모건 스탠리, IPO를 통해 수십억 달러 규모의 자산 확보
요약
모건 스탠리가 자산관리 사업 부문에서 1,480억 달러의 순신규 자산을 확보했으며, 이 중 절반 이상이 IPO와 관련되었습니다. 특히 SpaceX의 공모 과정에서 모건 스탠리와 Goldman Sachs가 각각 약 1억 달러를 벌어들이는 등 큰 수수료 수익을 올렸습니다.
핵심 포인트
- IPO 시장을 통해 대규모 자산 확보에 성공했습니다.
- SpaceX 공모 참여 거래 주선가들에게 상당한 수수료를 받았습니다.
- 초기 단계 기업과의 관계 구축을 통한 장기적 기회를 모색하고 있습니다.
(블룸버그) -- 최근 몇 주 동안 상장하는 기업들로 인해 혜택을 보는 것은 모건 스탠리의 IPO 은행가들만이 아닙니다.
은행은 수요일 발표한 성명에 따르면, 자산관리 사업 부문에서 2분기에 순신규 자산 1,480억 달러를 확보했습니다. 이 중 절반 이상이 IPO와 관련되어 있었습니다.
올해 초 기록적인 상장을 한 SpaceX는 모건 스탠리와 함께 이를 공모(public)로 만드는 데 도움을 준 월스트리트 동료들에게 큰 기회가 되었습니다. 일론 머스크의 우주 및 인공지능 복합기업은 이번 공모에 참여한 거래 주선가들(dealmakers)에게 5억 달러의 수수료를 지불하기로 합의했으며, 이는 IPO 규모 750억 달러의 약 0.67%에 해당합니다. 이처럼 적은 비율임에도 불구하고, 이것은 여전히 월스트리트 역사상 가장 큰 수수료 지급 행사 중 하나입니다.
선도 은행인 Goldman Sachs Group Inc.와 모건 스탠리가 그 수수료 풀(fee pool)의 가장 큰 부분을 차지하며 각각 약 1억 달러를 벌어들였습니다.
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하지만 자산관리 분야에서 모건 스탠리가 거둔 승리는 기술 IPO가 은행들에게 얼마나 오래 지속되는 부(富)를 가져다줄 수 있는지에 대한 증거입니다. 회사 지분을 많이 보유한 설립자 및 직원들은 종종 자신들의 최신 재산을 투자할 방법을 찾으려고 합니다.
모건 스탠리 최고재무책임자(CFO) 샤론 예샤야(Sharon Yeshaya)에 따르면, 은행은 초기 단계 기업들을 돕기 위해 노력하고 있으며, 이는 회사와 그 직원들과의 더 긴 관계를 위한 잠재력을 확보하기 위함입니다.
예샤야는 실적 발표 전화 회의에서
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