삼성과 SK하이닉스, AI 데이터센터 경쟁 심화에 맞춰 중국 공장 업그레이드

세계에서 가장 큰 두 NAND 플래시 메모리 제조업체인 삼성전자(Samsung Electronics)와 SK하이닉스는 AI 데이터센터용 더 진보된 칩을 생산하기 위해 중국 공장을 업그레이드하고 있는 것으로 알려졌다. 이 움직임은 두 회사가 CXMT 같은 빠르게 성장하는 중국 메모리 제조사들로부터의 경쟁에 계속 맞서고 있기 때문이다. 수익성이 높은 AI RAM 시장에서의 치열한 경쟁으로 인해, 제조업체들은 더 진보되고 돈을 벌어들이는(money-spinning) 부품들을 위해 생산 능력을 늘리기 위해 소비자 중심 제품군(consumer-focused production)의 생산량을 줄이는 상황이다.

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HBM3E vs HBM4

(Image credit: SK Hynix)

DRAM 가격 담합 소송의 역사 속 이야기

회사 관계자 네 명을 인용한 이 보고서에 따르면, Samsung Electronics는 연말까지 Xian 공장을 286단(layer) 플래시 칩 생산으로 전환하는 것을 목표로 하고 있다고 합니다. SK Hynix는 조금 낮은 수준인 240단 이상의 칩을 Dalian 시설에서 목표하고 있습니다. 해당 공장은 [2021년]에 [인수되었지만], 새로운 업그레이드 시기에 대해서는 명확하지 않습니다.

하지만 Samsung Electronics와 SK Hynix가 중국 칩 제조업체들로부터 증가하는 위협에 대응하기에는 유리한 위치임에도 불구하고, 두 회사 모두 미국 규제라는 추가적인 복잡성에 직면해 있습니다. 반도체 제조 장비에 대한 수출 통제가 중국의 기술 발전을 늦추는 것을 목표로 2022년에 적용되었습니다. 한국에 본사를 둔 두 회사는 이제 중국 공장에 미국산 하드웨어를 설치하기 위해 라이선스를 받아야 합니다. 이 보고서는 이것이 Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC)와 같은 중국 기업의 최근 성장의 이유라고 지적합니다. 이 회사는 최근 IPO 준비 회의에서 투자자들에게 2027년 말까지 [세계 최대 NAND 플래시 생산 업체가 되는 것]을 목표로 한다고 밝혔습니다.

Samsung Electronics와 SK Hynix 모두 미국 당국과 협의하고 있다고 말하지만, 이러한 추가적인 절차가 기업들이 새로운 AI 메모리 수요에 더 잘 대응하기 위해 공장을 업그레이드하는 능력을 저해했다는 것은 의심할 여지가 적습니다.

삼성과 SK하이닉스는 NAND 공급에 얼마나 핵심적인지 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 삼성의 시안 공장은 회사 전체 글로벌 생산량의 약 40%를 생산합니다. 현재는 약 200단(layers)의 칩을 생산하고 있지만, 삼성의 계획은 V9 NAND 칩의 경우 이를 286단까지 끌어올리는 것을 목표로 합니다. 한편, SK하이닉스의 다롄 공장은 현재 192단의 칩을 생산하고 있으며, 이 회사가 240단 칩을 목표로 한다는 점은 계획에 정통한 세 사람에 의해 보도되었습니다.

한편, 중국 최고의 칩 제조업체인 CXMT는 DRAM 생산을 넘어 확장하려 하고 있습니다. 2026년 9월의 한 보고서에 따르면, 이 회사는 솔리드 스테이트 스토리지(SSD) 제품에 사용하기 위한 3D NAND 메모리 생산을 목표로 하고 있다고 합니다. 중국 최대 DRAM 제조업체인 CXMT는 수년간 적자를 기록하다가 2026년 상반기에 224억 1천만 달러의 매출과 115억 7천만만 달러의 순이익을 기록했습니다. 하지만 이러한 호황에도 불구하고, 이 회사는 여전히 삼성, SK하이닉스, 마이크론(Micron) 같은 기업들에 비해 규모가 훨씬 작습니다.

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