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마이크로소프트가 오라클과의 AI 컴퓨팅 계약을 종료하는 것으로 알려졌습니다 . 임대 인프라에 사용된 구형 NVIDIA GPU가 더 이상 마이크로소프트의 진화하는 요구 사항을 충족하지 못한다고 판단했기 때문입니다. 이러한 움직임은 특히 기술 기업들이 점점 더 값비싼 하드웨어에 수십억 달러를 쏟아붓고 있는 상황에서 AI 데이터 센터의 장기적인 경제성에 대한 의문을 더욱 증폭시키고 있습니다.
블룸버그는 11월 6일 소식통을 인용 해 마이크로소프트가 오라클과의 계약 갱신을 거부하고 최근 몇 달 동안 임대 컴퓨팅 용량 사용을 점진적으로 중단해왔다고 보도했습니다.
이 계약은 오라클이 마이크로소프트가 빙(Bing)의 대화형 검색 엔진 에 AI 추론 기능을 제공하기 위해 오라클 클라우드 인프라(OCI) 와 Azure를 활용할 것이라고 발표한 2023년 11월로 거슬러 올라갑니다 . 당시 AI 가속기에 대한 수요가 공급을 앞지르면서 주요 클라우드 제공업체조차 경쟁사로부터 컴퓨팅 리소스를 확보해야 하는 상황이었습니다.
하지만 마이크로소프트의 요구 사항이 변경되었고, 오라클 인프라에 배포된 구형 NVIDIA 가속기는 더 이상 마이크로소프트 의 사양을 충족하지 못하는 것으로 알려졌습니다. 관련된 정확한 GPU 모델이나 계약 금액은 공개되지 않았습니다 .
오라클, 구형 GPU의 가치 지속 강조
오라클은 노후화된 AI 하드웨어가 상업적으로 더 이상 수익성이 없다는 주장에 반박하며, 자사 인프라에 대한 수요는 여전히 강하다고 주장해왔습니다.
로이터 통신이 보도 한 성명에서 오라클 대변인은 이전 세대 GPU에 대한 수요조차도 여전히 견고하다고 강조했습니다.
또한 오라클은 2027 회계연도 1분기 동안 갱신 예정인 GPU 용량을 기존 계약 가격보다 20% 높은 프리미엄으로 갱신하거나 재판매했다고 밝혔습니다 . 이는 대부분의 가속기가 최소 4년 이상 된 장비임에도 불구하고 이루어진 결과입니다. 오라클은 같은 기간 GPU 활용률이 약 97.9%에 달했다고 보고했습니다.
이는 구형 가속기가 마이크로소프트의 최신 AI 요구 사항을 더 이상 충족하지 못할 수도 있지만, 다른 고객 및 워크로드에는 여전히 상업적으로 유용할 수 있음을 시사합니다.
마이크로소프트의 이번 결정은 AI 인프라 투자에 대한 우려가 커지고 있음을 보여준다.
최근 Fast Company에서 지적했듯이 , 이러한 발전은 AI 인프라에 막대한 투자를 하는 기업들에게 불편한 질문을 던집니다. 즉, 고가의 GPU가 관련 투자 비용을 회수하기도 전에 기술적으로 구식이 되어버리면 어떻게 될까요?
오라클은 막대한 인프라 확장과 상당한 자금 조달 약정으로 인해 이러한 문제에 특히 취약합니다.
최근 분기별 실적 발표 에 따르면 , 오라클은 클라우드 인프라 매출이 전년 대비 121% 급증한 74억 달러를 기록했음에도 불구하고 2027 회계연도 1분기에 50억 달러의 마이너스 잉여현금흐름을 기록했습니다 .
그럼에도 불구하고 회사는 공격적인 확장을 지속하고 있습니다. Wccftech에서 이전에 보도한 바와 같이 , OCI는 NVIDIA의 Vera Rubin 시스템을 차세대 AMD, Intel, Google 및 기타 가속기와 함께 배포할 계획을 발표했습니다.
중요한 점은 마이크로소프트의 이번 결정이 특정 컴퓨팅 임대 계약에 관한 것이지, 오라클과의 전반적인 관계 종료를 의미하는 것은 아니라는 것입니다 . 두 회사는 오라클 Database@Azure를 포함한 별도의 클라우드 파트너십을 유지하고 있습니다 .
궁극적으로 이러한 상황은 오늘날 충분한 AI 컴퓨팅 용량을 확보하는 것과 미래에도 인프라의 경제적 경쟁력을 유지하는 것 사이의 균형을 맞추기가 점점 더 어려워지고 있음을 보여줍니다. 수천억 달러를 데이터 센터에 투자하는 업계에서 이러한 균형은 더욱 중요해질 수 있습니다.
