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반도체 주식의 저가 매수세와 기업 실적 기대감으로 인해 S&P 500 및 Nasdaq 선물 지수가 상승 출발하고 있습니다. 유가 하락과 국채 수익률 변동 등 매크로 지표가 시장 심리에 영향을 미치고 있으며, 본격적인 실적 시즌을 앞두고 투자자들은 확실한 지표를 기다리는 모습입니다.
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원문 바로가기9월 S&P 500 E-Mini 선물 (ESU26)은 +0.30% 상승 중이며, 실적 발표가 몰린 한 주를 시작하며 반도체 주식의 완만한 반등에 힘입어 오늘 아침 9월 Nasdaq 100 E-Mini 선물 (NQU26)은 +0.59% 상승하고 있습니다.
반도체 주식은 이 유명 그룹을 약세장 (bear market)으로 몰아넣었던 폭락 이후 투자자들이 저가 매수에 나서면서 장전 거래 (pre-market trading)에서 상승했습니다. Micron Technology (MU)는 +4% 이상 상승했으며, Advanced Micro Devices (AMD)는 +2% 이상, Marvell Technology (MRVL)는 약 +2% 상승했습니다.
시장 심리에 도움을 준 또 다른 요인은 WTI 원유 가격입니다. 이란이 여전히 외교적 해결책을 추구하고 있으며 중재자들로부터 제안을 받았다고 밝힌 후, 월요일 원유 가격은 이전의 상승분을 반납하며 하락했습니다. 유가는 미국과 이란이 호르무즈 해협을 통과하려는 선박에 대한 공격과 지난 주말 쿠웨이트의 석유 시설에 대한 공격을 포함하여 적대 행위를 강화한 이후 초기에 급등한 바 있습니다.
월요일 국채 (Treasuries) 수익률은 곡선 전반에 걸쳐 하락했으며, 벤치마크인 10년물 수익률은 2 베이시스 포인트 (basis points) 상승하여 4.57%를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 미국의 휘발유 가격이 갤런당 4달러 선을 다시 넘어섬에 따라, 분쟁에서 비롯된 인플레이션 압력 (inflationary pressures)의 위험이 주목받고 있습니다.
금요일 거래 세션에서 월스트리트(Wall Street)의 주요 주가 지수들은 하락 마감했습니다. Magnificent Seven의 대부분 종목이 하락했으며, Meta Platforms (META)와 Alphabet (GOAlphabet)은 -2% 이상 하락했습니다. 또한, 중국 스타트업 Moonshot이 Kimi K3 AI 모델을 공개한 이후 반도체 주식들도 급락했습니다. Applied Materials (AMAT)는 -5% 이상 하락했고, KLA Corp. (KLAC)은 -3% 이상 떨어졌습니다. 아울러, Intuitive Surgical (ISRG)은 연간 da Vinci 시술 성장 가이던스 (guidance)를 유지하며 투자자들을 실망시킨 후, S&P 500과 Nasdaq 100에서 가장 큰 하락률을 기록하며 -14% 이상 폭락했습니다. 반면, 상승 측면에서는 Travelers Cos. (TRV)가 예상보다 양호한 2분기 순보험료 (net premiums written)를 발표한 후, S&P 500과 Dow에서 가장 높은 상승률을 기록하며 +9% 이상 상승했습니다.
Nationwide의 Mark Hackett은 "실적 시즌 (earnings season)에 진입하면서, 완만한 매도세와 빠른 회복세로 정의되는 시장은 강세론자들이 여전히 통제권을 쥐고 있음을 시사하지만, 이들은 주식을 신고가로 밀어 올리기 전에 실적으로부터 확실한 청신호 (all-clear signal)가 나타나기를 기다리고 있습니다"라고 말했습니다.