메타가 앤트로픽의 클로드를 자기 데이터센터에 직접 들여놓는 최종 협상 중이라는 분석이 나왔다(세미애널리시스). API로 빌려 쓰는 게 아니라 "프라이빗 인스턴스" — 메타의 인프라 안에 클로드 전용 격리 서버를 통째로 구축하는 방식이다. MS의 파운드리, AWS의 베드록처럼 남의 최고 모델을 자기 클라우드에 태워 파는 하이퍼스케일러 전략에 메타가 합류하는 그림이다.

배경에 등장하는 단어가 살벌하다 — "토큰 배급제". 앤트로픽과 OpenAI는 컴퓨팅이 모자라 대형 고객사에도 호출량을 제한하고 있고, 구글은 메타에 주던 제미나이 공급을 줄였다고 한다. 지능이 부족해서가 아니라 전기와 GPU가 부족해서 지능이 배급되는 시대 — 메타의 답은 "그럼 내 데이터센터에 모셔온다"다. 코어위브·네비우스 주가를 급락시킨 네오클라우드 진입설과 합치면, 이건 남는 컴퓨팅 헐값 처분이 아니라 클라우드 사업자로의 진화 선언에 가깝다. 메타는 올 상반기에만 외부 클라우드에서 5GW 넘는 용량을 추가 계약했다.

오늘 아침에 쓴 차마스의 경고("모두가 같은 곳에서 지능을 빌리면 모두가 평범해진다")와 붙여 읽으면 구도가 완성된다. 지능의 도매상은 셋뿐인데, 그 지능을 나를 파이프라인은 이제 데이터센터를 가진 자의 것이다 — 모델을 못 만든 메타가 모델을 파는 회사가 되려는 이유다.