의 추가 소식통에 따르면, CXMT는 다른 주요 중국 인터넷 기업들과도 유사한 협력 방안을 논의 중입니다. 기업 공개(IPO) 투자설명서에 따르면, CXMT는 Tencent, Alibaba Cloud, ByteDance, Lenovo 및 Xiaomi를 주요 고객사로 두고 있습니다.

폭발적 성장

이번 Tencent와의 계약은 글로벌 공급 부족 속에서 중국의 거대 인터넷 기업들이 메모리 칩 공급을 확보하기 위해 서두름에 따라, 중국 기술 공급망의 광범위한 변화를 반영합니다.

UBS에 따르면, DRAM 계약 가격은 2026년 1분기에 전 분기 대비 약 95% 급등했으며, 해당 투자은행은 메모리 업사이클(upcycle)이 적어도 2027년 말까지는 지속될 것으로 전망하고 있습니다. UBS는 글로벌 메모리 시장 규모가 올해 7,860억 달러에 달하고, 2027년에는 1조 2,000억 달러에 이를 수 있다고 추산합니다.