Micron (MU)은 Qualcomm (QCOM), Visteon (VC), HARMAN, JOYNEXT, DENSO, Astemo, Hyundai Mobis를 포함한 7개 Tier 1 자동차 공급업체와 전략적 고객 계약을 완료했다고 밝혔습니다.

특히 Qualcomm과의 파트너십은 두 회사 모두 차량이 소프트웨어 정의(software-defined)화되고 고성능 컴퓨팅, 연결성, 메모리 및 스토리지 플랫폼을 요구하는 자동차 기술 생태계에 깊숙이 자리 잡고 있다는 점에서 중요합니다.

Barchart의 추가 뉴스

QCOM CEO Cristiano Amon은 Micron과의 파트너십이 차량이 더욱 지능화되고 연결됨에 따라 고객들에게 강력한 기술 기반을 제공하는 데 도움이 된다며, 이를 통해 고급 디지털 콕핏(digital cockpit), 운전자 보조 시스템(driver assistance), 그리고 장기간의 차량 수명 주기에 걸친 연결성 솔루션을 지원한다고 강조했습니다.

이 발표는 Micron 주식에 변동성이 큰 시점에 나왔습니다. Micron 주가는 ASML이 경쟁사에 이점을 주는 더 효율적인 EUV 장비 발표를 포함한 여러 역풍으로 인해 6월 22일 최고점 대비 30% 이상 하락했습니다.

최근 MU의 부담 요인 중에는 CoreWeave (CRWV)가 메모리 가격 하락에 헤지(hedging)하는 것, 레버리지 ETF 리밸런싱, 그리고 중국 ChangXin Memory Technologies가 86억 달러 규모의 IPO를 계획하여 공급 과잉 우려를 촉발한 것에 대한 추측 등이 있습니다.

Micron 주식에 대한 Qualcomm 거래의 중요성

공개된 전략적 고객 계약은 다년 간의 '구매 또는 지불(take-or-pay)' 계약 형태로 구성되어 있으며, 이는 미리 정해진 물량을 확보하고 Micron에게 안정적인 매출총이익률(gross margins)을 보장하는 최소 가격을 포함합니다.

이러한 계약들은 양측 모두 최적화된 생산 계획에 대한 더 큰 가시성을 제공하며 미래 메모리 및 스토리지 요구 사항에 대한 협력을 증가시킵니다.

Micron의 CEO Sanjay Mehrotra는 차량이 점점 더 지능화됨에 따라 메모리와 스토리지가 소비자가 요구하는 기술 경험의 핵심 동인(enablers)이라고 언급했습니다.

Qualcomm과의 파트너십은 메모리 콘텐츠가 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 차량 내 인포테인먼트, 그리고 자율 주행 수준 증가로 인해 급격히 증가하고 있는 자동차 부문으로 MU의 수익원을 데이터 센터 AI를 넘어 다각화하려는 전략을 강화합니다.