미 국방부가 최대 규모의 대출을 지원한, 한때 전기차 공급업체로 알려진 회사

전기차(EV) 및 신재생 에너지, 에너지 전환 분야의 핵심 공급업체로 마케팅되었던 회사가 약 1.6B 달러에 달하는 금액으로 미 국방부 역사상 최대 규모의 조건부 대출을 받았습니다. 전기차 덕분에 광대역갭 반도체(wide-bandgap semiconductors)가 우리 국가에서 가장 중요한 전략 산업 중 하나로 급성장했습니다.

전쟁 및 방위 (Warfare and Defense)
전기차에 사용되는 것과 동일한 칩은 군대가 유용하다고 판단하는 지상 운송 수단, 선박, 드론, 하이브리드 항공기, 위성 등의 추진 시스템을 개선하고 있습니다. SiC와 GaN-on-SiC는 첨단 요격기(advanced interceptors), 차세대 레이더, 통신, AR 광학 장비, 전자전(electronic warfare), 지향 에너지 무기(directed energy weapons, DEW)에 필수적입니다. GE Aerospace는 이 회사와의 파트너십을 최근 발표했으며, 이미 자격을 갖춘 600V 전력 시스템을 군의 새로운 지상 운송 함대에 공급할 예정이며 납품은 2027년으로 예상됩니다. 또한 이 회사는 미 해군 DEW 프로그램의 핵심 공급업체로도 선정되었습니다. 즉, 전기차 및 신재생 에너지 분야를 위해 마케팅되었던 회사가 군수 산업을 통해 생존할 수도 있는 상황입니다.

AI/SI/데이터센터 전력 및 고성능 컴퓨팅 (Power and High Performance Compute)
'AI 종말론자(AI doomers)'로 불리는 Citrini Research라는 가장 인기 있는 금융 서브스택은 이 회사가 사실상 용이면서 동시에 웅크린 호랑이라고 주장했습니다. Citrini는 이 회사에 대해 희귀한 단일 주식 하이라이트를 제시하며 약 54달러를 언급했습니다. 여기에는 800V 전력, 10kV 칩, SST(System-in-Sponge Technology), 300mm 인터포저(interposers), 히트 스프레더(heat spreaders), 광학 상호연결(optical interconnects) 및 거대한 생산 해자(production moats)와 관련된 내용이 포함되었습니다. 이 분석 이후, 이 회사는 데이터센터 전력의 그레이 스페이스와 화이트 스페이스 모두에 서비스를 제공하는 Amperesand 및 Liteon과 장치 파트너십을 발표했습니다. 이들은 대부분의 서방 전력 장치 제조업체에 자재를 공급합니다. 'SI'는 드론보다 중요해지고 있지만, 둘 다 SiC를 사용합니다.

진화하는 유틸리티 그리드 및 변압기 시장 (Evolving Utility Grids and Transformer Market)
미 에너지부(Department of Energy) 역시 이 회사의 성공을 보장하기 위해 움직일 수 있습니다. 이는 중전압 및 고전압 변압기의 심각한 부족 문제를 완화할 수 있는, 국내 공급망을 갖춘 전원 출처에 구애받지 않는 제품을 개발하는 것을 목표로 합니다. 건강한 경제에는 신뢰할 수 있는 전기가 필요하며, 전기 그리드는 점점 더 분산되고 복잡해지고 있습니다.

전력망은 반도체(semiconductors)를 통해 가장 잘 지원되는 개선된 모니터링, 제어 및 양방향 전력 흐름이 필요합니다. 고체 변압기(Solid State Transformers, SSTs)는 기존의 수동 변압기 시장을 파괴하고 보완할 것입니다. 저는 이 회사가 곧 주요 하청업체 목록에서 제외될 것이라고 생각하며 장기적으로 투자할 계획입니다. 저는 주로 전기화(electrification) 성장에 베팅하고 있지만, 이것이 국가 안보를 위해 소유해야 할 가장 중요한 소형주가 되었습니다. 이제 미국과 국방부(Department of War)의 공식적인 지원을 받고 있습니다. submitted by /u/Sad_Sorbet_9078 [link] [comments]