독일의 Intersnack Group이 미국의 스낵 제조사 Utz Brands를 인수하기로 합의했습니다.

이번 거래를 통해 Utz 및 Boulder Canyon 브랜드 소유주의 기업 가치(enterprise value)는 약 29억 달러에 달하게 됩니다.

오늘(7월 21일) 발표된 공동 성명에 따르면, 이번 거래의 주당 가격은 14.25달러로 책정되었으며, 이는 7월 20일 Utz Brands의 종가 대비 91%의 프리미엄이 붙은 가격이라고 밝혔습니다.

거래가 완료되면 뉴욕 증시에 상장된 Utz Brands는 비상장 기업(private)으로 전환되며, 가족 주주인 Rice 가문과 Lissette 가문이 50%를 소유하고 Intersnack이 나머지를 보유하게 됩니다.

Intersnack 또한 가족 소유의 비상장 기업으로, 지난해 약 50억 달러의 매출을 기록했습니다.

이 회사는 유럽, 아시아, 호주 및 뉴질랜드에 걸쳐 31개국에서 사업을 운영하고 있습니다. Tyrrells, Tayto, Whole Earth, Hula Hoops와 같은 스낵 브랜드를 보유하고 있습니다.

Intersnack의 회장(executive chairman)인 Johan van Winkel은 다음과 같이 말했습니다: "Rice 및 Lissette 가문과의 파트너십과 Utz에 대한 우리의 약속은, 현재 우리가 진출해 있지 않은 크고 매력적인 미국 스낵 시장으로 우리의 노출을 확대할 수 있는 Intersnack의 강력한 기회를 의미합니다.

"Rice 및 Lissette 가문, 그리고 Utz의 경영진 및 관계자들과 함께, 우리는 Utz의 강력한 기반을 바탕으로 파트너십을 구축하고 북미 스낵 시장의 미래를 형성하는 데 기여할 엄청난 기회를 보고 있습니다."

이번 거래는 규제 당국의 승인을 전제로 4분기에 완료될 예정입니다.

Intersnack은 이번 거래로 인해 Utz Brands가 8월 5일 예정된 2분기 실적 발표 시 실적 발표 컨퍼런스 콜(earnings conference call)을 개최하거나 프레젠테이션 또는 준비된 발언(prepared remarks)을 발표하지 않을 것이라고 안내했습니다.

Utz Brands의 CEO인 Howard Friedman은 다음과 같이 덧붙였습니다: "저는 Intersnack 팀과 상당한 시간을 보냈으며, 스낵 환경에 대한 Intersnack의 깊은 이해, 독특하고 오래된 브랜드를 성장시킨 경험, 그리고 혁신 역량에 깊은 인상을 받았습니다."

Intersnack은 Utz에 대한 우리의 비전을 공유하고 있으며, 그들의 마케팅, 제조 및 기술 역량은 우리가 브랜드를 지속적으로 투자하고 전략을 가속화하는 데 있어 매우 귀중한 자산이 될 것입니다.

Intersnack은 자금 조달 방식에 대한 세부 정보를 제공했습니다. 이들은 약 9억 2,000만 달러의 현금과 11억 달러 규모의 신규 대출 시설 (loan facility)을 결합하여 이번 거래 자금을 조달할 예정입니다. 추가로 2억 5,000만 달러는 자산 기반 대출 (ABL, Asset-Based Lending) 패키지를 통해 마련될 것입니다.

Rice 가문과 Lissette 가문의 기여는 롤오버 지분 (rollover equity)을 통해 이루어지며, 이와 더불어 "이번 거래와 관련하여 회사의 세무 채권 합의 (tax receivable agreement)에 따른 4,400만 달러 결제 금액 중 일부"를 재투자하는 방식으로 이루어질 것입니다.